Das FBI findet über den Toten heraus, dass er ein russischer Agent war und eine Familie hatte. Die Spur führt zu seiner Frau Joyce und seinem Sohn. Doch Philip und Elizabeth bemerken, dass Joyce von den Amerikanern beschattet wird. Vor allem dem Kind wollen sie helfen. Können sie das FBI austricksen? Und wie reagiert Philip, als er hinter ein pikantes Geheimnis seiner Frau kommt?

Philip und Elizabeth kommen sich immer näher. Beiden ist bewusst, dass ihre Ehe längst mehr ist als pure Tarnung. Doch Zeit für Romantik bleibt nicht – ein Attentat auf US-Präsident Ronald Reagan lässt die Nerven auf beiden Seiten blank liegen. KGB und FBI sind zunächst ratlos, ob die Tat durch den Kalten Krieg hervorgerufen wurde. Elizabeth und Philip bekommen Anweisungen, sich für mögliche Attentate bereitzuhalten. Der dritte Weltkrieg droht …

Der KGB hat einen Auftragskiller beauftragt, führende amerikanische Wissenschaftler umzubringen. Nachdem klar wird, zu welcher Eskalation eine solche Mordserie führen würde, sollen Philip und Elizabeth ihn aufhalten. Ein aussichtsloses Unterfangen. Trotz aller Bemühungen kann der erste Anschlag nicht verhindert werden – ein offener Krieg droht. Und auch die Beziehung zwischen Philip und Elizabeth ist gefährdet, als Elizabeth von Philips Affäre mit seiner Jugendliebe erfährt.

Trotz aller Bedenken will der KGB an die Informationen vom Colonel – obwohl Sandford, der Elizabeth den Kontakt ermöglichte, im Gefängnis sitzt und niemand weiß, was er dem FBO dort erzählt! Um Elizabeth zu schützen, will Philip die Aufgabe übernehmen, den Colonel zu treffen. Doch in letzter Sekunde wird ihm klar, dass die Amerikaner einer ganz anderen Spur nachjagen. Elizabeth ist in höchster Gefahr – und etwas geschieht, das alles verändert …

Elizabeth Verletzung sind verheilt. Die Agentin und Mutter kommt nach langer Zeit nach Hause zurück. Ihre Kinder sind überglücklich und bereiten ihr einen warmen Empfang. Doch ihre Heimkehr wird bald überschattet: Ein Routineeinsatz Philipps geht schief. Jetzt bangen die Agenten nicht nur um ihr eigenes Leben und das ihrer Kinder, auch das Netzwerk scheint vom Vorfall bedroht. Tochter Paige hingegen wird immer misstrauischer, was die lange Abwesenheit ihrer Mutter anbetrifft. FBI-Agent Stan Beeman lässt immer mehr Gefühle für die russische Doppelagentin Nina zu. Doch auch Nina scheint für Stan echte Gefühle zu hegen. Aber wer belügt hier wen?

Elizabeth und Philipp versuchen herauszufinden, wer hinter dem Anschlag auf die befreundeten Spione und deren Kinder stecken könnte. Elizabeth wird deswegen zusehends paranoider und vermutet hinter jedem und allem einen potenziellen Missetäter. Sie macht sich Vorwürfe und fürchtet um das Leben ihre eigenen Kinder. Ablenkung verschafft ihr eine geheime Botschaft. Unterdessen ist in der russischen Botschaft ein amerikanischer Überläufer aufgetaucht. Nina und Stan sehen die Möglichkeiten, sich bei ihrem jeweiligen Vorgesetzten zu profilieren.

Führungsoffizierin Kate hatte in ihrer letzten Nachricht Anweisung erteilt, ihren Sohn Jared in Sicherheit zu bringen. Elizabeth passt ihn auf dem Weg zur Schule ab und bittet ihn, zu ihr ins Auto zu steigen. Sie macht ihm klar, dass er in grosser Gefahr ist und das Land verlassen muss. Allerdings ahnt sie nicht, dass Andrew Larrick dem jungen Mann bereits observiert und einen Peilsender in seinem Rucksack versteckt hat. Elizabeth setzt Jared an einer Bahnstation ab, wo er einen Zug in den Staat New York besteigt. Larrick ist ihm dicht auf den Fersen.

Stan Beeman schmiedet Fluchtpläne für Nina, sie soll in einer anderen US-Großstadt untertauchen. Sogar einen Gebrauchtwagen kauft er für sie. Als er zum verabredeten Treffen in die konspirative Wohnung kommt, erwartet ihn eine unangenehme Überraschung. Martha übergibt Clark alias Philip geheime Akten aus dem Büro, die Mitarbeiter ließen sie dort achtlos herumliegen.

