以春秋戰國時期為舞台，立志成為大將軍的信，為實現與已故友人「漂」的約定，解救因政變被追殺，以統一天下為目標的年輕秦王贏政，就此揭開亂世歷史劇場序幕。動畫第三期描寫「合縱軍篇」，秦國首都將面對有史以來最大威脅，信與年輕武將們在暗潮湧起的戰場上，又會磨出什麼新火花…

秦國遭遇六國合縱軍攻打，而面對實力強大的合縱軍，秦國可能因此滅亡。幸虧秦國的遠交近攻策略生效，靠著蔡澤利誘齊王退兵，減弱合縱軍。然而其他國家的軍隊依然長驅直入，使得眾臣無不苦思對策。而武將們也在四處防堵敵軍推進，卻因為兵力懸殊，連本能型大將軍的麃公都遭到包夾…。

昌平君決定將兵力集中在秦國國門「函谷關」，與合縱軍進行決戰。而合縱軍擔任統帥的居然是名聞天下的他！現在雙方做好準備，在函谷關對峙。信的飛信隊被配置在麃公軍隊，面對十二萬趙軍，眾人難免忐忑不安，然而麃公竟然…

合縱軍與秦軍在函谷關對峙，秦軍的本能型武將麃公先發制人，率軍殺進趙軍陣營，然而趙軍只有消極抵抗。就在麃公將顯露疲態的前軍調到後方調息時，趙軍卻突然睡醒般的迅速攻擊麃公軍後軍，眾人才了解這是趙軍副將-慶舍設下的圈套。

秦國與五國聯軍在秦國國門「函谷關」對決。在飛信隊化解麃公將軍遭到包圍的危機之後，輪到函谷關城牆遭受魏國特地打造的機關井闌車攻占，最強堡壘馬上出現危機…

蒙恬為了解決百步穿楊的楚國白麗，深入敵陣，幸虧王賁及時趕到支援，四個年輕將領的對決一觸即發。與此同時，楚國大將臨武君以過人的實力壓制秦國守軍，並且狂言除了楚國這樣的大國，其他六國的將軍根本不夠格稱為將軍，話才說完就遇上危機。

河了貂為了聚集四散的飛信隊，採取曲折行軍方式，成功集合了部隊前往支援深入敵陣的信。此時正逢信與敵將萬極短兵相接，然而萬極散發的怨念讓信停下腳步，原來就是長平的冤魂在驅使萬極復仇…。

函谷關的攻防戰第一天由秦軍占盡上風，合縱軍似乎因此受到打擊，第二天起只進行索然無味的一般戰鬥。雖然秦軍有些不解，但是也沒有特別在意。沒想到就在第七天，合縱軍的韓軍主帥成恢的部隊開始發動攻擊？！

楚國將軍媧燐的計謀成功，合縱軍充分消耗了秦軍戰力。再加上考慮到背信的齊國可能偷襲五國首都，就是必須在今天發動對函谷關的總攻擊，以求快速打敗秦國。對此，一直按兵不動的秦國大將蒙武總算要出手了。

楚將媧燐派出的戰象軍團成功嚇住騰軍前鋒，也收到一定戰果，然而秦將錄鳴未與干央很快就恢復冷靜，分別擊退戰象。沒想到這些都是障眼法!?而函谷關上也再度受在魏軍大型武器強攻，加上韓軍先前釋放的毒氣生效的雙重威脅下，岌岌可危。

駐守函谷關上的桓騎用計奪下魏軍的井闌車，帶著輕騎數百，神不知鬼不覺的下到地面，他有什麼計謀呢?身中劇毒的張唐也為了秦國存亡而獻出老將最後的氣力，一起參與這項大膽的計謀…。

函谷關上失火的消息讓秦國的文官們大驚失色，再加上聽到駐守山區要衝處的王翦，連同部隊一起失去蹤影?!而媧燐終於出動了，她先派出項翼誘出騰，打算趁群龍無首之際從正面突破。

