The FBI is on the hunt for a high-ranking Chinese spy, Wujing which Red claims has hired him to help decode a classified CIA transmission. Liz, posing as an FBI cryptographer goes with Red to decode the message while protecting US government secrets. Meanwhile, Liz proactively investigates Tom.

Red and Cooper square off with conflicting endgames for their mutual traitor. A major secret about the Task Force falls into the wrong hands.

بعد ستة أشهر من هروب ووجينغ من الحجز، يعاود ريدينغتون الظهور في ظروف غامضة في مانهاتن وسط انفجار. عندما يتم العثور على قائمة سوداء سابقة في مكان الحادث، تبدأ فرقة العمل في التحقيق في مؤامرة أكبر في اللعب.

يعمل الفريق الخاص على التسلل إلى لعبة بوكر ذات رهانات عالية مرتبطة بـ Wujing بمساعدة العضو الجديد في الفريق Siya Malik. ريد وكوبر لديهما تكتيكات متنافرة عندما يتعرض طفلهم أغنيس للتنمر في المدرسة.

تكشف تحقيق حول قتل قاضي عن ضوء جديد على قضية لم تحل. يتم وضع علاقة "ريد" مع زميل موثوق في موقف هش عندما يتم الكشف عن تعاونه مع الـ FBI.

عندما تعود الدكتورة لاكين بيريلوس للانضمام إلى حملة ووجينغ ضد ريد، يتعرض عضو في فرقة المهام للخطر.

تتسابق فرقة المهام ضد الوقت لاستعادة أصل ثمين تم سرقته من الحكومة الأمريكية. يفقس "ريد" خطة للمساعدة في تعقب الجناة.