Klaus et Elijah reçoivent une surprenante invitation à dîner de la part de leur mère, Esther, et s'attendent au pire. Avec l'appui d'une nouvelle sorcière, Lenore, les deux frères et Hayley espèrent conserver un coup d'avance sur Esther mais leurs plans ne se déroulent pas comme prévu. Esther leur révèle un lourd secret lié à l'enfance de Klaus et dévoile le plan qu'elle a conçu pour ses enfants...

Davina emmène Mikael en forêt afin qu'il guérisse des morsures de loups. Cami dévoile accidentellement à Klaus le repaire de Davina et suit le vampire, bien déterminée à connaître les raisons de sa haine à l'égard de ses parents. Hayley enrôle Marcel et Elijah pour délivrer de jeunes loups embrigadés par Vincent qui© Warner Bros. Television and CBS Television Studios recrute au sein de la meute dans le but de constituer une armée de loups garous...

Esther veut prouver que son plan est ce qu'il y a de mieux pour Elijah et le force à revivre un passé dans lequel il aimait une jeune femme nommée Tatia. Pendant ce temps, Hayley le recherche avec l'aide de Marcel, car Elijah ne donne plus signe de vie. Mais elle se rend compte que Klaus a des ennuis et se retrouve tiraillée. En effet, Mikael a pris Cami en otage© Warner Bros. Television and CBS Television Studios pour attirer Klaus. Une terrible confrontation s'ensuit quand les deux se retrouvent face à face...

Esther fait des révélations à Klaus sur son passé afin de le convaincre d'accepter sa proposition. Pendant ce temps, Hayley doit renouer avec Jackson, une ancienne connaissance, pour tirer Oliver du mauvais pas dans lequel il est empêtré... L'enchaînement des événements réserve à Klaus une drôle de surprise : il se retrouve face© Warner Bros. Television and CBS Television Studios à une personne tout droit sortie de son passé !

Elijah a été contaminé par la magie d'Esther. Klaus se lance à la recherche d'un antidote dans le bayou. En parallèle, grâce à une information fournie par Aiden, Hayley s'associe à lui, Marcel, Cami et Josh pour contrer Vincent. Devant la détermination d'Esther, Vincent et Kaleb doivent revoir leur stratégie et ce dernier va même partager avec Davina un secret de son passé...

Rebekah note un changement chez Elijah et organise une entrevue avec Klaus et Hayley, les réunissant ainsi avec leur bébé, Hope. De son côté, Kaleb confie à Davina les raisons de son ressentiment envers ses frères et soeurs. Pendant qu'Elijah continue à combattre les effets persistants dus à sa capture, Rebekah et Klaus mettent sur pied un plan pour anéantir définitivement leur mère.

Vincent est libre et, surtout, animé d'un énorme désir de vengeance. Quand Hayley et Jackson parviennent à rassembler vampires et loups garous afin de discuter d´une possible trêve, Vincent lance un sort qui piège les deux parties. Elijah s'inquiète car Rebekah ne revient pas au refuge et Klaus décide d'affronter Kaleb pour obtenir des réponses... L'âme de Rebekah a changé de corps et a investi celui d'une sorcière !

Eva Sinclair a repris le contrôle de son corps, laissant Rebekah piégée et impuissante. S'il veut sauver cette dernière, Klaus doit faire taire sa méfiance envers Freya. Marcel aussi oeuvre pour sauver Rebekah et va jusqu'à demander de l'aide à Vincent... Hayley et Elijah en apprennent davantage sur le passé d'Eva par le biais de Joséphine qui fait, au passage, une étonnante prédiction au sujet d'Hayley !