蒙武再派出一萬五千人進行第二波攻勢，以斜線陣衝撞楚將汗明率領的部隊，蒙武會怎麼突破現狀，直取汗明呢? 雙雄之戰一觸即發。

蒙武與有著中國最強之稱的汗明單挑，雖然屈居下風，不過蒙武的鬥志讓媧燐擔心起來，深怕汗明一個不小心真的敗北了，汗明軍這樣的大戰力將群龍無首，於是派出親弟弟媧偃去趁亂刺殺蒙武…。

蒙武打敗了汗明這件事讓函谷關的守軍們士氣大振，奮勇殺敵。眼看就要將合縱軍逼出函谷關，楚國的媧燐派出的精銳部隊，在此時發動突襲！就在秦軍以為大勢已去之時，一向行事神祕的王翦突然出現。

合縱軍攻打函谷關的行動連番失利，只得開始商討對策，卻不見李牧出席。而咸陽卻收到奇怪的情報，那就是關內小城在神祕部隊偷襲下一一失守…。

麃公破解了李牧的流動陣法，殺到本營要解決李牧時，某位人物突然現身，原來他才是李牧的關鍵一擊。而那位人物強如鬼神般，讓秦國的士兵們不由得害怕了起來，麃公卻毫無懼色的上前迎戰，信因為受困流動無法助陣，著急不已。

麃公陣亡與強敵壓境的消息走漏，讓咸陽城內陷入恐慌，秦王政判斷要在這種情況下守住咸陽城，實在困難重重，加上呂不韋可能趁機叛變，交出秦王換取自身利益，政做了一個大膽的決定。

秦王贏政決定與信等人的部隊死守蕞城，並且要讓蕞城的百姓武裝起來參戰，好拉近與李牧軍的兵力差距。於是政站到眾人面前信心喊話，起先信還有點擔心造成反效果，最後超乎信等人的預料。

李牧帶領的趙軍攻打防守以百姓為主的蕞城，趙軍原以為能輕取蕞城，沒想到卻難以越雷池一步。這件事情讓李牧了解想要用蠻力攻下蕞城，可能會付出慘痛代價，於是便召集趙軍將領…。

李牧將兵力一分為二，一半在夜晚虛張聲勢，讓蕞城秦軍不敢休息，白天再由另一半養精蓄銳的人攻城，幸好在政的激勵下，眾人總是能重新振作精神。在政一次冒險赴前線激勵民兵時，竟然發生了意外。

李牧已經知道蕞城異常高昂的士氣來自於秦王的鼓舞，這下他決定全力搶攻蕞城要處，不再為進攻咸陽保留兵力。即使信持續帶領眾人奮戰，蕞城卻還是…。

援軍的登場讓趙軍瞬間陷入混亂，原來政在離開咸陽之前就派人向外求援，對方卻回應他們率領了大軍外出征戰，即便趕回蕞城，最快也要八天時間。這支援軍讓李牧陷入退兵與否的天人交戰中。

援軍讓李牧深感大勢已去，似乎把最後希望押在負傷出擊的龐煖身上，然而信也明白，為了守住秦軍的勝利，為了在將來成為名震天下的大將軍，都必須挺身挑戰武神龐煖。這場決定蕞城之戰勝敗的武將單挑，即將迎向最後局面。

秦國擊退合縱軍之後，論功行賞，信因為功績卓越，晉升為三千將。而羌瘣為了幫象姐報仇，四處尋找仇人幽連，終於在流亡族人的協助下，找到了幽連。面對幽連，羌瘣有勝算嗎？

羌瘣憑著天生才能，使出非比尋常的深層巫舞，瞬間打倒圍攻她的幽連手下，並且保留了呼吸，準備用來一口氣解決幽連。然而幽連竟然連巫舞都沒使用就能跟上羌瘣的巫舞，讓羌瘣百思不得其解，難道這就是蚩尤的實力，這就是羌瘣不如她的原因嗎？

合縱軍之戰落幕後，戰國七雄消耗嚴重，重臣大將折損的折損，遭貶的遭貶，勢力的消長引發了政治鬥爭，李牧預測隨著秦王政勢力抬頭，秦國注定將走向驚濤駭浪般的內亂期。

秦國正處嬴政的大王派與呂不韋派的政治角力中，有一定實力的王弟成蟜，目前站在嬴政這一邊，然而成蟜積極擴充勢力引起昌文君的疑慮。此時，傳來趙軍入侵秦國的消息，呂不韋提出了大膽的意見。

