קלאוס, בן כלאיים בין ערפד לאיש זאב, חוזר לרובע הצרפתי של ניו אורלינס אחרי היעדרות של מאות שנים ומגלה שהוא נמצא תחת שליטתו של מרסל, בן חסותו לשעבר.

סופי חושפת סודות מדאיגים מעברה, ומרסל מבקש מקלאוס ללוות אותו לאזור הביצות לאחר שמתגלים שם שרידי גופות.

רבקה פונה לכומר קירן לקבלת הדרכה, אלייג'ה מוטרד מהריב שגרם לקרע בינו לבין קלאוס ומרסל חושף מידע מטריד.

הכומר קירן מתעמת עם מכשפה מעברו בזמן שמישהו מהעבר של רבקה ושל מרסל מאיים לחשוף את סודותיהם הנסתרים ביותר.

היילי מתעמתת עם יריב מפתיע כשהיא והעובר שבבטנה נקלעות לסכנה במהלך טקס האשכבה החגיגי לזכר חבר קהילה שנפטר.

קלאוס זומם לנקום באנשי הזאב ששולטים על הרובע הצרפתי. היילי מתאבלת על אובדן בתה ומתמודדת עם מצבה החדש.

ההתנהגות המוזרה של אלייג'ה גורמת לרבקה לכנס פגישה בעלת השלכות. קאמי דורשת תשובות מווינסנט ואילו אסתר מוצאת לעצמה בן ברית מפתיע.

וינסנט מתחזק והולך, בעזרת דמות מאיימת מעברו. קיילב נאלץ לקבל החלטה לחיים או למוות. אלייג'ה נדרש לקרב הגדול בחייו.

הפלגים העל-טבעיים של ניו אורלינס מתאבלים. אייבי מגלה חדשות מטרידות על הקסם שמפריד בין בני משפחת מייקלסון. אלייז'ה מציע עסקה.

הירח המלא עומד להפציע, והקסם האפל מאיים לכלות את הופ. קלאוס רוקם תוכנית חדשה עם קרוליין במיסטיק פולז.

קלאוס מנסה להילחם באפלה שבפנים, ובני משפחתו וחבריו עושים ככל יכולתם כדי לתמוך בו. פרק אחרון לסדרה.