克勞斯尋找海莉時有了驚人的發現，馬賽爾為吸血鬼討公道，文森找尋解答。
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克勞斯搜索海莉的下落之際，向紐澳良三方超自然陣營施加壓力。芙蕾雅到迷瀑鎮拜訪希望。
葛瑞塔讓以利亞和克勞斯彼此反目，羅曼遵從母親的期望，帶希望到示羅地。
紐奧良的超自然陣營陷入哀慟。對於拆散米卡森一家的魔法，艾薇得知令人擔憂的消息。以利亞提出一項交易。
克勞斯擔心希望的安危，她的力量很有可能毀掉自己。戴克朗要求以利亞就海莉的事給他一個交代。吸血鬼純粹主義者發動攻擊。
克勞斯動用非同尋常的管教方式幫助希望，安東妮向以利亞尋求協助，戴克朗擔心自己失去理智，文森哀慟不已。
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