미천한 신분에서 벗어나 대장군이 되고 싶다는 꿈을 가진 신과 표는 매일 격렬하게 검 연습을 하고 있었다. 그런데 어느 날 이런 두 사람 앞에 진나라의 문관, 창문군이 나타나 어떤 제안을 하는데...

표의 말대로 밤새 달려 흑비촌에 도착한 신은 허름한 움막 안에서 죽은 줄 알았던 표를 발견하고 깜짝 놀란다. 그 사람은 표와 똑같이 생긴 진나라의 왕, 영정이었는데...

성교가 보낸 추격대의 포위를 빠져나가기 위해 신과 영정은 탈출로를 알고 있다는 하료초에게 몸을 맡긴다. 그러나 조심스럽게 지하로 도망치던 중 신은 표를 죽게 만든 영정에 대한 분노를 억누르지 못하고 영정에게 주먹을 날리는데...

흑비촌에서 주흉을 죽이고 쉬지 않고 달려온 신은 결국 체력이 다해 쓰러지고 만다. 정은 내키지 않아 하면서도 신을 업고 창문군과의 약속장소로 향한다. 그러나 사흘째 달리고만 있는 상황, 하료초는 정이 제대로 길을 가고 있는지 의심스러워지는데...

무타의 독침 앞에서 본능적으로 살기를 느낀 신은 주춤하며 제대로 공격을 하지 못한다. 이런 신의 모습에 하료초는 가슴이 타들어가는 것 같은데... 한편, 사씨는 심하게 손상되어 신원을 알아보기 힘든 창문군의 머리를 보고 사실을 확인하고자 왕기장군을 직접 왕궁으로 불러들인다.

목공의 피서지에서 드디어 창문군과 만난 영정과 신. 그러나 언제 쫓아올지 모르는 추격자 때문에 영정과 창문군은 쉽사리 안심하지 못하는데... 한편, 신은 벽으로부터 표의 무용담을 듣게 된다.

여씨와 갈씨 모두 영정의 죽음을 바라고 있는 상황에서 영정은 이 두 세력에 속해있지 않는 군을 얻기 위해 영정은 산민족의 마을로 들어갈 것을 결심한다. 그러나 산민족은 신이 생각하는 것과는 정반대로 진에 대해 증오심을 가지고 있었는데...

산민족과 산에 올라간 정이 돌아오지 않자 신과 벽, 초는 정을 되찾으려 산민족의 영역에 발을 들여놓는다. 그러나 산민족은 호락호락하지 않아서 신 일행은 감옥 신세가 되고 마는데... 한편, 정은 산왕 양단화 앞에서 과거의 잘못을 사과하고 동맹을 제안한다.

산민족과의 동맹을 부활시키고 산왕인 양단화의 군과 함께 산을 내려온 신 일행. 그리고 그들을 맞이하는 창문군과 살아남은 정의 병사들. 그들은 결의를 다잡고 함양으로 향하는데...

함양 바로 앞까지 왔으나 거대한 성벽에 질려버린 신. 겹겹의 성벽 가운데에 있는 본전에 가기 위해서는 갈씨를 속여 지원병이라는 형태로 들어가는 방법밖엔 없었는데...

벽의 안내를 받아가며 본전 안으로 들어가던 신 일행은 사씨의 오른팔, 좌자와 맞서게 된다. 뛰어난 무인으로 이름이 알려진 좌자인 만큼, 존재감이 대단해 벽조차 쉽사리 공격에 나서지 못하는데...

큰 희생을 치르고 본전에 들어선 신 일행. 그러나 그들 앞에 나타난 것은 괴물 같은 란카이의 공격이었다. 성교의 명령에 산민족들을 위협하기 시작하는 란카이에 신의 일행은 손을 쓸 수 없었는데...

