도시에 평화가 깃든 지 5년, 클라우스의 오랜 앙숙이 뉴올리언스를 찾는다. 뱀파이어와 마녀의 휴전 협정을 위협하며. 헤일리는 마이클슨 가문을 깨우러 험난한 길을 떠난다.

클라우스를 되찾기 위해 할 수 있는 건 뭐든 해보는 일라이자와 가족. 그사이, 클라우스는 자신과의 싸움에 지쳐간다. 마르셀은 헤일리가 구하러 다니는 게 뭔지 알게 된다.

클라우스가 딸과 오붓한 시간을 보내는 동안, 다른 형제들은 미래를 걱정한다. 아이들이 계속 사라지고, 불안해진 빈센트는 옛날 자신이 한 짓을 마르셀에게 고백한다.

호프를 안고 빈센트에게 달려간 헤일리. 호프를 치료하던 빈센트는 아이들 실종 사건의 원흉을 눈치챈다. 납치범 프레야와 피해자 킬린, 사이좋게 마르셀의 집을 털러 간다.

클라우스와 마르셀의 머릿속을 맴도는 얼굴과 목소리. 저항할수록 더 깊이 빨려 들어가는데. 프레야는 정화 의식을 준비하고, 헤일리는 메리를 찾아가 조언을 구한다.

성대한 파티를 여는 마이클슨 가족. 누가 할로우의 조력자인지 알아내려는 계획인데. 한편 헤일리는 프레야의 힘을 빌려, 의문으로 남은 옛 사건에서 답을 찾으려 한다.

악의 추종자들로부터 가족을 보호하기 위해, 프레야는 저택에 경계 주문을 건다. 같은 시각, 일라이자는 빈센트를 찾아가 위험천만한 주술 의식을 거행할 것을 종용한다.

클라우스, 헤일리는 적의 도움을 받아 선조의 세계로 향한다. 할로우를 막을 방법이 그곳엔 있는 걸까. 마르셀과 일라이자는 나머지 유골을 찾으러 함께 나선다.

소피아의 몸을 빌린 할로우. 일라이자를 손쉽게 잡아 가둔 후 도시를 집어삼키러 온다. 빈센트와 마르셀은 악의 존재를 저세상으로 돌려보내려 하는데, 이미 너무 늦은 걸까.

펜던트와 함께 깨져버린 일라이자의 마음. 프레야는 동생을 구하러 그의 깊은 내면으로 들어간다. 한편 마르셀은 소피아를 살리기 위해 할로우의 피를 빼앗기로 한다.

중대한 선택의 기로에 선 콜. 여자친구를 살리려면 할로우를 살려야 하고, 가족을 구하려면 할로우를 죽여야 한다. 연인과 가족, 둘 다 포기할 수 없는 콜의 선택은 과연.

어둠에서 깨어나고도 여전히 할로우의 존재를 느끼는 소피아. 빈센트는 할로우를 영원히 가둘 방법을 찾아 수천 년 전 인물을 만나러 가고, 마이클슨 형제는 숲으로 향한다.

도시를 잠식하는 할로우와 추종자들. 할로우에게서 호프를 구하기 위해, 마이클슨 가족은 피의 의식을 치르기로 한다. 영겁의 시간 동안 다시는 서로를 볼 수 없다 해도.