Efter at det mystiske fangetransportfly styrtede ned, er hele byen udsat for en lockdown, mens myndighederne jagter de undslupne fanger. Samtidig bruger Liz sin magt til at få Red ud af varetægtsfængslingen, da han er deres bedste chance for at finde alle de mistænkte.

Banken Monarch Douglas Bank har ry for at hvidvaske penge, så da banken bliver udsat for røveri udnytter Red muligheden for at forsøge at lukke banken én gang for alle.

Da en iransk atomkraftingeniør bliver henrettet, begynder hævnplaner mod en respekteret amerikaner at tage form. Red ved, at lejemorderen kendt som "The Scimitar" er hyret til jobbet.

Red og Berlin rejser til Moskva i forsøget på at afværge en ny trussel på en højtstående russisk tjenestemand. Liz forsøger at undgå at hendes hemmelighed bliver afsløret.