Przestępczy geniusz poddaje się FBI, niespodziewanie proponując pomoc w ujęciu groźnego terrorysty. Jednak chce rozmawiać tylko z jedną, niedoświadczoną profilerką.

Liz i Red tropią mordercę pozorującego katastrofy w celu ukrycia swych zabójstw. Departament Sprawiedliwości usilnie stara się zrozumieć motywy Reda.

Poznawszy prawdę o śmierci ojca, Liz odmawia współpracy z Redem w chwili, gdy jego sytuacja staje się bardzo nieciekawa.

Tajemniczy zabójca grozi byłej żonie Reddingtona; Liz porządkuje swoje sprawy po konfrontacji z Tomem; do zespołu wraca Cooper.

Trwa śledztwo w sprawie dziwnego napadu na warszawski bank; Reddington ma plan ocalenia swej byłej żony, a Cooper rekrutuje nowego członka zespołu.

Liz i Red zwracają się o pomoc do mężczyzny z Czarnej listy znanego jako Troll Farmer. Ressler przesłuchuje Coopera. Zostaje porwana wnuczka Dembego.

Red i jednostka specjalna FBI muszą nieco zboczyć z utartej ścieżki wyznaczonej przez prawo, by pojmać złoczyńcę odpowiedzialnego za ostatnie wydarzenia.

Oddział specjalny odkrywa szokujące informacje o losie Liz. Red wyrusza w misję ratunkową — stawka w grze jest niezwykle wysoka.

Red wraz z zespołem podążają tropem kolejnego poszukiwanego — specjalisty od manipulacji ludzkimi wspomnieniami, którego ofiarą padła także Liz.

Red zatrudnia sprzątacza dowodów, aby storpedować sprawę przeciwko oddziałowi specjalnemu, a Cooper i Kaplan próbują odkryć prawdę dotyczącą związku łączącego Reda z Liz.

Red wydaje się nie przejmować upadkiem swojego imperium i nawiązuje nową relację zawodową z Liz. Czy uda im się zdobyć pieniądze i poszukiwanego?

Liz, Red i oddział specjalny ścigają miliardera, który dorabia sobie jako złodziej dzieł sztuki. Tom próbuje określić, co znajduje się w walizce. Dembe bada pewien trop.

Tom zaginął, a Liz podejmuje rozpaczliwe próby ustalenia, jak do tego doszło. Poszukiwania tajemniczej walizki pełnej kości przynoszą poważne konsekwencje dla Reda.

Red przyciąga uwagę bezwzględnego finansisty, który od dawna stara się odzyskać utraconą fortunę. Liz bada metody działania niebezpiecznego przestępcy z listy.

Liz i oddział, którzy są coraz bliżsi poznania tajemnicy Reda, odkrywają jego powiązania z dziewczynką, której rodzina również ma pewien sekretny plan.

Liz i Red na wyścigi próbują zdobyć torbę kości od przestępcy z listy i odkrywają pochodzenie szczątków.

Liz i Jennifer badają sprawę śmierci prawdziwego Raymonda Reddingtona, a Red z oddziałem szuka chirurga plastycznego, który pomaga przestępcom zdobyć nową tożsamość.

Liz pomaga oddziałowi powstrzymać jednego z najbardziej nieuchwytnych przestępców z listy. Tymczasem Red przeżywa spotkanie, które na zawsze zmienia jego życie.

Próbując ocalić Reda na kilka godzin przed jego egzekucją, Liz z oddziałem stara się dojść prawdy o zagranicznym morderstwie.

Po przebudzeniu Red orientuje się, że został uwięziony, i nie wie, komu ufać. Liz wraz z zespołem udają się na nieznany teren, próbując go odnaleźć.

Red i oddział szukają człowieka z czarnej listy specjalizującego się w transferach pieniężnych, których nie można namierzyć. Agnes przekazuje Liz smutne wieści.

Red i inni agenci składają wizytę osobie, która w przeszłości znajdowała się na liście. Po wybuchowej konfrontacji Liz podejmuje kluczową decyzję.

W obliczu niewybaczalnej zbrodni popełnionej przez Reda Liz opuszcza zespół i poprzysięga zemstę, przekraczając granice, których nigdy nie spodziewała się przekroczyć.

Liz analizuje swoje przeżycia z Redem i podejmuje przełomową decyzję o połączeniu sił z potężnym byłym przeciwnikiem.

Red prosi Liz, żeby zapomniała o wszystkim, co wie, gdy pokazuje jej tajemnicze serce swojego sekretnego imperium, ujawniając historię ich wspólnej przeszłości.

Red składa nadzwyczaj wstrząsającą prośbę do Liz — to wysoka cena za ujawnienie jej w końcu jego prawdziwej tożsamości.

W ciągu dwóch lat po śmierci Elizabeth Keen, Raymond Reddington i członkowie FBI Task Force rozwiązali się z nieznanym miejscem pobytu Reddingtona. Kiedy jednak jeden z nich zostaje ranny na służbie, grupa zadaniowa zostaje ponownie zebrana, aby obalić spisek, który może zrujnować globalne bezpieczeństwo.