Paige viene battezzata dal reverendo Tim, alla presenza di Philip ed Elizabeth. Più tardi, Tori e Stan cenano a casa dei Jenning, e nonostante Stan ammetta di considerare Sandra ancora sua moglie, lui e Tori hanno un rapporto sessuale. Gabriel rivela a Philip che il suo figlio illegittimo è ora un soldato in Afghanistan; questo costringe Philip ad aumentare le sue visite a casa di Kimmy per controllare la cimice, e Kimmy cerca di sedurlo. Nel frattempo, Nina si finge vulnerabile per spingere Evi a confessare il tradimento del suo fidanzato. Evi cade nella sua trappola e Nina viene ricompensata con un lauto pasto.

Mentre le pressioni aumentano nell'ufficio dell'FBI, Martha rivela a Philip di essere preoccupata per il suo colloquio con l'agente Taffet. Paige cerca di abituarsi alla sua nuova realtà. Gabriel informa Elizabeth che sua madre sta per morire, cosa che spinge Philip a premere per una visita. Mentre sta facendo progressi all'hotel, Elizabeth riceve un ultimatum dal marito di Lisa. Anton Baklanov si abbandona ancora di più alla presa emotiva di Nina.

Il patriottismo di Philip, Elizabeth, William e Gabriel è messo alla prova dopo una clamorosa falla in una missione che mette le loro vite a rischio. Nina mette la sua vita in pericolo tornando in Russia.

Durante una lezione di guida con Philip, Paige gli chiede di presentarsi insieme a lei a un evento organizzato dal pastore Tim, credendo che sia utile fargli vedere che la famiglia è unita nonostante tutto. Stan si adatta alle nuove difficoltà. Elizabeth fa fatica a portare avanti la sua copertura come "Patty", ma in fondo sa che deve fare ciò che è necessario. Il pastore Tim rivela a Philip le sue preoccupazioni riguardo al benessere mentale di Paige. Nel frattempo il film Il giorno dopo va in onda in televisione, avvolgendo tutti in un velo di insicurezza e paura.

Philip e Elizabeth raccontano a Paige del business di famiglia, ma sollevano nuove domande quando un'operazione diventa spaventosa ed inaspettata. Nel frattempo, un pacco delicato mette in pericolo la vita di Oleg.

Un segreto unisce Elizabeth e Paige. A Mosca, Oleg è costretto a creare un diversivo quando si accorge di essere spiato dal KBG. Claudia sostituisce Gabriel. Stan e Dennis si incontrano con Sofia per stringere l’accordo in maniera dettagliata.

All'indomani di un'operazione dall'esito disastroso, Philip ed Elizabeth litigano su come gestire le cose con Paige. Nel frattempo, Stan cerca di limitare i rischi che corre Sofia.