Stan lässt sich im Pentagon das streng geheime Computerprogramm Echo vorführen und macht heimlich Aufnahmen. Mit Arkadi wird ein Termin für eine Übergabe am nächsten Tag verabredet, dann soll Nina freigelassen werden. Aber Stan entscheidet sich gegen den Verrat und nimmt damit in Kauf, Nina für immer zu verlieren. Während Fred Proben des Radar absorbierenden Materials zu beschaffen versucht, wird er angeschossen und verblutet in einer Telefonzelle. Allerdings kann er die Proben rechtzeitig in einem Müllcontainer deponieren.

Philip und Elisabeth haben ganz andere Sorgen: Als sie die Nachricht von Larricks Rückkehr erreicht, packt die Familie Jennings Hals über Kopf ihre Sachen und fährt in den Staat New York. Dort soll auch Jareds Ausschleusung vollendet werden. Niemand ahnt, dass Larrick ebenfalls in der Nähe ist, bis Philip in die Mündung seiner Pistole blickt.

Zwischen Elizabeth und Philip läuft es nicht gut, weil sie völlig verschiedener Meinung sind. Vor allem die Frage, wie sie mit Anweisungen aus der Zentrale umgehen sollen, spaltet die beiden.

Bei dem Versuch, eine missglückte Mission doch noch zu retten, scheint es zunächst so, als würden sich Elizabeth und Philip wieder zusammenraufen. Doch ihre unterschiedlichen Ideologien führen sofort wieder zu Meinungsverschiedenheiten. Währenddessen gewöhnt sich Nina an ihre neuen Lebensumstände und lebt sich ein.

Die Agenten erfahren, dass die CIA eine Gruppe islamistischer Gotteskrieger ins Land holen will. Elizabeth versucht, an den Manager des Hotels heranzukommen, in dem die Männer absteigen werden. Stan ist sich immer noch nicht sicher, was er von der Überläuferin Zinaida halten soll. Ist sie womöglich eine russische Spionin? Und tatsächlich: Während die beiden im Kino sind, berichtet Zinaida direkt an den KGB.

Elizabeth und Paige kommen in Westberlin an, wo Elizabeth zum ersten Mal nach Jahren ihre todkranke Mutter wiedersieht. Stan hat nun Beweise dafür, dass Zinaida eine KGB-Spionin ist. In der Hoffnung, nun befördert zu werden, überbringt er Gaad diese Information. Doch Stans Vorgesetzter ist überhaupt nicht begeistert von dem, was er erfährt.

Philip klärt Martha über die genauen Todesumstände von Gene auf. Das hinterlässt zwar Spuren bei Martha, doch sie zwingt sich dennoch, an ihrem aktuellen Auftrag weiterzuarbeiten. Bei diesem geht es um biologische Kampfstoffe: Ein US-Militärlabor hat einen tödlichen Krankheitserreger geschaffen – und diesen sollen Philip und Martha nun zu Hause verstecken. Unterdessen vertraut Anton Nina an, dass er sich sehr um seinen Sohn, der noch immer in Amerika lebt, sorgt …

Stan unterstellt Philip eine Affäre mit seiner Frau. Bei einer darauffolgenden Auseinandersetzung wird beinahe die Probe der gefährlichen Biowaffe zerstört und der tödliche Krankheitserreger freigesetzt. Unterdessen erfährt Elizabeth mit Hilfe einer Wanze, die im Pfarrbüro angebracht ist, dass Paige die wahre Identität ihrer Eltern gegenüber Pastor Tim preisgegeben hat. Die Jennings stehen vor einer schwierigen Entscheidung: Sollen sie untertauchen oder den Pastor umbringen?

William ist hin- und hergerissen: Wenn er den Lassafieber-Erreger stiehlt, kann er ein unaufgeregtes Leben in Russland führen. Doch sein Gewissen verbietet ihm, das gefährliche Virus zu entwenden. Unterdessen hat das FBI die Wanze gefunden, die die KGB-Leute in einem automatischen Aktenwagen deponiert haben. Nun wollen die Agenten dringend herausfinden, wer sie abhört …

William hat sich dazu entschlossen, das Lassafieber-Virus zu stehlen. Doch das FBI hat Dank Oleg von der Sache Wind bekommen und findet heraus, dass William der Spitzel des KGB in dem Versuchslabor ist. Die Agenten sind ihm dicht auf den Fersen. Als Williams Lage ausweglos wird, infiziert er sich mit dem tödlichen Erreger. Philip und Elizabeth werden darüber informiert und befürchten nun, dass William sie auf dem Sterbebett verraten haben könnte …

