Происходит покушение на президента Рейгана. Филипп и Элизабет получают задание отметить ключевых американских чиновников, как основные цели для покушений. Пара узнает, что у государственного секретаря Александра Хэйга могут находится коды доступа к ядерному арсеналу. Дженнингсы продолжают изучение жизни Стэна, и пытаются разобраться в собственных отношениях.

Филипп отправляется в Нью-Йорк с целью дискредитации польского эмигранта. Он встречает свою бывшую любовь Ирину, которая сообщает ему о совместном сыне и предлагает исчезнуть вместе с ней. Элизабет продолжает работать по Стратегической оборонной инициативе. Стэн сближается с Ниной. Филипп и Элизабет пытаются спасти свои отношения.

ФБР начинает расследование убийства Амадора. В ходе поисков в ломбарде всплывает кольцо Амадора, которое он сбросил в машине похитителей. Стэн выходит на след Грэгори. КГБ предлагает Грэгори эвакуацию, но он отказывается. Происходит перестрелка с полицией. Жена просит Стэна уйти из ФБР. Стэну приходится беседовать с Ниной по поводу смерти Влада.

Элизабет получает доступ к источнику информации в лице полковника Военно-воздушных сил, который требует 50 тысяч долларов за данные по Стратегической инициативе, но она сомневается в искренности агента. Филипп продолжает вербовку Марты, пообещав женится на ней, он переживает по поводу усиленного внимания ФБР.

Филипп и Элизабет переживают по поводу возможного провала и преследования со стороны ФБР, поэтому обсуждают путь отступления. Филипп встречается с полковником, который утверждает, что проект Стратегической обороной инициативы может быт отвлекающим маневром. Элизабет в опасности, ей удается сбежать, но она ранена. Пейдж крайне удивлена поведением матери. Клаудия совершает убийство сотрудника ЦРУ.

Филипп и Элизабет осуществляют съемку планов новых военных проектов. Элизабет навещает Коннорса, при этом всплывает некое письмо. Пейдж пытается найти тетю Элизабет. Стэн активно проверяет всю деятельность Дэмерона со Всемирным банком, подозревая, что его работа лишь прикрытие для покушения на сотрудников компании.

Стэн убеждает Нину пройти тест на детекторе лжи для возможности дальнейшего перехода на их сторону, Нина соглашается. Филипп получает задание разобраться в системе «ARPANET». Ларрик сообщает Элизабет, что он должен срочно вылететь в Никарагуа, где его ждет работа в лагере повстанцев. Люсия запланировала убийство Ларрика.

У Филиппа появляется новый модный автомобиль «Chevrolet Camaro». Элизабет вынуждена появится в доме Ларрика, так как Люсия пыталась убить его. Люсия осуществляет вторую попытку покушения. Филипп встречается с Кейт и узнает, что планы секретного пропеллера были с дефектом и привели к повреждению подводной лодки. Стэн дает Нине обещание защитить ее.

Элизабет и Филипп готовят диверсию на базе повстанцев, но количества жертв они не рассчитывают. Семья Дженнингс посещает церковь, и родители узнают, что Пейдж пожертвовала все свои сбережения. Филипп не одобряет решения дочери. Фред проводит встречу со Стэном. Элизабет вынуждена посетить собрание общества анонимных алкоголиков.

Элизабет Дженнингс занимается вопросом Джареда. Ларрик не оставляет своих попыток добиться цели. Аркадий пытается ускорить похищение секретной программы. Вновь поднимается вопросы безопасности Нины. Марта передает Филиппу секретные файлы из Федерального бюро расследований. Филипп продолжает чувствовать опасность.

Элизабет и Филипп Дженнингс продолжают работать в крайне опасной обстановке. Они неожиданно узнают шокирующие сведения о Ларрике, которые вызывают у них панику. Наконец всплывает правда об убийстве Эммета и Линн. Агент Стэн все таки принимает кардинальное решение, которое может повлиять на всю его жизнь.

Филипп и Элизабет получаю крайне опасное задание, связанной с прослушкой и получением ценной информации. Они находятся на грани провала и могут быть задержанными агентами ФБР. Элизабет чудом уходит от преследования. Филипп пытается помочь пострадавшей супруге. Олег не может принять решение, вернуться в Россию или остаться в Америке.

