A Moscou, la CIA a assassiné trois fonctionnaires du KGB, dont le mentor d'Elizabeth, le général Victor Zhukov. Pour laver cet affront, la jeune femme décide de mener à bien une délicate mission et sollicite l'aide de Phillip. Une course contre la montre les oppose alors à Grannie et au FBI...

Contre la somme de 50 000 dollars, Sanford Prince, le nouvel indic du KGB, annonce à Elizabeth qu'il peut obtenir des microfilms importants via un haut gradé de l'armée américaine. Phillip et sa compagne, ignorant s'ils peuvent lui faire confiance, chargent Martha de placer un micro dans le bureau de Gaad...