ข่าวลือเกี่ยวกับกระสุนไม้โอ๊คสีขาวลูกสุดท้ายนำพาศัตรูของเคลาส์ไปที่นิวออร์ลีนส์ โคลต้องเผชิญหน้ากับเรื่องราวในอดีต

หลังจากห้าปีที่เงียบสงบ ศัตรูเก่าของเคลาส์กลับมาจุดชนวนสงครามระหว่างแวมไพร์และพ่อมดแม่มดอีกครั้ง ขณะที่เฮลีย์ต้องทำภารกิจเสี่ยงเพื่อช่วยตระกูลไมเคิลสัน

ทีมของเอไลจาห์เร่งค้นหาเคลาส์ขณะที่เคลาส์ยังต้องต่อสู้กับด้านมืดของตัวเอง ส่วนมาร์เซลก็ได้รู้ว่าเฮลีย์กำลังตามหายาแก้พิษ

เฮลีย์พาโฮ้ปมาให้วินเซนต์รักษา เวทมนตร์ของเขาเผยให้เห็นเบื้องหลังการลักพาตัว ส่วนเฟรยากับคีลินร่วมมือกันวางแผนขโมยของสำคัญจากมาร์เซล

เคลาส์และมาร์เซลต้องต่อสู้กับพลังของเดอะฮอลโลว์ซึ่งทำให้เกิดภาพนิมิตที่น่ากลัว ส่วนเฟรยากำลังเตรียมมนตร์ชำระล้างขณะที่เฮลีย์ไปขอความช่วยเหลือจากแมรี่

ตระกูลไมเคิลสันจัดงานเลี้ยงสุดหรูที่ควอเตอร์เพื่อล่อลวงพันธมิตรของเดอะฮอลโลว์มาร่วมงาน ขณะที่เฮลีย์ใช้มนตร์ของเฟรยาเพื่อหาคำตอบในอดีต

ขณะที่เฟรยาใช้มนตร์เพื่อปกป้องครอบครัวของเธอจากสมุนของเดอะฮอลโลว์ เอไลจาห์กดดันให้วินเซนต์เล่นงานเดอะฮอลโลว์ด้วยพิธีกรรมสุดอันตราย

เคลาส์และเฮลีย์เดินทางเข้าสู่ภพภูมิของบรรพชนผู้ล่วงลับเพื่อขอความช่วยเหลือจากศัตรูเก่าในการต่อกรกับเดอะฮอลโลว์ขณะที่มาร์เซลกับเอไลจาห์ช่วยกันตามหากระดูกที่หายไป

ขณะที่เอไลจาห์บาดเจ็บและถูกเดอะฮอลโลว์ในร่างโซเฟียจับไว้ได้ วินเซนต์และมาร์เซลพยายามหาทางทำลายวิญญาณของเดอะฮอลโลว์ก่อนที่จะสายเกินไป

ตระกูลไมเคิลสันยอมทำพิธีกรรมร่วมสายเลือดตามคำแนะนำของวินเซนต์เพื่อช่วยชีวิตโฮ้ปแม้ว่าพวกเขาจะต้องรักษาระยะห่างจากกันไปตลอดชีวิตเพื่อให้พิธีกรรมนั้นสมบูรณ์