Klaus och Elijah återförenas för att lista ut Luciens motiv, medan Hayley hanterar sin situation på ett okonventionellt sätt.

Medan Klaus löser problem på hemmafronten bildar Elijah en motvillig allians med Aya, och Davina brottas med motstridiga känslor när hon får ett lockande erbjudande.

Klaus utmanar en osannolik fiende för att stoppa ett kraftfullt vapen från att utrota hans familj, och en maktkamp inom Strix leder till våld.

Klaus måste ta itu med en uråldrig vampyr som söker blodshämnd. När flera Strix-medlemmar försvinner söker Marcel hjälp från Davina.

Rykten om den sista vitekskulan lockar Klaus fiender till New Orleans, medan Kol stöter på ett bekant ansikte.