노먼은 왓슨 양의 죽음에 집착하고, 노마는 우회도로 사업에 관한 나쁜 소식을 듣는다. 브래들리는 자신의 아버지를 죽인 살인범을 쫓다 위험에 빠진다.

노마는 노먼이 왓슨에 집착하는 것을 떨쳐내기 위해 연극 오디션을 보러 다니고, 마을의 새 연극배우는 딜런과 레모의 신경을 거스른다.

우회도로 사업을 중단하기 위한 싸움에서 노마는 동지를 만나고, 엠마는 브래들리의 추모식을 준비하며, 노먼은 마을의 한 소녀에게 빠져든다.

새로운 사실이 드러나자 딜런은 노마와 노먼을 계속 믿고 따라야 할지 의심하게 되고, 크리스틴은 노마를 화이트 파인으로 데려간다.

노먼은 코디를 신뢰해 가족의 비밀을 알려주고, 제인의 전쟁이 격화되자 딜런은 목숨을 걸고 싸우게 되고, 노마는 우회로를 막기 위한 거래를 한다.

딜런은 일촉즉발의 상황에 대처해야 하고 노마와 노먼의 관계는 비밀로 인해 위기에 놓이게 된다. 한편, 엠마는 위험한 상황에 놓이게 되는데...

노먼은 노마의 믿음에 의문을 가진다. 딜런은 복수를 갈망하는 제인을 두려워한다. 왓슨 양 살인사건에 대한 조사는 새로운 국면을 맞는다.

노마가 노먼에게 그의 상실된 기억에 대한 진실을 밝히지 않자, 노먼은 노마를 피한다. 한 편, 마약 조직들 사이의 전쟁은 딜런을 곤란한 위치로 내몬다.

노먼이 사라지자, 딜런은 자신의 목숨을 걸고 그를 구할지 결정해야 하는 상황에 놓인다. 로메로는 노먼이 과연 범죄를 저질렀는지 알아내려 한다.

노마는 노먼이 실수하지 않도록 돕고, 로메로와 딜런은 마약전쟁에 종지부를 찍고, 엠마는 미래에 대한 결정을 한다.