1941. Kort før den tyske invasion af Sovjetunionen, mødes fem nære venner i Berlin for at feste.

Brødrene Wilhelm og Friedhelm er henholdsvis officer, og menig i militæret. Viktor er jøde og arbejder som skrædder. Charlotte har lige bestået sin eksamen som militærsygeplejerske. Greta er en smuk bartender, som ønsker at blive berømt som sangerinde. Vennerne håber de vil mødes igen til jul.

Wilhelm og Friedhelm bevidner nogle tidlige sejre, mens den tyske hær bevæger sig mod Moskva. Charlotte bliver vænnet til synet af blod, mens hun arbejder tæt på frontlinjen.

Greta sover med en major i Gestapo, for at fremme sin karriere som sangerinde, og for at skaffe dokumenter så Viktor kan flygte til New York, da jøders rettigheder bliver yderligere begrænset. Men Viktor bliver anholdt af Gestapo, og sat på et tog...

Sangerinden Greta sendes til østfronten for at underholde de tyske tropper. Her møder hun igen Wilhelm, Friedhelm og Charlotte. Men deres oplevelser har forandret hendes gamle venner, og på Charlottes felthospital oplever Greta selv for første gang krigens rædsler på nært hold. Samtidig er jødiske Viktor på vej mod en kz-lejr i Polen med et transporttog, da det lykkes ham at flygte ind i skoven..