Phillip refuse de dévoiler leur secret à Paige pour la préparer à devenir une espionne de la deuxième génération. C'est pourtant ce que le KGB réclame. De son côté, Elizabeth se montre plus hésitante. L'agent double Nina Sergeevna, que Stan a refusé de protéger, pourrait retourner à Moscou...

Elizabeth et Phillip unissent leurs forces pour mener à bien une mission qui a mal tourné, mais ce faisant, ils ont bien du mal à concilier leurs points de vue, radicalement différents. Dans le même temps, Stan accueille un transfuge soviétique, Zinaida. Nina s'acclimate à ses nouvelles conditions de vie...

En se rapprochant du groupe afghan, Elizabeth et Phillip prennent des risques inconsidérés. De son côté, Stan surveille de près Zinaida, tandis qu'Arkady charge Oleg et Tatiana de rassembler des données confidentielles. Au cours d'une opération cruciale, l'agent Aderholt met au défi l'agent Gaad...

Phillip fait face à un important dilemme moral. Dans le même temps, l'agent avance ses pions. La tension monte d'un cran avec Elizabeth. Stan met au point une théorie qui pourrait avoir de graves conséquences pour la sécurité du territoire. Paige formule un souhait surprenant pour son anniversaire...

Phillip doit jongler avec les différentes femmes de sa vie, une manoeuvre qui s'avère délicate, tandis qu'Elizabeth prend des mesures drastiques pour accomplir la mission qui lui revient. De son côté, Stan met au point un plan pour tenter de sauver Nina, qui mobilise l'aide d'un allié improbable...

Gabriel, l'ancien formateur des Jennings, semble détenir de surprenantes informations. De son côté, Elizabeth décide de prendre les problèmes qui traversent la famille à bras le corps. Troublé par de nouvelles informations concernant son passé, Stan se tourne vers Sandra pour obtenir du soutien...

Phillip et Elizabeth composent avec un nouveau secret de famille, pesant. Dans le même temps, le couple suit de près l'évolution des intérêts du KGB en Afrique du Sud. De son côté, Stan doit lutter aussi bien dans sa vie personnelle que professionnelle. Martha fait une découverte qui la bouleverse...

Le mariage de Clark et Martha traverse un moment crucial et périlleux. Tandis que Phillip doit faire face à une pression croissante, Elizabeth se tourne vers Gabriel pour formuler une demande plus que délicate. Nina, de son côté, reçoit une nouvelle mission, qui la reconnecte avec son passé...

Phillip et Elizabeth ont bien du mal à faire face aux importants dégâts collatéraux inattendus qui sont la conséquences directe de leurs actes. Pour leur part, Stan et Oleg mettent au point un plan d'action très dangereux dans l'espoir de venir en aide à Nina. Ils préparent minutieusement leur entreprise...

Alors que la CIA s'apprête à recevoir des moudjahidines, Phillip et Elizabeth mettent en action leur plan. A l'agence, le pasteur Tim met Phillip dans l'embarras. Parallèlement, la tension est à son comble chez les Jennings. Paige se rapproche de la vérité concernant ses parents...

Les vies de Phillip et Elizabeth, liées aussi bien sur le plan professionnel que personnel, se heurtent de manière dangereuse. Nina se bat pour tenter de découvrir quel chemin suivre et quelle nouvelle étape franchir pour avancer. Arkady confie à Oleg et à Tatiana une mission au potentiel incertain...

Martha accueille un invité totalement inattendu. Pendant ce temps, Phillip et Elizabeth, toujours sous couverture, ont affaire à un redoutable chef moudjahidine. Paige fait des siennes, tentant d'ajuster son comportement vis-à-vis de ses parents, tandis que le couple est lui aussi en délicate posture...

Elizabeth et Paige effectuent un voyage qui les amène en territoire hostile. Après une mission très riche en émotions, Phillip, déboussolé, se tourne vers une source inattendue pour obtenir la consolation dont il besoin. Le plan mis au point par Stan pour sauver Nina entre dans une phase critique...

Phillip et Elizabeth doivent assumer les conséquences de leurs actions. Qu'arrivera-t-il quand le FBI découvrira le suicide de Gene ? Comment le pasteur Tim réagira-t-il quand il apprendra qu'ils sont des espions russes ? Autant de questions cruciales, à un moment charnière de leur vie professionnelle.

Contre l'avis de ses parents, Paige a rejoint le groupe des jeunes fidèles de la communauté du pasteur Tim. Phillip se rend à l'église pour menacer le pasteur et lui enjoindre de rester loin de sa fille. Mais Paige s'est déjà confessée : elle a confié ses doutes au pasteur concernant ses parents...

Paige doit porter un nouveau fardeau sur ses épaules, conséquence directe des secrets inhérents à la vie de sa famille. Dans le même temps, Phillip et Elizabeth se démènent pour conserver leur couverture sans nuire à leur progéniture. Mais la tâche n'est pas aisée...

Une énorme faille pendant une mission pousse Phillip, Elizabeth, William et Gabriel dans leurs retranchements. Ils doivent aller au bout de leur patriotisme, tout en affrontant leur condition de mortels. En Russie, Nina, qui s'emploie à devenir une meilleure personne, prend tous les risques...

Phillip et Elizabeth doivent assumer les conséquences de leurs actions. Les complications sont nombreuses concernant leurs vies de famille. Phillip doit maintenant en arriver à reconsidérer sa vie avec Martha. Le choix qui l'attend n'autorisera aucun retour en arrière...

