Dans le petit village de Yamatura, Erurû, apprentie guérisseuse, recueille un homme inconscient et grièvement blessé. A son réveil, ce dernier découvre qu'il est amnésique et qu'il porte un masque étrange qu'il lui est impossible de retirer...

Les attaques de Mutikapa se multiplient et nombreux sont ceux qui périssent sous ses assauts. Suivant les conseils du nouvel arrivant qui semble avoir trouvé le moyen de le vaincre, les villageois décident de contre-attaquer en l'attirant dans un piège...

En suivant Tusukuru, Hakuoro fait la connaissance de Oboro et de sa jeune soeur, Yuzuha. La jeune fille se lie rapidement d'amitié avec Hakuoro, au plus grand déplaisir de son grand frère qui voit d'un mauvais oeil ce nouvel arrivant...

Au cours d'une visite du despotique Sasante, Tusukuru, qui tentait de s'interposer entre sa petite fille et un soldat, est accidentellement tuée. Fou de colère, Oboro décide de la venger, bientôt suivi par l'ensemble des villageois...

Hakuoro et ses compagnons établissent leur camp dans la résidence de Sasante en prévision des représailles ennemies. Ils sont bientôt rejoints par Oboro et son clan. Ulcéré par la mort de son frère, l'empereur Inkara charge le brillant Benawi de mater la révolte...

Hissé au rand de général des armées, Nuwangi entreprend de terroriser la population. Pour mener la révolte jusqu'à son terme, Hakuoro décide de demander l'aide des villages avoisinants. Mais le seul point de passage est gardé par les troupes de Benawi...

Après avoir défait les troupes de Nuwangi, l'armée rebelle menée par Hakuoro investit le château impérial. Persuadé que son destin est uni à celui du royaume, Benawi devance Hakuoro et se rend auprès de l'empereur pour mener son dernier combat...

Sacré nouveau souverain du royaume, Hakuoro reçoit la visite de la délégation de la belle et élégante Urotorî, princesse du pays originel, le Onkami Yamukai, et prêtresse du dieu Witsarunemitea...

Le royaume de Tusukuru est envahi par les armées de Shikeripetim. Conscient de l'infériorité numérique de ses troupes, Hakuoro charge Benawi de retarder leurs adversaires pendant qu'il met en oeuvre un plan secret...

Seule survivante d'un naufrage, Karura, une femme mystérieuse à la force prodigieuse, est recueillie par Oboro et enfermée dans la prison du palais. Très vite, Erurû se lie d'amitié avec elle et réclame à l'empereur sa libération...

La guerre contre Shikeripetim menaçant de reprendre à tout moment, Urutorî propose à Hakuoro de s'unifier avec les contrées avoisinantes. Mais au cours de la cérémonie, un ennemi attaque le palais...

Accusée d'avoir commis des crimes abominables, l'armée de Tusukuru bat en retraite. Confronté aux fantômes de son passé, Hakuoro est au bord de la folie...

Traumatisé par ce qu'il vient d'apprendre sur son passé, Hakuoro se laisse aller à la boisson. Erurû, qui tente de le distraire comme elle le peut, l'emmène à la campagne en compagnie d'Arurû et de Mukkuru...

Les villages de Tusukuru sont écrasés par la puissance démoniaque des troupes de Shikeripetim. La guerre fait de nombreuses victimes et les attaques barbares de Shikeripetim ne cessent de pleuvoir. Toute l'armée du tyran est en route pour faire tomber le royaume de Tusukuru...

Alors que les troupes de Tusukuru engagent la gigantesque armée de Shikeripetim, Hakuoro et sa troupe parviennent à infiltrer le palais du tyran. Mais ce dernier les attend de pied ferme, entouré de ses meilleurs guerriers que Karura décide d'affronter seule, libérant ainsi la voie pour pénétrer dans le palais...

La guerre à peine terminée, Hakuoro entreprend la reconstruction des contrées ravagées par le conflit. Mais très vite, des questions politiques viennent le tirailler : que faire du peuple vaincu ?

Le jeune empereur du royaume de Kunnekamun entreprend de rencontrer Hakuoro. Impressionné par ses récents accomplissements militaires, il en vient à le comparer au dieu d'antan qui, selon la légende, aurait également pris les armes pour sauver son peuple de la tyrannie...

Karura tente de séduire Hakuoro afin que ce dernier l'aide à sauver la province de Na Tunka. Erurû, qui le surprend dans les bras de la mercenaire, décide de les accompagner. Rapidement, les autres jeunes femmes du palais se joignent à eux...

