ชินได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพกองทหารสามพัน หลังจากสร้างความดีความชอบในสงครามที่หานกู่กวน ขณะเดียวกัน บุตรของท่านอ๋องแห่งเสียนหยางได้ลืมตาดูโลก

แม้ว่าเงินท้องพระคลังของแคว้นฉินจะเริ่มร่อยหรอ แต่หลี่ว์ปู้เหว่ยยังจัดงานเลี้ยงหรูหราเพื่อรวบรวมเสียงสนับสนุนตน หลังจากนั้น เฉิงเจี่ยวขยายก๊กด้วยวิธีเฉียบขาด

หลังจากกกดดันให้กองทัพจ้าวถอยทัพได้สำเร็จ กองทัพของเฉิงเจี่ยวก็เดินทางไปยังถุนหลิวเพื่อที่จะได้พบกับหลิวอี แต่กลับต้องเผชิญหน้ากับเจ้าเมืองรักษาการที่ดูไม่ชอบมาพากล

หน่วยเฟยซิ่นและกองทัพของปี้เข้าล้อมถุนหลิว เพื่อช่วยเหลือเฉิงเจี่ยวผู้ถูกคุมขังและหวังจะหยุดยั้งแผนการอันทะเยอทะยานของผูเฮ่อ

หลิวอีได้พบกับซิ่นและสหาย ขณะที่ออกตามหาคนมาช่วยเหลือเฉิงเจี่ยวซึ่งได้รับบาดเจ็บหนัก แต่ก็ยังกัดฟันบุกโจมตีผูเฮ่อ

เถิงรวมพลหน่วยเฟยซิ่นและอวี้เฟิ่งเพื่อเป็นกำลังเสริมในการรบกับกองทัพเว่ย จากนั้นเขาก็คิดจะติดต่อหวังเจี่ยน แต่หวังเปินกลับคัดค้าน

หน่วยเฟยซิ่นตั้งเป้าจะเคลื่อนทัพไปยังกองบัญชาการของทัพเว่ยและต้องสู้รบกับข้าศึกกระบวนที่หนึ่ง หลังจากนั้น นายพลข่ายเมิ่งก็ท้าดวลกับซิ่น

ขณะที่สมาชิกของหน่วยเฟยซิ่นถกกันว่า จะช่วยเหลือเตียวหรือขอให้เถิงสั่งยกเลิกภารกิจ เชียงฮุ่ยก็เสนอให้ทำการแลกเปลี่ยนเชลย

ขณะที่หน่วยเฟยซิ่นตกอยู่ในอันตรายอันใหญ่หลวงและถูกกองทัพเว่ยเข้าล้อมไว้ หวังเปินก็ออกประลองทวนกับมังกรเพลิงจื่อป้าผู้น่าเกรงขาม

ในศึกสามกองรบของแคว้นฉินซึ่งดำเนินมาถึงวันที่สาม หน่วยเฟยซิ่นต้องปะทะกับกองทัพของข่ายเมิ่ง และเจอศึกหนักในการทลายข้าศึกเพื่อบุกไปถึงแนวหน้า

หวังเปินได้รับบาดเจ็บแต่ยังคงไม่ลดละและท้าดวลกับจื่อป้าอีกครั้ง โดยเพิกเฉยต่อคำแนะนำของขุนพลคนอื่นและไม่ยอมถอยทัพ

เมื่อได้รับกำลังเสริมจากกองทัพของหลงกั๋ว กองรบทั้งสามของแคว้นฉินจึงบุกทลายแนวต้านทานของกองทัพเว่ยและเข้าประชิดกองบัญชาการของอู๋เฟิ่งหมิง

หลังเสร็จศึกที่จู้ยง กองกำลังของแคว้นฉินก็เริ่มก่อสร้างพื้นที่ยุทธศาสตร์ ขณะเดียวกัน แม่ของอิ๋งเจิ้งร้องขอบางอย่างต่อราชสำนัก

องค์ไทเฮาประกาศก่อตั้งแคว้นใหม่ทางแดนเหนือของแคว้นฉิน ซึ่งสร้างความตกตะลึงแก่ราชสำนักและผู้คนมากมาย

หวังเปินและซิ่นได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งใหม่จากผลงานในศึกจู้ยง ขณะเดียวกัน เมื่อแคว้นไอ่เริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ข้าราชการคนหนึ่งจึงเสนอแนะบางสิ่งแก่เล่าไอ่

เสนาบดีหู่ลี่ใช้ข่าวอื้อฉาวเรื่องบุตรลับๆ เพื่อกดดันองค์ไทเฮาให้รวบรวมกำลังพล ขณะเดียวกัน อิ๋งเจิ้งเตรียมเข้าพิธีกวนหลี่

อิ๋งเจิ้งเข้าพิธีซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองหลวงเก่าของแคว้นฉินท่ามกลางบุคคลผู้ทรงเกียรติจากทั่วหล้า ขณะเดียวกัน กองทัพไอ่ก็รุกเข้าใกล้เสียนหยาง

หน่วยเฟยซิ่นร่วมมือกับพันธมิตรจากเมืองจุ้ยและพยายามจะข้ามแม่น้ำเว่ยสุ่ยอันกว้างใหญ่ แต่หรงถี้กงและสมุนกลับบุกเข้าโจมตีจากตลิ่งฝั่งตรงข้าม

การโจมตีของกองทัพไอ่กำลังดำเนินอยู่ เมื่อกองกำลังของซิ่นเดินทางมาถึงเสียนหยาง เมื่อพิธีบรมราชาภิเษกเสร็จสิ้นลง บุคคลที่ไม่คาดคิดตัดสินใจประกาศเรื่องบางอย่าง

เพื่อปกป้องลูก เซี่ยงและหยางผู้เป็นเพื่อนสนิท จึงตัดสินใจหลบหนีไปยังสถานที่ปลอดภัย ส่วนอิ๋งเจิ้งเผชิญหน้ากับหลี่ว์ปู้เหว่ย

หลี่ว์ปู้เหวยบอกเรื่องอุดมการณ์การปกครองของตัวเองกับอิ๋งเจิ้ง ส่วนกองกำลังของแคว้นฉินเจอศึกหนักในเสียนหยาง เมื่อต้องปะทะกับกองทัพของหรงถี้กงที่กำลังอาฆาตแค้น

ขณะที่ถูกทหารฝ่ายศัตรูไล่ล่าตามมาติดๆ เซี่ยง ลี่ และหยางพยายามหนีไปหลบในที่ปลอดภัย ส่วนหยางเตรียมพร้อมที่จะเสียสละครั้งยิ่งใหญ่หลังตกอยู่ในสถานการณ์จนมุม

หลังจากเหล่ากบฏถูกปราบ เล่าไอ่ถูกนำตัวมาเข้าพบอิ๋งเจิ้งเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับอาชญากรรมที่ตนก่อ ขณะที่องค์ไทเฮาเข้ามาขัดจังหวะและทำบางสิ่งที่คาดไม่ถึง

ผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกบฏได้รับการลงโทษ ขณะที่หลี่ว์ปู้เหว่ยยังต้องฟังคำพิพากษาของตน ส่วนอิ๋งเจิ้งเดินทางไปเยี่ยมแม่ที่ถูกคุมขัง

เป้าหมายของกองทัพฉินคือพระราชวังเว่ยอันแข็งแกร่ง ส่วนการตายของผู้นำแห่งแคว้นฉู่ทำให้เกิดสุญญากาศทางอำนาจ จนต้องขอให้บุคคลที่ไม่มีใครคาดคิดมารับตำแหน่งแทน