Die Jennings haben einen neuen Auftrag erhalten: Unter dem Decknamen Eckert sollen sie die vor Kurzem zugezogene russische Familie Morozov ausspionieren. Tochter Paige trifft sich derweil öfter mit Matthew Reeman. Sie leidet unter Schlafproblemen und Panikattacken, wofür Elisabeth eine Lösung hat. Indes ist Oleg Burov für seinen neuen Job wieder im KGB-Hauptquartier in Moskau eingetroffen: Er hat die Aufgabe erhalten, der Korruption in der Organisation Einhalt zu gebieten.

Elizabeth hat für ihren aktuellen Auftrag ein Auge auf Familie Morozov. Dabei findet sie heraus, dass Alexei außerhalb der Stadt Schädlinge züchtet. Um weitere Einblicke zu erhalten, lädt sie die Morozovs zum Essen ein und erfährt tatsächlich brisante Details. Unterdessen intensiviert Paige ihr Verhältnis zu Matthew, was Elisabeth und Philip alarmiert. Sie wollen Paige beibringen, sich durch die Kontrolle ihrer Emotionen nicht zu verraten. Oleg wird derweil von der CIA erpresst.

Pastor Tim nimmt das von den Jennings initiierte Jobangebot aus Argentinien an und möchte zu Paiges Erleichterung mit seiner Familie auswandern. Paige weiß jedoch nicht, dass auch Philip und Elizabeth nach dem Mord an Natalie vorhaben, umzuziehen – und zwar nach Moskau. Stan hält Gennadi für einen Doppelspion. Tuan bringt Pasha auf die Idee, wegen des Mobbings seiner Mitschüler einen Suizid zu fingieren und seine Eltern so von einer Rückkehr nach Russland zu überzeugen.

Pashas Mutter will nach seinem Suizidversuch tatsächlich wieder nach Russland ziehen, aber Alexei möchte aus Angst vor einer Haftstrafe in den USA bleiben. Philip und Elizabeth plagt das schlechte Gewissen, da sie die Familie getrennt haben. Daher beschließen beide, ihre Jobs zu kündigen und ein neues Leben mit ihrer Familie in Moskau anzufangen – doch etwas ändert ihre Meinung. Stan und seine Kollegen schließen Gennadi an einen Lügendetektor an, um mehr über ihn herauszufinden.

Philip hat sich dafür entschieden, nur noch für das Reisebüro zu arbeiten, während Elisabeth weiterhin als Agentin des KGB tätig ist. Und auch Paige will den gleichen Weg wie ihre Mutter gehen und hilft Elisabeth bei ihren Einsätzen. Dann wird Philip allerdings von Oleg mit der Bitte konfrontiert, seine Ehefrau auszukundschaften.

Die Zentrale wendet sich in einer weiteren wichtigen Angelegenheit an die mittlerweile völlig erschöpfte Elizabeth: Um die gemeinsame Operation zu sichern, soll sie versuchen, ihren alten Kontakt Lyle Rennhull, inzwischen US-General, dazu zu bewegen, einen lithiumbasierten Strahlungsdetektor herauszugeben. Dieser weigert sich jedoch mitzuspielen und greift stattdessen zu einer verzweifelten Maßnahme, die Elizabeth in Lebensgefahr bringt …

Elizabeth hat sich entschieden: Sie stellt sich gegen Claudia und all die anderen verräterischen Kräfte, die sie hintergangen haben, um Gorbatschow zum Stürzen zu bringen. Die jahrelange Arbeit ist dahin und Elizabeth sieht nur noch einen Ausweg: Um Schlimmeres zu verhindern, muss Oleg Burov umgehend über die Machenschaften der Führungszentrale informiert werden. Doch das FBI ist ihm dicht auf den Fersen und verhaftet ihn, ehe er seine Leute warnen kann…

Elizabeths und Philips Tarnung ist aufgeflogen: Schnellstmöglich versuchen sie, gemeinsam mit Paige in die Heimat zu fliehen. Kurz zuvor haben sie schwermütig beschlossen, Henry, der nichts vom Doppelleben seiner Familie weiß, in Amerika zu lassen. Doch Stan Beeman kommt ihnen auf die Spur und muss mit Bestürzung feststellen, dass sich seine Vermutung bestätigt hat. Was passiert nun mit den Jennings?