Jenningsom zostaje przydzielony oficer prowadzący. Udając siostrę Clarka, Elizabeth próbuje załagodzić stosunki z Martą. Stan prowadzi poszukiwania naukowca. Nina zostaje wplątana w sprawy FBI i KGB.

Związek Marthy i Clarka zostaje wystawiony na poważną próbę. Elizabeth prosi Gabriela o pomoc w sprawie Philipa. Nina musi ponownie zmierzyć się z własną przeszłością.

Zarówno KGB, jak i FBI ścigają się z czasem, by namierzyć ważnego agenta… gra idzie o bardzo wysoką stawkę.

Philip i Elizabeth zostają wytrąceni z równowagi, gdy sprawy związane z Tuanem przyjmują niespodziewany obrót. Tymczasem Henry wychodzi z zaskakującą propozycją, a Stan odbywa niepokojące spotkanie z wdową po Franku Gaadzie.

W następstwie katastrofalnej operacji, Philip i Elizabeth ścierają się w kwestii tego, w jaki sposób postąpić z Paige. Tymczasem Stan ma trudności z opanowaniem rosnącego ryzyka, związanego z wiszącym na włosku związkiem Sofii i Giennadija.