아무리 공격해도 아무런 상처가 나지 않는 란카이 앞에서 절망에 빠진 신. 이런 신에게 벽은 검이야말로 최강의 무기며, 마음먹기에 따라 무엇이든 없앨 수 있다고 말하는데... 한편, 신의 일행이 어서 좌승상에게 이기기만을 기다리고 있던 영정일행 앞에는 어떤 사람이 나타나 분위기를 바꿔버린다.

오래전 전쟁의 신이라 불렸던 소왕 밑에서 장수로 있었던 왕기는 소왕의 죽음와 함께 자신의 기량을 펼칠 곳을 잃어버렸다. 이런 그가 영정 앞에 나타나 왕의 자격에 대해 묻기 시작하는데...

영정이 갈씨의 반란을 진압했다는 소식을 듣고 여불위는 함양으로 돌아온다. 옥좌에 앉아있는 영정을 보고도 여불위는 전혀 기죽지 않고 반란에 대한 자신의 생각을 말하는데...

진과 위의 국경지대이자 주요 거점 중 하나인 형양을 둘러싸고 두 나라는 각각 병사를 모으기 시작한다. 이 소식을 듣고 신도 이 전쟁에 지원하는데... 그러나 처음으로 짜보는 오, 계속 바뀌는 전황 때문에 신은 전쟁에 대한 감을 잡지 못하고 있었다.

보병으로 첫 출전을 한 신과 일행들은 전황에 따라 목적지를 환성, 아수로 계속 바꾸면서 드디어 결전지인 사감평원에 도착한다. 그러나 그곳에서는 위 군의 악명 높은 전차대가 진을 위협하고 있었는데.

자신이 싸워야 할 상대를 확실하게 자각한 신은 차례대로 전차대를 격파시켜 나간다. 그러나 보병을 지원해 줄 후방의 기마대는 꼼짝도 하지 않고, 신 일행은 점점 지쳐가는데...

표공과 오경의 대결을 보기 위해 왕기는 사감평원까지 자신의 군대를 이끌고 찾아온다. 그리고 신은 이런 왕기장군의 모습을 보면서 자신이 목표로 하고 있던 천하대장군의 모습을 다시 그려보게 되는데...

무지막지한 기세로 오경군을 돌파해나가는 표공장군, 그리고 표공의 행동 하나하나에 따라 진을 바꾸는 오경장군. 이 둘의 판단이 전쟁의 모든 양상을 만들어내고 있다는 사실을 깨달은 신은 장군의 책임감과 의미에 대해 생각하게 된다.

전략으로 전쟁을 이끌어 나가는 ‘지장’, 오경장군과 이에 반해 운과 기세를 중요시하는 ‘맹장’ 표공장군이 드디어 일대일로 맞붙게 된다. 무예 실력으로 따지만 표공장군이 오경을 앞서지만, 오경에게는 실력차를 넘어설 수 있는 뭔가가 있었는데...

신에게 경고를 해주기 위해 그를 찾아온 강외는 얼떨결에 신의 집에서 하룻밤 묵게 된다. 하료초는 여자이면서 전쟁에 참여해 싸우는 그녀의 모습을 보고 여러 질문을 하기 시작하는데...

자신이 꿈꾸던 천하대장군의 모습과 가장 닮아있는 왕기장군을 보고 신은 다짜고짜 왕기장군의 성을 찾아간다. 그리고 자신을 훈련시켜 달라고 하는데... 왕기장군은 신의 넘치는 패기를 보고 웃으면서 신과 연을 어디론가 데려간다.

신중하다고 알려져 있는 조나라가 갑자기 진의 영토를 침범해 온다. 하필 이럴 때 진의 주력 부대인 몽오장군 부대는 한을 공격하고 있어 조를 막아낼 수 없었는데... 영정은 공격과 방어 모두에 능한 왕기를 함양으로 불러들인다.

무국적 지대에서의 훈련을 마치고 돌아온 신은 특수 백인부대의 장군이 되어 조나라와의 전쟁에 나선다. 한편 함양에서는 이번 조나라의 총대장의 정체 때문에 소란이 일어나는데...

