Elizabeth e Paige si recano il Germania, dove possono incontrare la madre di Elizabeth ma, sebbene quest'ultima creda che il viaggio abbia aiutato Paige ad approfondire il legame familiare, sua figlia diventa ancora più spaventata. Philip visita Gene, l'addetto ai computer dell'FBI, uccidendolo fingendo un suicidio, in modo che questo ponga fine alle indagini di Taffet. Stan rivela a Gaad il suo accordo per liberare Nina, rivelando che Zinaida è una spia. Tuttavia il suo piano fallisce e viene quasi licenziato dall'FBI. Philip discute dei recenti eventi con Elizabeth, la quale viene distratta dal discorso di Reagan in televisione che definisce l'URSS "l'impero del male". Nel frattempo, una sconvolta Paige chiama il suo reverendo per rivelargli che i suoi genitori sono russi.