Cohle og Hart besøker et vekkelsesmøte for å finne ledetråder. Cohle prøver å finne et mønster bak drapet, og oppdager en forbindelse til en kvinne som ble antatt å ha druknet flere år tidligere. Imens blir Hart distrahert på en country & western-bar.

I 2002 tyr Cohle og Hart igjen til gamle og voldelige besettelser. I 2012 blir Maggie avhørt av Papania og Gilbough angående Cohle og Hart i 2002, det året forholdet dem imellom raknet, og Cohle sluttet i politiet etter å ha blitt suspendert.