Se faisant passer pour un diplomate suédois, Phillip réussit à gagner la sympathie du personnel du Département d'Etat. Lorsque le KGB apprend que les Américains discutent avec le gouvernement britannique de l'instauration d'un bouclier anti-missile, Phillip et Elizabeth ont une nouvelle mission à accomplir...

Quand un assassin tente d'éliminer le président Reagan, Phillip et Elizabeth se démènent pour gérer les retombées de cet attentat au sein du KGB. De son côté, Stan interroge ses sources pour savoir si les Soviétiques sont impliqués dans la tentative d'assassinat...

Un agent majeur, ayant craqué sous la pression, menace de dénoncer un important réseau d'informateurs du KGB. De leur côté, Phillip et Elizabeth se retrouvent chargés d'infiltrer le nouveau système de décryptage des communications employé par le FBI. Sur le plan privé, ils passent par une phase délicate...

Le KGB traque une taupe au sein de l'organisation, jetant la suspicion au sein de ses alliés et brisant la confiance dans le couple Jennings. Claudia les fait même enlever et torturer pour tester leur loyauté. Le plan de Stan pour sauver son agent double le met dans une situation délicate...

Phillip et Elizabeth sont tous deux engagés dans des missions qui prennent un tour douloureux. Les deux espions Jennings paient un lourd tribut aux choix qu'ils ont faits. De son côté, Stan, en conflit avec Oleg, se bat pour avoir accès à un programme militaire qui lui permettrait de prendre la main...

Elizabeth fait une découverte bouleversante au sujet de Kate. Elle en reste perplexe et choquée. De son côté, Phillip suit la trace d'un contact qui semble détenir des informations de la plus haute importance. Quant à Stan, il poursuit assidument ses recherches concernant les clandestins...

Le mariage de Clark et Martha traverse un moment crucial et périlleux. Tandis que Phillip doit faire face à une pression croissante, Elizabeth se tourne vers Gabriel pour formuler une demande plus que délicate. Nina, de son côté, reçoit une nouvelle mission, qui la reconnecte avec son passé...

Phillip et Elizabeth doivent assumer les conséquences de leurs actions. Qu'arrivera-t-il quand le FBI découvrira le suicide de Gene ? Comment le pasteur Tim réagira-t-il quand il apprendra qu'ils sont des espions russes ? Autant de questions cruciales, à un moment charnière de leur vie professionnelle.

Contre l'avis de ses parents, Paige a rejoint le groupe des jeunes fidèles de la communauté du pasteur Tim. Phillip se rend à l'église pour menacer le pasteur et lui enjoindre de rester loin de sa fille. Mais Paige s'est déjà confessée : elle a confié ses doutes au pasteur concernant ses parents...