Keita vit avec Ako et Riko, ses deux soeurs jumelles par alliance. Toutes deux sont amoureuses de lui et se battent pour le séduire. Il souhaite rejoindre le même lycée qu'elles.

Keita a des difficultés scolaires en ce moment, et il lui sera difficile de rejoindre le lycée de ses soeurs. Qu'à cela ne tienne, Ako décide de lui donner des cours particulier, sous le regard jaloux de Riko.

Kouta est le prix d'un champ de bataille de nourriture entre Chizuru et Nozomu, mais aucun d'eux ne sait bien cuisiner et Kouta est celui qui souffre car il est obligé de manger de terribles expériences alimentaires concoctées par les deux filles. Chizuru et Kouta sont également attaqués, mais Kouta prend le coup pour Chizuru et perd connaissance. Se sentant coupables, les attaquants (dont l'un d'eux est un esprit de grenouille) essaient d'aider Kouta en fabriquant de l'huile de crapaud (même si elle est un esprit de grenouille) et Chizuru ne peut s'empêcher de devenir plus intime avec Kouta en frottant l'huile avec son corps, mais Nozomu se joint à lui et Kouta panique à nouveau. De retour à l'école, une bagarre éclate entre Chizuru et Nozomu qui laisse Kouta crier après Chizuru puis elle pleure et s'enfuit. Kouta découvre bientôt que Chizuru faisait semblant et qu'elle voulait juste passer du temps seule avec Kouta d'une manière très ludique.

Dans une tentative de gagner Kouta et de vaincre son ennemi Nozomu, Chizuru fait irruption dans une salle de fournitures interdite et vole un costume de lapin maudit. Ses problèmes commencent lorsqu'elle ne peut pas enlever le costume et est obligée d'aller à l'école avec tout le monde regardant Chizuru et l'appelant dans son dos. Le costume contient un démon qui change de vêtements et qui se nourrit de la vie de celui qui le porte. Le costume transforme tous les vêtements des étudiantes en vêtements de cosplay clichés et tente de tuer Chizuru, mais elle et Kouta se combinent, libérant Chizuru du costume maléfique et le détruisant une fois pour toutes.

Le frère de Nozomu met un bracelet au poignet de Kouta qui lui inflige une grande douleur s'il devient sexuellement excité et Chizuru craint que si elle essaie son comportement de flirt normal, elle pourrait éventuellement le tuer. Chizuru retient ses sentiments pendant quelques jours mais avec une intense retenue (au point qu'elle commence à avoir des symptômes de sevrage). Pendant ce temps, le frère de Chizuru et Omi Kiriyama, une fouine faucille, tentent de négocier avec le frère de Nozomu pour lui enlever le bracelet avec violence mais tout va mal quand ils découvrent qu'il est vraiment puissant ; Chizuru rejoint plus tard le combat mais est vaincu. Nozomu entend hurler la victoire de son frère et dit à Kouta que Chizuru est en danger ; sur les lieux du combat, Kouta et Chizuru s'associent pour s'attaquer rapidement au frère de Nozomu.

Le Nouvel An japonais est arrivé, et tandis que Kouta profite d'abord d'un séjour tranquille à la maison, Chizuru arrive bientôt et essaie de réchauffer les choses en le distrayant pendant qu'il écrit, ou en enlevant son kimono pour révéler un maillot de bain d'école. Ils finissent par jouer à un jeu de dés d'amour où les joueurs peuvent se faire des choses perverses. Nozomu apparaît à la fin et se met en travers du chemin de Chizuru, et Kouta leur suggère d'aller participer au hatsumōde. Au sanctuaire, ils retrouvent le frère de Chizuru et d'autres amis de l'école. En fin de journée au sanctuaire, ils rentrent tous chez Kouta.

Yukihana, une yuki-onna de la famille de Chizuru, teste le lien entre Chizuru et Kouta en créant une puissante tempête de neige uniquement autour de l'école. Alors que les étudiants tentent de rester au chaud, Kouta, Chizuru, Nozomu et Tayura tentent de rechercher Yukihana. Tayura est emmené par une bande de bonhommes de neige et les autres s'enfuient dans une salle de classe voisine où Chizuru et Nozomu utilisent leur corps pour réchauffer Kouta. Yukihana apparaît enfin, et alors que Chizuru et Kouta tentent de s'enfuir, Yukihana les arrête. Chizuru et Kouta se combinent, montrant à quel point leur lien est fort, et ainsi Yukihana arrête la tempête de neige et les informe que la mère de Chizuru veut qu'elle ramène Kouta dans sa ville natale.

