Une dangereuse mission, planifiée de longue date et impliquant Phillip et Elizabeth, tourne au vinaigre. Les deux agents Jennings s'en trouvent affectés, de manières différentes. De son côté, Stan se retranche de plus en plus dans le travail, qui devient son refuge. Sa vie privée, elle, se complique...

Phillip fait face à un important dilemme moral. Dans le même temps, l'agent avance ses pions. La tension monte d'un cran avec Elizabeth. Stan met au point une théorie qui pourrait avoir de graves conséquences pour la sécurité du territoire. Paige formule un souhait surprenant pour son anniversaire...

Phillip doit jongler avec les différentes femmes de sa vie, une manoeuvre qui s'avère délicate, tandis qu'Elizabeth prend des mesures drastiques pour accomplir la mission qui lui revient. De son côté, Stan met au point un plan pour tenter de sauver Nina, qui mobilise l'aide d'un allié improbable...

Phillip et Elizabeth composent avec un nouveau secret de famille, pesant. Dans le même temps, le couple suit de près l'évolution des intérêts du KGB en Afrique du Sud. De son côté, Stan doit lutter aussi bien dans sa vie personnelle que professionnelle. Martha fait une découverte qui la bouleverse...

Les vies de Phillip et Elizabeth, liées aussi bien sur le plan professionnel que personnel, se heurtent de manière dangereuse. Nina se bat pour tenter de découvrir quel chemin suivre et quelle nouvelle étape franchir pour avancer. Arkady confie à Oleg et à Tatiana une mission au potentiel incertain...

Martha accueille un invité totalement inattendu. Pendant ce temps, Phillip et Elizabeth, toujours sous couverture, ont affaire à un redoutable chef moudjahidine. Paige fait des siennes, tentant d'ajuster son comportement vis-à-vis de ses parents, tandis que le couple est lui aussi en délicate posture...

Martha quitte le territoire américain, emportant avec elle l'échantillon de tularémie. Phillip, libéré de ses craintes, peut désormais passer davantage de temps chez lui. Quand Paige décide de manquer son cours d'étude de la Bible, sa mère la sermonne et l'enjoint de rester au plus près du pasteur Tim...