클라우스는 프렌치 쿼터를 지배하는 늑대인간들에 맞서 복수를 할 계획을 세운다. 헤일리는 그녀의 딸의 죽음을 슬퍼하며 새로운 상황에 적응하는데 힘들어 한다.

클라우스와 함께 늑대인간들을 찾아간 헤일리. 무리 내에서 예전의 지위를 되찾을 수 있을까? 불청객들의 등장에 다비나와 캘렙은 큰 위험에 빠진다.

새로운 마녀가 등장을 알린 가운데, 일라이자는 마지못해 초보 뱀파이어의 도움을 받는다. 충격적인 비밀을 밝힌 에스더, 자신이 낳은 아들들을 어찌하려는 걸까.

다비나는 클라우스의 눈을 피해 마이클을 가족 별장에 숨겨준다. 순진한 십 대들을 모아 늑대인간 군대를 만들려는 빈센트. 헤일리가 막으려 하지만 시간이 촉박하다!

첫사랑을 꿈속에서 다시 만난 일라이자. 마이클은 카미를 인질로 잡고, 다비나는 캘렙에 대한 놀라운 사실을 알게 된다. 한편 클라우스와 마이클은 결전을 벌인다.

에스더는 클라우스를 협박한다. 올리버가 곤란에 처하자, 헤일리는 잭슨에게 다시 연락을 취한다. 클라우스는 그의 과거에서 온 방문객 때문에 깜짝 놀란다.

클라우스는 일라이자에게 줄 해독제를 찾아 나선다. 에이든, 헤일리, 마르셀, 카미, 조쉬는 힘을 합쳐 빈센트에 맞서려 하고, 캘렙은 과거의 장소에 다비나를 데려간다.

레베카는 호프와의 조용한 삶을 포기하고 도망 다니는 삶으로 돌아가야 한다. 헤일리는 엄청난 희생에 대해 숙고한다. 다비나는 흑마법으로 돌아선다.

일라이자의 계속된 이상 행동에 레베카는 중대한 계획을 세운다. 과연 어떤 위험이 수반될지. 카밀은 빈센트에게 답을 요구하고, 에스더는 뜻밖의 동맹을 맺는다.

뱀파이어와 늑대인간 사이의 휴전을 위해 큰 결단을 내린 헤일리와 잭슨. 하지만 이렇게까지 해야만 하는 걸까. 레베카는 정신병원에 감금되고, 클라우스는 캘렙과 대면한다.

빈센트는 형제들을 쓰러뜨릴 힘을 얻기 위해 주문을 만들어 낸다. 한편 다비나는 어느 편에 설지 결정하고, 헤일리와 잭슨은 결혼식 전에 중요한 의식을 치르게 된다.

정신병원에 새로 들어온 이상한 소녀가 레베카의 눈길을 끈다. 망설이는 헤일리에게 먼저 비밀을 공유한 잭슨. 바로 이때 클라우스가 나타나 둘의 결혼식을 막으려 한다.

과거에 알던 막강한 인물과 조우한 빈센트, 그 인물의 도움으로 점차 입지를 회복한다. 생사가 걸린 결정을 내려야 하는 캘렙. 한편 일라이자는 목숨을 건 싸움을 벌인다.

결혼을 목전에 앞둔 헤일리는 과연 잭슨과 영원히 함께할 수 있을지 확신하지 못한다. 캘렙은 엄청난 비밀을 숨기고, 카밀은 아기 호프와 관련해 의미심장한 말을 한다.

남의 몸에 들어와 있는 레베카, 몸의 주인이 뭔가에 얽혀 있음을 알게 된다. 일라이자는 마녀를 찾아가고, 프레야는 핀에게 오랫동안 뵙지 못한 아버지를 만나게 해달라 한다.

프레야의 충성심을 시험하는 클라우스. 환영에 시달리는 레베카는 자신이 들어와 있는 몸에 대해 통제력을 잃어간다. 한편 잭슨은 더 큰 좌절감에 빠진다.

레베카를 구하려는 클라우스, 이번만큼은 프레야를 믿어야 하는데. 놀라운 사실을 알려주는 조제핀. 한편 마르셀은 에바를 처치하는 일에 빈센트를 끌어들이려 한다.

조제핀은 일라이자와 마르셀을 도와 은신처를 마련하고, 에이든은 심각한 고민에 빠진다. 필사적으로 달리아를 무찌르려는 클라우스에겐 또 다른 치명적 위협이 찾아오는데!

달리아는 클라우스와 헤일리에게 제시한 기한까지 호프를 넘기라고 한다. 헤일리는 위험한 계획을 세우고, 프레야는 레베카와 일라이자에게 최후통첩을 보낸다.

달리아는 클라우스를 유인하려 하고, 촉박한 시간에 긴장감과 팀워크가 강해진다. 헤일리는 어려운 결정에 놓이고, 빈센트는 다비나에게 흥미로운 제안을 한다.

클라우스는 자신의 형제에게 배신을 당하고 복수를 꿈꾼다. 위험한 새로운 위협이 마르셀에게 다가온다. 다비나는 인생을 뒤바꿀 제안을 받고 고민한다.

클라우스는 어떻게 해서든 아기 호프를 보호하려 하고, 프레야는 달리아에게서 벗어나기 위해 극단적인 방법을 택한다. 한편 마이클슨 형제는 일대 결전을 준비한다.