Ray, Ani i Paul zostają przydzieleni do sprawy morderstwa. Frank stara się utrzymać swoje biznesowe transakcje dawnym rytmem, nawet po śmierci Caspere’a. Podczas gdy Ray wchodzi do domu ofiary, pojawia się tajemnicza postać w masce, która mierzy do niego z broni.

Frank spotyka się z dawnym partnerem biznesowym, wobec której spłacił już dług. Mężczyzna wymaga jednak więcej kapitału w zamian za nowe przysługi. Ray ma sen o tajemniczym mężczyźnie. Później odkrywa, że to jego ojciec. Paul i Ani sprawdzają możliwe powiązania burmistrza Chessani ze śmiercią Caspere’a.

Ray i Frank zastanawiają się nad nowymi życiowymi wyborami. Ani i Paul wybierają się na wybrzeże, podążając za przeczuciem i posiadanymi wskazówkami. Ray przyjeżdża do nowego domu i mówi Semyonowi, że muszą poważnie porozmawiać.

Frank jest zdesperowany, aby odnaleźć zaginioną kobietę, która posiadała informacje na temat Caspere’a. W tym celu spotyka się z meksykańskim handlarzami narkotyków. Ani wchodzi do ekskluzywnego klubu – tylko dla wybrańców. Chce zdobyć kluczowe informacje, a Ray i Paul pilnują jej bezpieczeństwa.

Ani, Paul i Ray są coraz bliżej odkrycia prawy w sprawie morderstwa Caspere’a. Te okoliczności sprawiają, że detektywi znajdują się w niebezpieczeństwie tak samo, jak wszyscy wokół nich. Frank próbuje uporać się ze zdradą w biznesie, pozostawia na widoku ważne informacje i planuje kolejny ruch.