Een journalist raakt bevriend met muzikanten uit een jazzband en helpt hen beroemd te worden in een tijd waarin het publiek nog nooit zwarte muzikanten hoorde spelen.

De band speelt op kinderpartijtjes en raakt steeds gefrustreerder. Maar mogelijk brengt een ontmoeting met een rijke zonderling verandering in hun situatie.

Als Jessie wordt aangevallen, ondervraagt de politie Louis. De band is er kapot van, maar stemt erin toe om zonder haar op te treden bij een kerstlunch.

Nadat de band speelt op de begrafenis, neemt de politie Louis mee naar het bureau voor ondervraging, waardoor hij in de war raakt over wat hij gezien heeft.

Louis can no longer hide out at the Music Express Office so Stanley takes him to a suburban flat to escape the manhunt. He is to wait until nightfall, whilst Stanley goes to find his passport as they plan hisescape out of the country.

Stanley returns to the Imperial Hotel, to find that it's reputation has been badly affected by the murder there. Masterson takes over the new Music Express magazine, and surprises Stanley by announcing he has offered a large reward for the capture of Louis Lester.