Phillip et Elizabeth s'engagent à l'issue d'une décision importante, tandis que Tuan prend les choses en main pour garder le contrôle de l'opération Morozov. L'enquête d'Oleg, de retour en Russie, se heurte aux réalités de la machine soviétique...

Phillip et Elizabeth sont lancés dans une véritable course contre la montre. Leur vie est en jeu. De son côté, Stan comprend que son avenir est incertain.

Elizabeth cherche à cibler une ancienne source, susceptible de faire pencher la balance dans la bonne direction lors du sommet à venir. Phillip, de son côté, s'occupe des affaires en cours dans l'agence de voyage. Stan apprend qu'un vieil ami est en ville...

Après une opération qui a mal tourné, Philip et Elizabeth étalent leurs désaccords. Ils envisagent l'avenir de Paige de manière tout à fait différente, ce qui crée des tensions. Stan a beaucoup de peine à éviter les conséquences d'un rapprochement entre Sofia et Gennadi...

Alors que le sommet approche, Elizabeth sollicite l'aide de Phillip pour une mission spectaculaire, qui pourrait mener à des informations susceptibles de changer la donne...