Rebekah erfährt, dass Klaus ihren geliebter Bruder Elijah an einen unbekannten Ort verbannt hat. Sie begibt sich auf die Suche nach ihm, nur um dabei selbst in höchste Gefahr zu geraten. Unterdessen hält Klaus an seinem Plan fest, Marcel vom Thron zu stürzen. Er gibt vor, sein Freund zu sein, während er im Hintergrund die nötigen Schritte einleitet, um ihn zu stürzen.

Die Hexen sind sich einig: Das Kind in Hayleys Bauch muss sterben. Dafür stechen sie die mit Hayley verbundene Sophie mit einer Nadel, die die Körpertemperatur erhöht und so das Ungeborene qualvoll verenden lässt. Elijah überzeugt Davina, einen Entkettungszauber auszusprechen, der das Leben von Mutter und Kind retten soll. Als dieser ihr nicht gelingt, bricht Panik aus. Unterdessen kommt Marcel Klaus’ falschem Spiel auf die Schliche und zieht seine Konsequenzen daraus.

New Orleans steht kurz vor seiner Auslöschung: Die vier Elemente geraten in Aufruhr, ausgelöst durch Davinas Zorn. Auf ein Erdbeben folgt ein heftiger Sturm und, wenn niemand etwas unternimmt, eine Überschwemmung und schließlich eine Feuersbrunst. Die Urvampire beschließen daher, das Ernteritual zu Ende zu bringen. Dafür muss Davina aber getötet werden …

Elijah befreit seinen Bruder von dem vergifteten Dolch und beauftragt Cami, sich um Klaus zu kümmern. So erfährt sie von ihm die grausame Geschichte über seinen Vater, der aus reiner Mordlust ein gesamtes Theater samt Zuschauern niederbrannte. Sein Ziel war es, dort seine eigenen Kinder zu töten. Unterdessen machen sich Marcel und Rebekah an die Arbeit, um Davina wieder von den Toten auferstehen zu lassen.

Hayley bringt in der Kirche ihr Kind zur Welt. Nach der Geburt schneidet ihr Monique die Kehle durch, nimmt das Kind an sich und verschwindet zusammen mit den anderen Hexen. Marcel, Klaus und Elijah machen sich auf die Suche nach den Verschwundenen und kommen gerade noch rechtzeitig, um das Neugeborene zu befreien. Unterdessen hält Davina Mikael auf dem Dachboden gefangen. Die Vampire werden von allen Seiten bedroht. Werden sie sich und das Kind retten können?

Lenore will Elijah verdeutlichen, dass seine Erinnerungen an die vergangenen 1.000 Jahre falsch sind. Daher hält sie ihn in ihrer Gruft gefangen und konfrontiert ihn mit seinen Vergehen. Eines seiner Opfer war einst die junge Tatia, die durch seinen Biss starb – was Lenore damals für ihre Zwecke nutzte. Davina und Kaleb halten unterdessen in einer Hütte ein Ritual ab, bei dem Davina Kalebs wahre Identität aufdeckt.

Vincent gelingt es, die Abbilder seiner Brüder Klaus und Elijah in einem illusionären Raum erscheinen zu lassen. Er weiß, dass sie ein Geheimnis vor ihm verbergen, doch es bleibt ungelüftet. Klaus und Elijah schaffen es durch eine List, aus dem Raum zu entkommen. Nachdem die gefangenen Vampire endlich aus dem Anwesen fliehen können, liegt es an dem verwundeten Marcel, seine Untergebenen davon abzuhalten, hungrig über Menschen herzufallen.

Rebekah ist in höchster Gefahr. Albträume signalisieren ihr, dass Eva Sinclair ihren Körper wiederhaben will. Freya bietet ihre Hilfe an, doch Klaus hält sie für eine Verräterin. Elijah und Rebekah wollen es jedoch auf einen Versuch ankommen lassen. Unterdessen freunden sich Cami und Vincent an. Als Cami aber erfährt, wer sich wirklich hinter ihrem neuen Freund verbirgt, wendet sich das Blatt.

Dahlia und Klaus bündeln ihre Macht. Dadurch gelingt es ihnen, Hayley und Jackson in ihre Werwolfkörper zu bannen. In Menschengestalt können sie sich nur einmal im Monat frei bewegen. Unterdessen misslingt Davina der Versuch, Kol wieder von den Toten zurückzuholen. Seine letzte Hoffnung ist Rebekah: wenn sie sich von Freya wieder in eine Hexe verwandeln lässt, könnte sie Kol aus dem dunklen Reich befreien.

Während der Krieg unter den Vorfahren weitergeht, erhält Klaus Besuch von einer Gestalt aus seiner Vergangenheit. Davina bekommt Probleme mit ihrer Position als Regentin und bittet Hayley um Rat.

Klaus behält Cami genau im AUge. Hayleys Bemühungen, mit Jackson und Hope ein möglichst ruhiges Weihnachtsfest zu verbringen, führen zu einer unvorhersehbaren Überraschung. Vincent zweifelt an einer getroffenen Entscheidung

Freya bittet Stefan Salvatore um HIlfe - er ist ein alter Freund von Klaus und könnte durch sein überraschendes Auftauchen maßgeblich dazu beitragen, das Klaus und Elijah gerettet werden.

Elijah und Finn reisen nach Mystic Falls, wo sie Deputy Matt Donovan begegnen, und der kann neue Vampire in seiner Stadt gar nicht leiden.

Im Staffelfinale werden die Mikaelson-Geschwister nach monatelanger Abwehr von tödlichen Angriffen endlich mit jener Person konfrontiert, die ihren Untergang bedeuten könnte. Wird die Prophezeiung erfüllt?