Ressler je meta krvavog osvetničkog pohoda uslijed kojeg je na površinu isplivalo da je jedan agent FBI-a povezan s carstvom kriminala čije uzde u rukama drži mafijaš iz redova japanske yakuze. Red je sve bliže krtici i Jolene (gostujuća uloga Rachel Brosnahan) pokušava iz Toma izvući što više informacija o Liz. U gostujućoj ulozi pojavljuje se Lance Reddick. Nakon bijega iz japanskog zatvora legendarni šef yakuze Mako Tanida (Hoon Lee) želi se osvetiti agentima FBI-a koji su ga strpali iza rešetaka. Nakon što Tanida prisili agenta Sama Raima da počini ritualno samoubojstvo, ostali agenti koji su sudjelovali u uhićenju, Donald Ressler, Bobby Jonica i Pete Maguire, susreću se na sprovodu, gdje Jonica (James Colby) prstom upire u Reda. Međutim, na tajnom sastanku Red upozori Resslera da je Tanida pobjegao iz zatvora, ali ne na vrijeme da spasi Maguireov život.