王弟成蟜率領軍隊趕到屯留攻擊來犯的趙軍，沒想到趙軍輕易的撤退，讓成蟜感覺有點不尋常。而目前代理城主的蒲鶮除了趕來道謝道賀，還表示另外有話要對成蟜說。

壁軍與飛信隊合力擊退了屯留叛軍與趙軍的聯合部隊，也得到情報，證明成蟜並沒有參與這次的叛亂活動，於是信依照政的密令，救出成蟜，問題是在這場混亂之中要找到成蟜的所在，有如大海撈針。

王弟成蟜的夫人瑠衣為了救夫，不顧危險衝到城外討救兵，奈何討伐軍與叛軍陷入混戰，分不清敵我，幸虧在瑠衣大聲呼救後得到信等人的支援，一行人火速趕往成蟜受困處。

秦國為了進軍中原，必須先拿下山陽，而現在山陽旁邊的著雍也成了要衝之地，並且地屬魏國，進攻此處的秦將騰，為了拿下著雍，採用王賁提出的聲東擊西戰術，然而魏國竟然派出了傳奇人物…

魏火龍的凱孟突然來到戰場上，不但擋下秦軍主攻部隊，還大聲的要信出來與他單挑，魏軍的荀早認為沒人會乖乖接受挑戰，沒想到信竟然現身與凱孟一決高下，雙方一觸即發，一時間看不出鹿死誰手…

河了貂被凱孟軍抓去當人質，凱孟表示對河了貂一個女人家上戰場的動機感到好奇，另一方面，軍師荀早也落入飛信隊的手中，飛信隊於是有人提出了一個意見…。

玉鳳隊遭到敵人包圍時，王賁不顧千人將關常的反對，執意在包圍網形成之前衝殺敵陣，想以拿下敵將人頭化解危機，沒想到敵將紫伯的槍術超越王賁的想像，紫伯又有一段什麼樣的過往呢？

飛信隊在河了貂回歸後，加緊腳步殺進魏軍本營，錄嗚未也準備好進攻，而王賁率領的玉鳳隊在吃過紫伯的虧之後，決定採用不同的戰術進攻，這場戰爭會成為秦國年輕將領在中華揚名立萬的一戰嗎？

王賁經年累月的刻苦修練槍術，再次對上槍之紫伯在激戰地帶出生入死的槍術，再一次次的交手中，逐漸用套路掌握了紫伯的攻勢，身為王家的正統繼承人的他能擔下重責，拿下紫伯嗎？

飛信隊以信做誘餌，牽制了難纏的魏火龍凱孟，成功的以羌瘣帶領的分隊突圍，讓三軍在同一時刻攻進魏軍本營的計策實現，然而，吳鳳明似乎還有什麼計策…。

趙國的李牧在得知著雍之戰的結果之後，認為戰國七雄多年的均衡將被打破，趙國為了爭奪霸主，必須立即加強軍事實力。而咸陽的朝廷則出現意想不到的人物…。

在朝廷的所有人為太后大感頭痛之際，隨即有其它的勢力入侵秦國。 這一年，呂不韋完成了他的曠世巨作-呂氏春秋，然而他心裡有著其他的盤算，他的行動會如何影響秦國呢？

在著雍之戰立下的功勞的秦國將領紛紛受封。而秦國太后與嫪毐建立的毐國，在各國樂見秦國分裂，得到許多金援與支持，日益壯大，已經成了秦國的一大隱憂。

毐國的大臣虎歷逐漸露出真面目，為了協助祖國楚國進攻秦國，逼著太后與嫪毐出兵攻打咸陽，讓秦國首尾不能相顧，而嬴政的加冠典禮讓朝中重臣都聚集到舊都…。

嬴政的加冠典禮還在進行，就收到毐國造反，而且叛軍已經進逼咸陽的緊急軍情，讓與會的朝中重臣陷入恐慌，呂不韋想趁機打斷儀式，嬴政卻是相當平靜，讓太后反而緊張了起來。

秦王政口中的秘密部隊，正是他最信賴的飛信隊，加上曾經共患難的蕞城民兵的一萬士兵，不過樊於期還是派出仇視秦國的戎翟公，前往截擊正在渡河的平亂聯軍，雙方在渭水岸邊展開激烈攻防。