왕기는 신의 부대에 이번 전투의 판도를 바꿀 중요한 임무를 주면서 비신대라는 이름을 하사해준다. 백 명이라는 숫자는 전쟁에서는 모래알과 같은 숫자, 그러나 적은 숫자이기에 가능한 작전이 있었으니...

조의 토벌대가 도망치는 진의 잔존 병력을 없애고 있는 틈을 타 비신대는 적장 풍기가 있는 곳으로 빠르게 접근한다. 그러나 본진이 가까워질수록 수비는 두터워지고 비신대는 점점 그 돌파력을 잃고 지쳐가는데. 결국 비신대는 속도를 위해 그 적은 숫자에서 또 반으로 나뉘게 된다.

진이 주력을 쏟고 있는 중앙 전투에서 단연 돋보이는 것은 몽무였다. 전날까지만 해도 이백장군의 진형에 애먹었다고 생각했으나 그것은 모두 몽무가 보병들의 사기를 높이기 위해 한 행동, 드디어 몽무는 본격적인 공격에 나서는데...

어떤 이유에선지 갑자기 후퇴를 하기 시작한 조군 때문에 진군은 당황하기 시작한다. 조군이 후퇴한 곳은 각 부대와 연계가 어려운 산 속이라 누구나 진격하길 꺼려하는데...

조 군 본진을 치기 위해 산 깊숙이 들어온 진군. 모두가 주위를 경계하는 가운데 갑자기 나타난 무신 방난의 야간 습격으로 주위는 아수라장이 되고 마는데...

방난을 도우러 조의 원군이 도착하자 비신대는 그 힘을 잃고 도망치기 시작한다. 기마대를 피해서 산 깊은 곳으로 들어간 비신대는 뿔뿔이 흩어지고 마는데. 미도와 미평은 큰 부상을 입은 신을 데리고 도주를 시도하지만 출혈이 너무 심해 결국...

깃발로 전투가 벌어지는 양상을 면밀히 관찰하고 있던 왕기. 그러나 좀처럼 모습을 드러내지 않는 조의 본진 때문에 위험을 무릅쓰고 출전을 하게 되는데...

방난을 쫓아 산으로 들어간 몽무군은 조장의 함정에 빠져 그 수가 반으로 줄어든다. 한편, 함양에서는 양단화가 영정을 직접 찾아와 조의 숨겨진 군에 대해 말해주기 시작한다.

종 모양의 지형을 보고 조 군이 숨겨준 비책이 있음을 간파한 왕기. 그러나 방난이 눈 앞에 보이는 상황에서 왕기는 공격을 멈출 수 없었다. 왕기와 방난은 9년 동안 쌓아 왔던 악연을, 자신의 상처를 없애기 위해 서로를 향해 돌진한다.

예쁘지만 결코 남자에 뒤지지 않는 무인, 규는 신분을 숨긴 채 왕기와 함께 전장을 누비며 진의 영토를 넓혀 나갔다. 그녀는 장차 왕기의 아내가 될 사람이었는데… 공을 인정받아 6대 장군의 자리까지 올라간 규는 왕기와의 결혼을 눈앞에 두고 방난과 만나게 된다.

왕기가 조의 북쪽 기마군과 싸운 적이 없다는 것을 알게 된 이목은 기동성이 월등한 조의 북군을 데리고 왕기를 사지로 몰아넣는다. 이에 왕기는 자신이 적의 책략에 말렸다는 것을 깨닫는 한편 자신의 피를 끓어오르게 한 무장을 만나게 되었다며 씩 웃음을 짓는데...

뛰어난 무인인 방난과 비상한 머리를 가진 군사 이목을 한꺼번에 상대하게 된 왕기는 버거움을 느끼면서도 진 군을 지휘해 나간다. 그러나 방난과의 싸움에서 큰 상처를 입은 탓인지 몸이 뜻대로 움직이지 않는데. 신과 등은 왕기를 일단 적진에서 빼내기 위해 필사적으로 활로를 찾기 시작한다.