Гусеницы были очень голодными и решили зайти к Лунтику, чтобы попить чая. Последний в спешке нечаянно насыпал в чай вместо сахара соль. Гусеницы подумали, что он специально так сделал, и решили отомстить Лунтику.

В лесу созрел перец чили. Кузя с Вупсенем поспорили, кто больше съест этого перца, при этом не подавая признаков, что у них жжёт во рту.

На улице шёл дождь и было пасмурно. Лунтику, Кузе, Миле и Пчелёнку очень хотелось, чтобы поскорее выглянуло солнышко. И друзья решили сделать у себя дома своё.

Лунтик, Кузя, Пчелёнок, Мила, Вупсень и Пупсень собрались на пикник. Пчелёнок заботится о всех и взял на всякий случай все нужные предметы: аптечку, верёвку и спальные мешки. Только после того, как Пупсень чуть не утонул, те предметы оказались очень нужными.

Клава прыгала по лилиям на пруду и случайно попала на пиявку. Последняя сказала, что жаба безобразно себя ведёт.

Гусеницы увидели, как Лунтик, Кузя, Пчелёнок и Мила готовятся к цирковому представлению, и тоже хотят в нём участвовать. Ребята посоветовали им быть в цирке клоунами, но Вупсень и Пупсень отказались, приняв это за глупость. Они решили испортить друзьям представление.

В гости к Кузе приехал погостить его брат Пузя. Они очень похожи и решили использовать это для «розыгрышей».

Лунтик и Кузя вышли из дома на улицу и увидели внизу огромный след. На нём они увидели записку. Там говорилось о том, что гигантская обезьяна хочет, чтобы они принесли ей восемь банок варенья. А если не принесут, то она съест Лунтика и Кузю.

Лунтик и Кузя увидели звездопад. Они подумали, что это звёздочки-малыши, которые родились и упали с неба. Ребята решили их взять и принести к себе домой.

Мила и Кузя увидели, как падают листья и подумали, что деревья заболели.

Гусеницы решили выпросить у Лунтика, Пчелёнка и Милы ягоды с игрушками. А взамен Вупсень и Пупсень предложили ребятам радужные камни, наделяющие своего обладателя разными способностями.

Лунтик и Кузя захотели позвать в гости слона, но гусеницы против. Ведь слон съедает по триста килограммов травы в день.

Шнюк сочинял рассказ, но ему казалось, что у него ничего не получается. В итоге он скомкал листы и выкинул их в окно. Гусеницам казалось, что это были бумажные мячики и они заспорили, сколько достанется каждому. Лунтик прошёл мимо огромной кучи скомканных листов. Он и прочёл весь рассказ, который понравился всем жителям леса.

Гусеницы решили полететь на комету.

Пчелёнок летит на урок вместе с моделью планеты Плутон, но гусеницы думают, что это мяч и хотят его забрать. Но Пчелёнок объясняет им и Лунтику, что это планета и даёт последнему книжку.

Мама жучков попросила Лунтика и Кузю присмотреть за тридцатью тремя жучками.

Шнюку пришла посылка от его бабушки. Но она летела на парашюте и упала на куст с земляникой. Гусеницы нашли сундук и, решив, что он с сокровищами, присвоили себе.

Гусеницы скучали: им надоело, что всё вокруг зелёное. Они решили применить свой творческий подход, и разукрасили акварелью весь лес.

Сначала, гусеницам было неинтересно с Клавой. Но потом, все подружились, и им было весело играть вместе.

Лунтик и Кузя хотят потратить лишнее время.

Тётя Мотя смотрела книгу про морское дно. Там были разные виды рыб, медуз, кораллов. Тётя Мотя сказала, что тоже хочет такое дно. Лунтик и Кузя вместе с мальками решили сделать сюрприз для черепахи и начали украшать дно пруда.

Друзья решили по примеру деда Шера положить свои самые любимые вещи в сундук и закопать его. Лунтик положил туда книгу, Кузя — скакалку, Мила — куклу, а Пчелёнок — ведёрко.

Кузя слишком много смотрел сериал про Колобка. Смотреть мультфильмы можно и, конечно, нужно, но только по одной серии в день.

Корней Корнеевич косил траву газонокосилкой, и ушёл пить чай. Гусеницы увидели её, и решили покосить себе траву.