Пастор Тим крестит Пейдж. Тори и Стэн обедают в доме Дженнингсов. Габриэль сообщает Филиппу, что его сын находится в Афганистане. Филипп удваивает усилия по прослушке. Кимми пытается соблазнить Филиппа. Нина в тюрьме вынуждена обманывать Эви, для выяснения обстоятельств измены. Труды Нины вознаграждаются.

Элизабет сообщает Хансу, что Тодд видел его на месте убийства, и Ханс решает убрать его. Марта говорит Филиппу, что аппарат, отвечающий за переписку в ФБР, находится в ремонте. Филипп и Элизабет пытаются подключится к Почтовому роботу ФБР во время его ремонта, что бы контролировать весь поток информации. Стэн и Олег договариваются о попытке освободить Нину.

Элизабет и Филипп не могут найти общий язык с Пейдж. Стэн не находит поддержки в вопросе Нины. Элизабет проводит первую миссию с участием Лайзы и внимательно наблюдает за ней и своим мужем. Дженнингсы решают, что Пейдж необходимо вместе с матерью посетить умирающую бабушку. Филипп и Элизабет решают завербовать Абассина Задрана. Состояние Марты близко к критическому.

Ситуация в семье Дженнингс находится в крайней точке кипения. Филлипу предстоит предпринять все усилия, что бы избавится от важных доказательств. Пейдж принимает решение рассказать о своих переживаниях и подозрениях. ФБР находится в шаге от истины. Советское посольство должно срочно предпринять какие-либо действия.

Опять вокруг Марты собираются тучи, и она может стать камнем преткновения двух самых серьезных организаций на нашей планете. К тому же внутренние проблемы семьи Дженнингс никуда не исчезли, и им опять предстоит серьезный разговор с дочерью, которая никак не может принять реальную жизнь своих родителей.

Семье советских шпионов Дженнингс становится все труднее принимать пользуясь только одним патриотизмом. Приходит время когда в дело должен вступать и здравый смысл, ведь семейная жизнь агентов висит на волоске, как и близкие отношения с собственной дочерью. Шпионы теряют своих самых преданных агентов и такая ситуация явно не идет им на пользу.

Элизабет предстоит пройти нелегкую психологическую борьбу и решится на одну из самых сложных операций, которую она совершала в своей разведывательной деятельности. При этом цена ее решительного шага может оказаться очень велика и стоит ли таким способом доказывать свою любовь к Родине.

Олег и Стэн вполне могут столкнуться с неожиданными последствиями своего весьма странного и нестандартного общения, о которых даже не догадываются. В этом время Элизабет и Филипп Дженнингс получают новое задание, которое как всегда должно продемонстрировать уровень их любви и преданности к далекой родине.

Филипп и Дженнингс получат весьма необычное задание. Однако вместе с этим они узнают плохие новости о своей предыдущей миссии. К тому же не так все просто и в семейных отношениях, в этот раз причиной раздора может стать Генри. При этом Филиппа все еще не покидает чувство предстоящей угрозы и опасности.

Совместные тайны только сблизят Элизабет и Пейдж вместе, несмотря на всех трудности в общении. Тем временем Олег в Москве оказывается под подозрениями со стороны КГБ и это грозит ему серьезными неприятностями. Новый поворот в операции Морозова может полностью развернуть сложившуюся ситуацию и открыть новые возможности.

Элизабет и Филипп получают новые установки из центра, которые могут полностью изменить методы их работы, при этом подобная информация поступает в момент глубочайшего кризиса для советских тайных агентов. При этом агент Стэн Биман неожиданно приглашает Генри на невинную экскурсию в ФБР, однако подобное развлечение может привести к непредсказуемым последствиям.

It’s autumn, 1987, and as a major arms control summit looms, Elizabeth is pushed to her limits as never before. Philip, meanwhile, has settled into running the newly expanded travel agency – until an unexpected visitor makes a disquieting request.

After picking up a distressing piece of intelligence, Elizabeth takes extreme measures to get close to a Soviet negotiator. Philip shares some stunning news with Henry.

Philip and Elizabeth come together for a perilous operation unlike any they've ever had before. Stan and Henry spend a little quality time together.

Elizabeth wrestles with competing loyalties, and Philip has an encounter that turns into much more than he had bargained for.