Norma reçoit un appel du proviseur du lycée lui apprenant le meurtre de mademoiselle Watson, l'institutrice. Elle interroge alors son fils, qui était chez la jeune femme la veille au soir, mais il ne souvient pas de ce qui s'est passé. Pendant ce temps, Bradley tente de suicider en sautant d'un pont.

Alors que le shérif Romero continue d'enquêter sur le meurtre de Mlle Watson, Norman décide de protèger Bradley en la cachant au sous-sol de sa maison puis l'aide à quitter la ville lorsqu'il appprend qu'elle a tué le meurtrier de son père. Pendant ce temps, Caleb arrive en ville et se met à la recherche de sa soeur Norma qu'il n'a pas revu depuis longtemps...

Norma est déçue d'apprendre qu'elle n'a pas été retenue pour un rôle dans la pièce de théâtre. Toutefois, elle se lie d'amitié avec Christine Heldens, qui était censée diriger la pièce, mais qui a démissionné lorsque son amie a été débarquée. Elle invite Norma a une fête à son domicile, où celle-ci fait la connaissance de plusieurs habitants du coin. Mais elle est perturbée lorsque Caleb, son frère, arrive à l'improviste. Dans le même temps, la thèse du suicide semble se confirmer pour la mort de Bradley Martin. Emma organise alors une cérémonie en son hommage sur la plage, mais les choses ne se passent pas exactement comme prévu...

Dylan est encore sous le choc après avoir appris que Caleb était son vrai père. Il demande à Norman s'il était au courant mais celui-ci lui dit qu'il ne le savait pas. Il retrouve alors Caleb et lui reproche de lui avoir menti au sujet de Norma et de ne pas lui avoir dit qu'il était son père. Mais Caleb réfute ses allégations et décide de lui remettre l'argent que Dylan lui avait donné. Norman est inquiet à l'idée de savoir que Caleb est au motel mais promet à sa mère de la protéger. De son côté, Norma accepte de sortir en ville avec son amie Christine et fait la connaissance de George, l'un de ses amis...

Cody s'occupe de Norman jusqu'à ce qu'il retrouve ses esprits. Il lui ment en prétendant que ça ne lui était jamais arrivé auparavant. Il prend connaissance de sa situation et elle lui révèle sa cachette. Quand il rentre à la maison, Norma exige qu'il ne revoie plus jamais Cody. Emma s'est laissée séduire par un garçon qu'elle a rencontré sur la plage et elle demande conseil à Norma sur la façon dont elle doit réagir. Doit-elle céder à son désir et sortir avec lui ou, au contraire, se méfier et le tenir soigneusement à distance ? Romero, de son côté, emménage dans la motel et délivre un message à Zane.

Norma apprend que le conseiller municipal Burman est mort dans un accident de voiture. Elle décide d'aller voir Nick pour lui dire qu'elle ne veut plus travailler avec lui car elle sait de quoi il est capable. Peu de temps après, Christine lui propose de l'aider à devenir la nouvelle conseillère municipale. Norma rencontre le maire Robert Woodriff lors d'un entretien et finit par décrocher le poste. Pendant ce temps, Norman sauve Emma de la noyade et en veut à Cody de l'avoir incitée à se baigner sans son masque d'oxygène. Peu de temps après, Cody s'excuse auprès d'Emma et finit par lui révèler que Norman a souvent des absences. Emma décide de le dire à Norma et Norman découvre alors que Cody n'a pas su tenir sa langue. Il se rend donc chez elle pour avoir des explications mais il réveille le père de Cody. Norman se bat avec lui et finit par le pousser dans les escaliers...

Norman se retrouve au poste du sheriff après son altercation fatale avec le père de Cody. Soumis à un interrogatoire poussé de la part des forces de l'ordre, il leur explique que tout cela n'était qu'un accident et qu'il n'a fait que se défendre après une agression. Norma s'implique dans l'affaire. Elle demande à Cody, dont tout le monde sait que le père avait effectivement des accès de violence, de ne rien dire à propos des phases «d'absence» de Norman. Elle refuse aussi d'en parler à son propre fils. Pendant ce temps, Zane prépare une nouvelle attaque...

Norman a décidé de prendre ses distances avec sa mère après qu'elle ait refusé de lui dire ce qu'elle sait à propos de ses pertes de mémoire. Après l'attaque de son entrepôt par Zane, NIck Ford souhaite rencontrer Dylan. Ce dernier accepte de le retrouver et Ford lui explique que Zane Morgan est devenu un problème. Il lui demande de le tuer et le prévient de ce qui pourrait arriver à sa famille s'il refuse. Pendant ce temps, le shérif Romero apprend que Miller a été inculpé du meurtre de Mlle Watson et demande à son adjointe de ne dire à personne qu'ils ont retrouvé l'ADN de Norman. Romero demande plus tard à Norman pourquoi il ne lui a pas dit qu'il avait couché avec Mlle Watson le jour où elle est morte. Mais Norman ne lui répond pas et s'enferme dans sa chambre. Peu après, Norman entend la porte d'entrée s'ouvrir et se fait attaquer par un homme...

Au petit matin, alors qu'elle rentre chez elle, Norma découvre que Norman n'a pas dormi dans son lit. Inquiète, elle reçoit un coup de fil de Nick Ford. Celui-ci lui explique qu'il retient son fils, et menace de le tuer si elle ne fait pas ce qu'il lui demande : forcer Dylan à tuer Zane Morgan. Mais Dylan se révèle incapable d'accomplir cette tâche, et décide d'en informer Ford personnellement. Dans le même temps, le sheriff ordonne de faire passer Norman au détecteur de mensonges. Norma, qui a vent de la nouvelle, souhaite l'en empêcher. Mais elle craque et avoue aux forces de l'ordre que son fils est en danger...

Norman parvient à sortir du container dans lequel il est enfermé avant qu'il ne se noie et retourne chez lui afin de s'excuser auprès de sa mère pour tout le mal qu'il lui a fait. Dylan et le shérif Romero tentent de trouver un moyen de mettre fin au trafic de drogue. Dylan doit alors choisir entre reprendre le contrôle du réseau ou bien accepter de travailler avec Romero en devenant son adjoint. De son côté, Norma est contente de voir que le comportement de son fils envers elle a changé. Mais elle ne se doute pas que Norman n'est en réalité plus tout à fait le même garçon. Le côté sombre et psychotique de Norman semble en effet avoir pris le dessus sur le reste de sa personnalité...