Встреча с богом Висакеджаком оставляет Тень с пророчеством о его судьбе.

После короткой поездки со Средой и знакомства с его новой помощницей Тень вынужден отправиться по указанному богом хитрости адресу. Что ждет героя в тихом и очень гостеприимном городке, верном своим традициям? В это время Среда навещает знакомого стоматолога, а славянские боги устраивают поминки Зари Вечерней.

Среда продолжает собирать свою армию и искать спонсоров для будущей войны, и его следующей целью становится Деметра — богиня плодородия, ныне спокойно обитающая в доме престарелых. Удастся ли Среде уговорить ее присоединиться? Тревожные сны заставляют Тень вспомнить о Билкис, а Лора исследует свое прошлое.

Тень использует недавно просвещенного Билкис, чтобы исследовать концепции личности, цели и судьбы. Технический мальчик столкнулся с кризисом идентичности. Среда составляет план новой аферы и просит Тень принять в ней участие.

Несмотря на то, что в прошлом он следовал за ним в Лейксайд, Тень чувствует себя как дома и строит отношения с жителями города. Лаура и Салим продолжают охоту за Средой, который пытается сделать последний гамбит, чтобы победить Деметру.

В Лейксайде Тень сближается с Маргаритой и раскрывает удивительную правду о местных преступлениях. Среда делает собственное шокирующее открытие со смертельными последствиями. Лаура и Салим ведут переговоры с врагом своего врага, пока Билкис идет своим новым путем.

Поиски Лауры и Салима вынуждают их выходить из зоны комфорта, поскольку они учатся отпускать свое прошлое. Тень удивлен новой стороной Среды, в то время как Технический мальчик пытается сбежать из тюрьмы собственного разума.

Тень должен решить, какую цену он готов заплатить за свою идиллическую жизнь на берегу озера. Лора и ее новый союзник добиваются своей цели, а Среда пытается убедить Чернобога, что пришло время заключить мир с врагами.