Рэй Рэддингтон рекомендует Лиз заняться расследованием деятельности картеля Момбаса, истребляющего редких животных с целью наживы. Он знакомит её с очень богатым и влиятельным бизнесменом Джеффом Перлом, ярым защитником дикой природы, в надежде, что он сможет дать ей полезную наводку. Тем временем коллеги Лиз озадачены тем, что трупы нескольких крупных браконьеров находят на восточном побережье Тихого океана с содранной кожей. Ресслеру предстоит опасная экспедиция на Север. Лиз сдаёт властям приставленного к ней Рэддингтоном агента, который узнал её секрет.