Spalone słońcem Vinci w Kalifornii. Nietypowe morderstwo sprawia, że krzyżują się losy trzech policjanta i pewnego przestępcy. Rozpoczyna się intrygujące śledztwo w sprawie śmierci Bena Caspere’a, który zaginął na krótko przed rozpoczęciem budowy nieopodal szybkiej linii kolejowej.

Ray, Ani i Paul zostają przydzieleni do sprawy morderstwa. Frank stara się utrzymać swoje biznesowe transakcje dawnym rytmem, nawet po śmierci Caspere’a. Podczas gdy Ray wchodzi do domu ofiary, pojawia się tajemnicza postać w masce, która mierzy do niego z broni.

Ray i Frank zastanawiają się nad nowymi życiowymi wyborami. Ani i Paul wybierają się na wybrzeże, podążając za przeczuciem i posiadanymi wskazówkami. Ray przyjeżdża do nowego domu i mówi Semyonowi, że muszą poważnie porozmawiać.

Frank jest zdesperowany, aby odnaleźć zaginioną kobietę, która posiadała informacje na temat Caspere’a. W tym celu spotyka się z meksykańskim handlarzami narkotyków. Ani wchodzi do ekskluzywnego klubu – tylko dla wybrańców. Chce zdobyć kluczowe informacje, a Ray i Paul pilnują jej bezpieczeństwa.

Ani, Paul i Ray są coraz bliżej odkrycia prawy w sprawie morderstwa Caspere’a. Te okoliczności sprawiają, że detektywi znajdują się w niebezpieczeństwie tak samo, jak wszyscy wokół nich. Frank próbuje uporać się ze zdradą w biznesie, pozostawia na widoku ważne informacje i planuje kolejny ruch.

Ray i Ani zbliżają się do siebie. Opowiadają sobie o bolesnych wspomnieniach z przeszłości. Dowiadują się o śmierci swojego współpracownika. Semyon współpracuje z członkami kartelu i płaci im. Na jaw wychodzą długo skrywane fakty w sprawie korupcji w mieście.