Тётя Мотя встала утром с кровати, и пошла пить чай, но, когда черепаха посмотрела в окно, ей померещилась акула. Тётя Мотя списала это всё на жар, но после того, как она вышла из дома, она встретила пиявку, испугавшуюся «акулы». Вскоре, выяснилось, что это мальки. Они извинились перед всеми за такую шутку.

Корней Корнеевич дал ребятам книгу рекордов. Они решили попробовать побить чужие рекорды, чтобы их имена тоже внесли в эту книгу.

Все жители леса готовятся к конкурсу танцев.

Мила и Элина хотели показать себя сильными перед друзьями. Почему девочки не могут быть крепче мальчиков?!

В лесу созрел крупный плод — арбуз. Генерал Шер отправил его плыть до ивы по ручью. Но камни сдвинули арбуз на берег, и полосатый шар перегородил дорогу.

Мила прогуливалась и, выйдя на полянку, увидела красивые капельки на травинках.

Лунтик решил отдать гусеницам свой скейт, сказав Кузе, что если относиться к другим по-плохому, то ссоры так и будут продолжаться.

Лунтик и Пчелёнок нашли таинственную пещеру с древними рисунками.

Однажды, жучок фотографировал природу, но, вдруг, поднялся сильный ветер. Маленькие жучки зацепились за ромашку, а под ней стояли Вупсень и Пупсень. Тогда, жучки начали падать, но гусеницы их поймали. Жучок с фотоаппаратом это запечатлил. На следующий день, он попросил автограф у гусениц и заявил, что они - это герои леса.

Кузя хочет стать гипнотезёром. Лунтик, Пчелёнок и Мила решают разыграть его, чтобы он отказался от этой идеи.

Лунтик занимается у дяди Шнюка игре на флейте. Он мечтал сыграть свою любимую весёлую мелодию. Но вот Шнюку такая музыка не понравилась. Паук сказал, что таких разных весёлых мелодий — сотни. И посоветовал Лунтику играть серьёзные музыкальные произведения, которые точно подходят способностям малыша.

Кузя стал сыщиком, но никаких преступлений не происходило. Лунтик решил помочь другу.

Гусеницы решили не есть кашу, а делать зарядку, поскольку подумали, что если будут толстым, то не смогут летать.

Пчелёнок никак не мог придумать фантастический рассказ и тогда Мила попросила Лунтика и Кузю нарядиться пришельцами.

В лесу объявлен старт конкурса «Мастера добрых дел». Гусеницы, конечно же, решили поучаствовать. Сразу же, они принялись за помощь другим. Но «мастером добрых дел» стал Лунтик. Гусениц ожидал другой сюрприз. Муравьи испекли огромный торт для них. Ведь, всё-таки, Вупсень и Пупсень стали «мастерами добрых дел», даже несмотря на то, что не выиграли конкурс.

Как-то, Мила в наряде принцессы играла с куклами. Тут пришли гусеницы и назвали Милу «заколдованной». Мила обиделась и решила их разыграть.

Гусеницы спали в своём шалаше, как, вдруг, услышали шум. Они побежали на поляну, и увидели иностранных жуков. И тогда, Вупсень и Пупсень решили выгнать незванных гостей из «своего» леса.

Пиявка пугает Лунтика и Кузю «Бабаем». Гусеницы, услышав это, подтвердили слова пиявки. Ко всему прочему, пропала любимая игрушка Лунтика, Луня.

Лунтик, Кузя и гусеницы хотят успеть посмотреть на редкое цветение.

Пупсень хочет улучшить себя в глазах брата и переодевается в бабушку Вупсеня.

Кузя рассматривал фотографии жучка и тоже захотел быть фоторепортёром.

Мила всем хвастается про мультфильм, который она показывала вместе с Лунтиком, Кузей, Пчелёнком и гусеницами. Но каждый из друзей считал, что именно его вклад был наибольшим.

Генерал Шер организовал школу для пчелят. Гусеницы, узнав об этом, тоже попросились в школу. Как оказалось, жизнь там была суровая: вставать нужно очень рано, обливаться холодной водой для бодрости и закаливания, делать зарядку, есть одну кашу вместо сладкого, быть готовым к нагрузкам и испытаниям.

В лесу появился тайный помощник. Друзья решили узнать, кто же всем помогает.

Ребята и Корней Корнеевич построили метеостанцию и теперь, в лесу будут передавать прогноз погоды.

Лунтику, Кузе и Миле приснился один и тот же сон: будто они попали в страну игрушек. Наутро, они рассказали друг друг об этом. А, может, это был не сон, и страна игрушек действительно существует?