Derihourai accepte de s'associer avec Hakuoro pour repousser l'ennemi. Après un raid victorieux, ils parviennent à infiltrer la capitale. Ils y sont attendus par Sonkas qui leur révèle les raisons de ses agissements ainsi que le secret de Karura...

Les pourparlers entre Hakuoro et Kuuya se poursuivent. La jeune impératrice révèle à Hakuoro ses plans et lui demande de se joindre à elle...

Poussée par ses conseillers, Kuuya entreprend de déclarer la guerre à toutes les nations du continent. Le conflit atteint bientôt le royaume de Tusukuru...

Hakuoro travaille et découvre qu'il a faim. Il entreprend alors de trouver Erurū, mais est incapable de la localiser. En se rendant à la hutte de stockage de nourriture, il croise Oboro qui s'approche de lui et l'aide à trouver de la nourriture cachée dans un compartiment secret. Erurū qui manque de les attraper, remarque avec frustration que la nourriture cachée a est périmée puis s'en va. Par la suite, Hakuoro et Oboro sont frappés par de graves problèmes d'estomac et se battent pour aller aux toilettes avant l'autre. Cependant, la situation est encore compliquée par Aruru, qui s'est montrée prête à plonger tête la première dans Hakuoro.

Afin de gagner du temps et de faciliter l'évacuation de la capitale, Hakuoro décide de se sacrifier en accaparant l'attention des armées de Kuuya. Il est secrètement suivi par Aruru qui a bien l'intention de le protéger jusqu'au bout...

Après la lourde défaite subie par Tusukuru, une trêve précaire s'installe. D'une humeur sombre, Hakuoro ne cesse de se demander qui est Iceman et pourquoi la Mikoto de ses visions ressemble tant à Erurû...

Avec l'aide de Genjimar, les rebelles parviennent à stopper l'avancée des armées de Kunnekamum puis à retourner la situation à leur avantage. Dans le palais de Kuuya, la bataille finale se prépare...

Le destin de Kuuya étant enfin scellé, Hakuoro se rend à Onkami Yamukai pour secourir Kamyu. Mais les choses se révèlent plus complexes que prévu et la véritable identité de Hakuoro finit par être révélée...

Hakuoro décide d'affronter son double maléfique pour le sceller à jamais. Erurû et ses compagnons ne peuvent qu'assister impuissants à ce dernier affrontement entre les deux forces divines...

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Munto fouille de fond en comble le chateau à la recherche de Kamyu, qui a sauté ses cours. Elle est en fait en train de jouer à cache-cache avec Arurū. Hakuoro regarde toute la scène depuis son balcon, tout en buvant du thé avec Erurū et Benawi. Une fois qu'Arurū est chassée de sa "cachette", les filles décident de se diriger vers les bains publics et de se nettoyer.

Touka est vue en train de s'occuper d'une poupée qu'elle chérit. Elle s'enfuit chercher du thé pour Hakuoro, le laissant seul avec la poupée. Hakuoro joue avec la poupée et la casse accidentellement, ce qui le pousse à courir frénétiquement autour du château à la recherche d'un moyen de le réparer. Il la recolle rapidement, mais c'est un travail très bâclé. Oboro entre et commence à jouer avec la poupée déjà endommagée, qui se brise à nouveau. C'est à ce moment que Touka revient, et Hakuoro rejette tout le blâme sur Oboro, ce qui lui fait subir le poids de la fureur de Touka.

La poupée de Touka de l'épisode précédent est réparée par un marchand de la ville, mais elle la perd peu de temps après lorsqu'elle la place sur un wagon de transport. Touka commence à poursuivre le wagon, terrifiant les conducteurs en leur faisant croire qu'elle est un monstre qui va les tuer. À la fin, l'un des hommes dans le wagon jette la poupée de Touka par-dessus une falaise, ce qui fait sauter Touka qui tombe sur une grande distance. Plus tard, Erurū raconte l'histoire du "monstre" à Hakuoro, et Touka est montré allongé dans son lit, blessée par la chute.

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L'episode se concentrent sur le rapport d'Urutori avec l'enfant sauvé de l'attaque de Niwe, et, refusant de donner l'enfant à une autre famille, elle se dresse contre ses amis.

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L'épisode raconte le déroulement d'un enlevement.

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L'épisode se déroule lors d'une session de pêche avec Hakuoro et Touka

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L'épisode nous montre le passé de Kuon, comment elle a grandi dans sa petite famille dont les membres nous rappelle quelques souvenirs.