Kouta, Chizuru, Nozomu, Tayura et quelques camarades de classe visitent une station thermale dirigée par la mère de Chizuru, qui est une divinité renard comme Chizuru (seulement avec neuf queues). Elle met à l'épreuve le lien entre Kouta et Chizuru au moyen d'une boisson spéciale, qui fait que deux personnes tombent amoureuses l'une de l'autre. Malheureusement, cela se produit entre Kouta et Nozomu alors que Chizuru est impuissante à faire quoi que ce soit, la laissant dévastée. Kouta finit par s'en sortir et parvient à rattraper Chizuru. Alors que la bande part pour retourner en ville, la mère de Chizuru confie Chizuru à Kouta.

Une petite fille nommée Minori Mitama et son garde du corps spirituel Nue engagent les jumeaux chasseurs d'esprits Ai et Ren pour sceller les pouvoirs de Chizuru. On leur donne un médicament pour y parvenir, seulement pour découvrir que cela fait disparaître les seins de Chizuru. Sous le choc de sa perte, Chizuru essaie désespérément de trouver un remède pour annuler cela et est assistée par Kouta, Nozomu et Tayura. Pendant ce temps, Minori fait de sinistres préparatifs afin de prendre Kouta à Chizuru.

Chizuru et Kouta offrent un repas à Ai et Ren. Étant donné que les deux sont pauvres, cela a des effets magnanimes sur eux et ils regrettent toute la situation des potions. À leur tour, ils demandent à être retirés de la mission et sont électrocutés à plusieurs reprises par Nue. Minori Mitama invoque des démons pour attaquer l'école, et pendant ce temps un sable endormi est libéré sur tous les humains. Nue entre et élimine Nozomu, et poursuit Kouta et Chizuru. Lorsqu'ils sont acculés, Kouta refuse d'abandonner Chizuru jusqu'à sa mort et découvre ses pouvoirs de renard. Kouta possède Chizuru et se transforme en renard à cinq queues. Il bat Nue et Minori Mitama, qui font le serment de s'approprier Kouta un jour. Les seins de Chizuru, et donc ses pouvoirs spirituels, sont restaurés.

Chizuru, Kouta, Tayura, Nozomu et leurs amis se rendent sur une plage connue uniquement des esprits. Après quelques difficultés à se changer (pas de vestiaire et Nozomu ayant un maillot de bain plutôt inhabituel) et une tentative de bain de soleil, ils découvrent une maison de plage à proximité qui est gérée par nul autre que Tamamo, la mère de Chizuru, et Yukihana. Tamamo tente une fois de plus de gagner l'affection de Kouta, à la grande frustration de Chizuru. De retour à la plage, le groupe s'amuse avec un barbecue et des feux d'artifice, mais Chizuru est dérangée car elle ne peut pas être seule avec Kouta. Akane a des ennuis lorsqu'elle dérive trop loin au large et est sauvée par Tayura, ce qui la fait se réchauffer un peu avec lui. Chizuru demande à Kouta de se promener avec elle sur la plage sous les étoiles, et lui demande finalement ce qu'il ressent pour elle.

Chizuru veut que Kouta dise qu'il l'aime, mais il est très hésitant. Chizuru essaie plusieurs méthodes pour le faire dire, mais est frustré. Tayura demande à Akane de sortir avec lui et elle accepte, mais dit qu'elle veut aller dans une galerie d'art au lieu des lieux de rendez-vous populaires habituels comme un parc d'attractions. Kouta admet qu'il aime Chizuru à la fin quand il la voit pleurer sous la pluie sur le pont où ils se sont rencontrés pour la première fois. Kouta et Chizuru deviennent amants, et Nozomu fait irruption en disant qu'elle accepte leur relation et qu'elle sera à son tour la maîtresse de Kouta, une chose qui, au grand désarroi de Kouta, Chizuru accepte.

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Summer break has come for Chizuru, Kouta, and the others. Chizuru tries her best to get some alone time with Kouta, while Tayura works up his nerves to make a romantic play of his own.

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