飛信隊與蕞城士兵順利渡河之後，好不容易趕到咸陽，卻驚覺叛軍竟然在短短時間內就已經攻進洛陽，更讓人難以相信的是，昌平君在加冠典禮上居然…？！

毐國的軍隊就要攻進秦國的後宮，飛信隊在信的帶領下，正趕去保護秦王政的孩子。在這危急之時，秦王嬴政與相國呂不韋以天下為主題，激烈辯論，呂不韋表示，金錢造就這個世界…。

嬴政對呂不韋口中不靠戰爭取得和平的夢幻國度不以為然。在呂不韋的要求下，他說出了為什麼需要用武力統一中原，兒時的慘痛經驗又讓他奠定了怎麼樣的價值觀呢？

叛軍實質領袖樊於期與兒子分別領軍，要取嬴政子女的性命，幸虧政安排心腹微久，帶著向與麗要躲進秘密地道，沒想到卻遇上埋伏，向的好友陽做出了一個重大決定…

在城外的叛軍主將戎翟公遇上昌平君率領的援軍，雖然保有人數的優勢，卻逐漸遭到包圍，原來這一套戰術，叫做“包雷”，以圍殺敵軍主將為目的，昌平君的包雷於焉成形，但是…。

昌平君斬殺毐國叛軍主將戎翟公，再散布邊疆守軍已經趕回救援咸陽的假消息，果然讓烏合之眾的叛軍分崩瓦解，各自逃命，至此毐國叛變宣告失敗，嫪毐即將被以叛軍首謀的身份處決。

政拒絕赦免太后的私生子，表明了對於撲滅危害秦國火種的不可讓步，讓太后絕望之餘不斷咒罵嬴政。而平定了秦國內亂，剷除了呂不韋這個最大政敵之後，嬴政對好友兼戰友的信說他的下一步…。

秦國化解內部紛爭之後，馬上以全新軍容打下魏國要地，威震列國。然而馬上又有更讓列國震驚的消息，那就是楚國兩大領導人物接連傳來噩耗，原以為楚國會因此走向衰敗，沒想到反而…。

The Fei Xin Force is sent out to join forces with General Huan Yi to conquer Heiyong in Zhao, but their opponent--and the terrain--won't make it easy.

As the fighting gets underway in Heiyong, Qiang Lei's scouts make a disturbing discovery, Xin goes for broke, and Huan Yi brings out the big guns.

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Tactician He Liao Diao racks her brains to find some way out of an impossible situation so the Fei Xin Force can complete their mission-critical task.

Lieutenant Yuan and his men work hard to fulfill their vital role. A surprise appearance by a charismatic figure greatly affects the tides of battle.

He Liao Diao switches gears to share some hard-earned power with Huan Yi's forces--all the general has to do is take it. Qiang Lei's caretaker speaks.

Qiang Lei learns about Ji Hui's background. Frustration mounts in the face of Huan Yi's inaction. Qing She decides to take matters into his own hands.

The Battle of Heiyong reaches a fever pitch as Huan Yi's men target Qing She--who in turn is looking to slay Xin. Xin comes up with an audacious plan.

Qing She considers his debt to Li Mu as he faces Xin on the battlefield. Devastating events drive Ji Hui to pursue a new tactic in defending Heiyong.

Huan Yi's top commanders question his latest bizarre decision. Wei Ping has a crisis of conscience. Xin and Qiang Lei react to a gruesome discovery.

The standoff with Huan Yi continues until Wei Ping intervenes, but Xin learns a disappointing fact that paints his loyal friend in a whole new light.

General Huan Yi shows that his cutthroat reputation is well deserved as he tightens the screws on Ji Hui and forces him to make an agonizing decision.

Cai Ze returns to Xianyang with not one, but two unexpected guests. Zheng is put on the spot about his plans for a post-unified Middle Kingdom world.