一个新女巫抵达；伊利亚勉强同意与刚诞生的吸血鬼合作；艾丝特揭开了一个令人震惊的秘密，并公布了她为孩子们制定的计划。
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戴维娜帮迈克尔躲避克劳斯；海莉试图阻止文森特招募不知情的少年，组建狼人大军。
伊利亚从过去的一段恋情中解脱；迈克尔把卡蜜当成人质；戴维娜使得卡莱布的麻烦显现；克劳斯和米卡尔发生了冲突。
艾丝特要挟克劳斯；奥利弗身处危险境地，敦促海莉重新联系上杰克逊；克劳斯对他这位与昔日有牵连的造访者感到意外。
克劳斯寻找解药以帮助伊利亚；艾登、海莉、卡蜜和乔什联手击败了文森特；乔什带上戴维娜一起探访他的过去。
丽贝卡发现伊利亚行为反常，于是召集了一次引起反响的会议；卡蜜要求文森特作出解释；艾丝特找到一位意想不到的同盟。
海莉和杰克逊努力平息吸血鬼和狼人之间的战火；丽贝卡与一群精神失常的女巫关在了一起；克劳斯遇到了卡莱布。
克劳斯必须将救活丽贝卡的希望寄托在弗雷娅身上；约瑟芬公开了令人吃惊的消息；马歇尔试图拉拢文森特一起击败伊娃。
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