يخطط "كلاوس" للانتقام من المستذئبين الذين يسيطرون على الحي الفرنسي؛ تحزن "هايلي" على فقدان ابنتها وتعاني من وضعها الجديد.

تزداد المخاطر التي تهدد عائلة "مايكلسون" في أعقاب مواجهتهم الدموية مع "داليا". وفي هذه الأثناء، قد تشهد الساحة ظهور سفاح طليق.

يتمّ فصل "هوب" من المدرسة، وتواجه "كارولين" "كلاوس" بشأن أفعاله العنيفة، ويفتقد الأشقاء "إيليجا"، ويطرح "مارسيل" على "ريبيكا" سؤالًا مهمًّا.

يحاول "كلاوس" محاربة ظلامه الداخلي، فيما يتصارع أحبابه حول كيفية دعم من يعتبرونه شقيقهم المعقّد وصديقهم ووالدهم في الوقت ذاته... فهل من أمل؟