Da hr. Onsdag begynder at rekruttere til det kommende slag, rejser Skyggemåne med ham til Chicago, og gør med til at spille et spil skak, hvor der er meget på spil, med den gamle slaviske gud, Czernobog.

Skygge stiller spørgsmålstegn ved sin ansættelse, da hr. Onsdag informerer ham om sine planer om at røve en bank (fordi enhver hær har brug for en kilde til økonomisk støtte).

Efter det dramatiske opgør ved Easters fest fortsætter hr. Wednesday med at forsøge at overtale de gamle guder til at gå i krig med Shadow, Laura og Mad Sweeney på slæb. I mellemtiden planlægger hr. World sin hævn, og Technical Boy går på jagt efter Media.

Med løftet om at hævne drabet på en elsket gud påbegynder hr. Wednesday forberedelserne på en storslået krig. Laura og Mad Sweeney jagter Shadows falmende lys. Shadow møder en af hr. Worlds håndlangere.

Shadow explores his oddly welcoming new town before heading to Chicago for a gathering of the Old Gods on Koliada. Wednesday reconnects with his oldest friend.

Shadow has to decide the price he's willing to pay for his idyllic Lakeside life. As Laura and her new ally close in on her target, Wednesday has to persuade Czernobog that it's time to make peace with their enemies.

Teetering on the edge of war and peace, the gods gather to mourn a loss. Bilquis' divine journey brings her to an unexpected revelation, while Shadow finally embraces destiny.