Elizabeth gibt sich als Clarks Schwester Jennifer aus. Sie muss sich um Martha kümmern, die für eine Bewerbung wahrheitsgemässe Angaben zu ihrem Familienstand machen muss. Auf keinen Fall kann Elizabeth zulassen, dass Martha den Namen ihres Ehemannes in das Formular einträgt. Es kommt zu einem weinseligen Frauenabend, bei dem Elizabeth mehr intime Details erfährt, als ihr lieb ist. Oleg baut unterdessen seine Machtstellung in der Botschaft aus. Er erhält Zugang zu geheimen Akten, durch die er von Ninas Beziehung zu FBI-Agent Stan Beeman erfährt. Gemeinsam mit Nina führt er Stan hinters Licht, der ebenfalls auf der Suche nach dem verschleppten Wissenschaftler ist. Oleg gibt Stan zu verstehen, dass er von Ninas Spionagetätigkeit für das FBI weiss, und verlangt eine Gegenleistung für ihre Sicherheit. Elizabeth erhält von Brad endlich die Akte des mutmasslichen Mörders von Emmett und Leanne: Andrew Larrick. Sie gibt Brad zu verstehen, dass er sie nicht mehr wiedersehen wird.

Der Südafrikaner Eugene Venter verweigert sich einer Zusammenarbeit und stirbt einen qualvollen Tod. In Sibirien wittert Nina eine neue Chance, um sich zu beweisen. Doch ihr Vorhaben, Baklanow für sich zu gewinnen, entpuppt sich als weitaus schwerer als gedacht. Martha wird klar, dass Clark sie belogen hat. Verzweifelt stellt sie ihren Mann zur Rede …

Elizabeth und Paige kommen in Westberlin an, wo Elizabeth zum ersten Mal nach Jahren ihre todkranke Mutter wiedersieht. Stan hat nun Beweise dafür, dass Zinaida eine KGB-Spionin ist. In der Hoffnung, nun befördert zu werden, überbringt er Gaad diese Information. Doch Stans Vorgesetzter ist überhaupt nicht begeistert von dem, was er erfährt.