Martha doit affronter la réalité qu'elle avait jusque-là repoussée. Sa vie en est profondément changée. Un changement effrayant se produit dans le travail de William. Les Jennings perçoivent alors clairement les conséquences qu'aurait une guerre biologique...

Le KGB et le FBI travaillent ensemble pour tenter d'arrêter un agent. Les enjeux sont énormes pour les deux organisations. Une course contre la montre est engagée...

Martha quitte le territoire américain, emportant avec elle l'échantillon de tularémie. Phillip, libéré de ses craintes, peut désormais passer davantage de temps chez lui. Quand Paige décide de manquer son cours d'étude de la Bible, sa mère la sermonne et l'enjoint de rester au plus près du pasteur Tim...

Pleinement consciente des enjeux et du contexte politique dans lequel elle doit agir, Elizabeth est-elle capable de poursuivre et de mener à bien l'opération «Patty», un processus douloureux pour elle ?...

Un élément du passé de Paige refait surface et menace de détruire la famille Jennings, qui traverse une mauvaise passe. Phillip et Elizabeth sont plongés en plein chaos, alors que leur fille s'interroge à leur sujet : qui sont vraiment ses parents ?...

Les époux Jennings sont menacés de l'extérieur comme de l'intérieur. Le moindre faux pas peut faire exploser leur couverture ainsi que l'équilibre familial, chèrement acquis. Désorientée, Paige se tourne vers le pasteur Tim. Elizabeth conclut une manoeuvre personnelle qui risque de lui coûter cher...

Paige compose avec un récent traumatisme. La jeune femme voit sa mère sous un jour nouveau et se rend compte qu'elle a hérité malgré elle de certaines aptitudes de ses parents. Par ailleurs, Oleg pourrait bien avoir atteint son point de rupture avec Stan...

Phillip et Elizabeth se lancent dans une course-poursuite dont l'issue pourrait être fatale : ils doivent prendre de court les agens du FBI pour mettre la main les premiers sur un colis dangereux. Les époux Jennings vont-ils arriver à temps ? Leur fille, Paige, va-t-elle prendre la relève ?...

Paige s'intéresse de près à Matthew, le fils de leur voisin Stan Beeman. Phillip et Elizabeth réagissent différemment à la nouvelle de cette relation naissante. Mais ils sont tous deux conscients qu'il faut limiter les risques nés de cette idylle. Une nouvelle mission attend par ailleurs le couple, inédite...

Stan et Oleg doivent faire face aux conséquences de leur histoire, complexe. Ils peinent à assumer. Dans le même temps, Phillip et Elizabeth ont une nouvelle mission à mener à bien, qui pourrait causer bien des dégâts dans le pays en cas d'échec...

Phillip et Elizabeth font quelques confidences à Paige au sujet des «affaires» de la famille. De nouvelles questions font surface à la faveur d'une nouvelle mission, qui prend un tournant inattendu. La vie d'Oleg, de retour en URSS, est menacée...

Phillip et Elizabeth se montrent réservés au sujet d'une nouvelle mission qui leur incombe. Un fantôme surgi du passé de Phillip se manifeste, mettant le duo en danger. Au FBI, Stan avance un pion qui se révèle piégé : sa carrière pourrait bien pâtir de cette initiative...

Phillip et Elizabeth reçoivent des informations surprenantes au sujet d'Henry. Parallèlement, ils en apprennent davantage sur une ancienne opération. Stan, de son côté, se reconnecte avec ses sentiments. L'amour pourrait bien surgir dans sa vie, mais Phillip soupçonne quelque chose de plus sombre...

Gabriel fait une annonce à Phillip et Elizabeth, qui fait l'effet d'une bombe. Le passé de Phillip est au centre de tous les esprits. Stan et Dennis Aderholt tissent leur toile, patiemment. Oleg et Ruslan tendent un piège à leur premier suspect...

Paige pénètre de plus en plus dans l'univers de ses parents. La situation crée des tensions avec Matthew. Phillip et Elizabeth ont tendu leurs filets, mais les résultats sont inattendus. Stan, qui a péché par confiance, mesure les conséquences de son erreur...

Elizabeth et Paige sont désormais liées par un secret. Dans le même temps, à Moscou, Oleg fait l'objet de toutes les attentions du KGB, suspicieux à son égard. L'opération Molotov prend une nouvelle direction, créant une opportunité et de nombreux changements...

Phillip et Elizabeth sont déstabilisés par la tournure inattendue que prend leur relation avec Tuan. Henry, de son côté, formule une proposition à laquelle personne ne s'attendait. Stan rencontre la veuve de Frank Gaad. L'entrevue est perturbante...

Paige se montre trop curieuse. La jeune femme mène ses propres investigations, poussant par son attitude Phillip et Elizabeth à prendre une décision capitale pour leur avenir à tous les trois. Le choix opéré par Stan et Dennis Aderholt ayant conduit au recrutement de Sofia porte enfin ses fruits...

Une mission surprise est assignée par les hautes instances à Phillip et Elizabeth, qui sont profondément divisés sur l'attitude à adopter face à cette nouvelle tâche. Une grave crise secoue le couple. Stan donne un large aperçu du FBI à Henry...

Phillip et Elizabeth s'engagent à l'issue d'une décision importante, tandis que Tuan prend les choses en main pour garder le contrôle de l'opération Morozov. L'enquête d'Oleg, de retour en Russie, se heurte aux réalités de la machine soviétique...

Phillip et Elizabeth sont lancés dans une véritable course contre la montre. Leur vie est en jeu. De son côté, Stan comprend que son avenir est incertain.