艾露露救起了一名身受重傷的男子，男子戴著怎樣也拿不下來的面具而且失憶了。艾露露帶著男子熟悉村裡的情況，一天一支徵收貢品的隊伍來到村裡徵收貢品，帶頭的是一名叫努旺基的男子。艾露露趕來制止過度的徵收，被叫努旺基的男子毛手毛腳，面具男子趕來救了艾露露。努旺基在森林發悶火砸東西。這個時候森林裡傳來野獸的叫聲，艾露露的奶奶說有人破壞了神的靈碑……

被稱為“主”的神明是一隻刀槍不入的白虎，白虎到處襲擊部落。晚上白虎來襲艾露露的村落，當聲音遠去後面具男出來查看情況，看見“主”正在吃人；“主”撲向面具男，就在這時下雨了“主”離開了。面具男推斷“主”怕水就設計陷阱，自己充當誘餌已有“主”掉進水中，眾人殺掉了“主”。阿露露救起了“主”的幼仔決定收養，為了感謝面具男艾露露的奶奶給取名為哈克奧羅……

夜裡艾露露叫醒哈克奧羅，告訴他奶奶被人帶走了。哈克奧羅追蹤上去，中途與蒙面人遭遇開戰。危急時刻奶奶出現，原來蒙面人叫朧；奶奶為了治療朧的妹妹來到山寨。哈克奧羅與朧的妹妹柚葉聊的很開心並且答應下次再來；回到村裡的哈克奧羅和奶奶發現村子裡的被徵收的貢品又回來了；深夜柚葉病情危急，奶奶又被叫走。柚葉被奶奶的紫琥珀所救，但是藥十分珍貴。朧只好去偷，被一名叫貝納威的武士打敗……

哈克奧羅和阿露露發現受傷的朧替他包紮傷口。這個時候村莊被領主和努旺基帶人侵入，揚言村莊窩藏盜賊大肆搗亂，混亂中砍傷奶奶。由於傷勢過重死掉了，知道實情的朧憤怒衝向領主的領地，可是不敵眾人被俘虜。成為村長的哈克奧羅帶領村民造反，殺到領地後村民與敵眾拼殺；貝納威趁亂放走了朧，朧與哈克奧羅回合後殺掉了領主。但是等待他們的是一條不歸路……

武裝起義的哈庫奧羅等人，為了迎接與朝廷軍即將爆發的一戰，持續地在村裡進行陣形演練及村民訓練。在哈庫奧羅等人為了尋求奧援而前往鄰近集落的途中，卻意外的與率領討伐軍前來的貝納維陷入對峙……

皇帝之甥努汪基接下近侍大將的職位後，隨即以討伐叛軍為由，對各地村落展開無差別式的攻擊。哈庫奧羅等人在與朝廷的全面戰爭前夕，得到了鄰近集落的強力奧援；為了得到關口另一頭的集落支援，哈庫奧羅決定率領村民攻下關口……

叛軍一邊擴張著勢力，一邊朝著皇都攻去。在進入皇都前夕抓到努汪基的哈庫奧羅，決定將努汪基交給他過去的未婚妻艾露露處置。在經過一番激戰後，哈庫奧羅等人終於順利抵達皇都；此時，貝納維又再度出現在哈庫奧羅的面前……

經歷了與朝廷的戰爭之後，托斯克魯完成建國。被推舉出任君王的哈庫奧羅，在貝納維的請求下接下了大量的政務，正當大家漸漸習慣各自的工作之際，歐卡米亞凱派了一名美麗的使者——烏露托利前來求見。在此同時，另一名來訪者則為艾露露等人的平靜生活帶來了變化……

大國席格里沛齊姆突然派遣使者前來，他們以強勢態度逼迫哈庫奧羅向其皇帝尼威宣示效忠，哈庫奧羅也始終以低姿態回應。使者回報時說哈庫奧羅是個“懦夫”，卻反而遭到尼威的斥責，哈庫奧羅希望藉此爭取時間的意圖已被看穿，露出詭異笑容的尼威隨即下達了進擊命令……

一艘遇難的奴隸船漂流至岸邊，當克羅等人趕到時，眼前所見儘是慘遭殺害的船員，並在現場找到了一名雖未受傷但陷入昏迷的女性——卡露拉；為了保險起見，他們將卡露拉關入了大牢，不料她一醒來之後馬上從監牢逃出，並出現在哈庫奧羅面前。此時，烏露托利等人再度前來造訪哈庫奧羅……

哈庫奧羅為了抵抗尼威，因而與鄰近國家結為同盟。在締結儀式的過程中，鐵奧羅突然跑來告知眾人集落遭到敵襲的消息。哈庫奧羅雖然很擔心集落的安危，鐵奧羅在一旁安撫著哈庫奧羅，要他不用擔心；然而，一名不畏死亡的敵軍騎兵所說出的話，更讓哈庫奧羅的內心產生極度的震驚……

庫恰格恰之皇——歐力克剛大聲斥責哈庫奧羅為叛徒，守在他身旁的則是以自己族人為傲的艾班古爾喀女劍士燈華，哈庫奧羅也從他們口中得知了自己過去所做的殘虐暴行。完全失去了記憶的哈庫奧羅，為此感到疑慮與苦惱，艾露露看到哈庫奧羅如此消沉，於是試著想為他加油打氣……

由於看到將正義視為至高存在的艾班古爾喀族燈華加入了敵軍陣營，使得托斯克魯的人民與士兵信心發生動搖；艾露露相當擔心每天藉酒澆愁的哈庫奧羅，因此不斷的從旁給予溫柔的鼓勵。最後，兩軍終於在決戰之地展開激烈的戰鬥，歐力克剛也一步步朝哈庫奧羅逼近……

席格里沛齊姆軍再次派兵攻打托斯克魯，雖然托斯克魯軍數次加以擊退，但士兵卻很明顯的表露出疲態；即使如此，哈庫奧羅仍靜待著反擊時機的到來。另一方面，尼威在士兵的身上施展了奇怪的法術，在他身旁同時也站著一名神秘男子……在激烈的戰火中，遭到敵軍包圍的哈庫奧羅身邊突然躍出了一個身影……

席格里沛齊姆軍與托斯克魯軍陷入對峙，雖然雙方實力差距懸殊，但兩者依舊展開了最後決戰。另一方面，哈庫奧羅在艾露露、卡露拉、燈華等人的伴隨下，一路朝著位於席格里沛齊姆國內的尼威居城奔去。尼威在發現哈庫奧羅的此一舉動後，也在皇宮等待他的到來，等待著看到哈庫奧羅的真正面貌……

尼威死後，原本受到戰火波及的托斯克魯也展開了復興重建，戰士們也終於有了喘息休憩的時間。但是，與尼威交戰時的記憶卻讓哈庫奧羅感到相當苦惱，艾露露為了撫平哈庫奧羅的不安而在一旁盡心照顧他；就在此時，有個人影正悄悄地窺視著哈庫奧羅等人……

武人造氏丸帶領庫尼坎姆皇可耶，前來與哈庫奧羅見面。在短暫的會談中，雙方對於彼此真誠的態度都產生了極大的好感。另一方面，在安穩的托斯克魯城裡，哈庫奧羅感到片刻的和平；此時，源氏丸再次以使者身分出現。

過去曾囚禁卡露拉的國家納屯克發生了叛亂，卡露拉要求托斯克魯派兵前往支援。哈庫奧羅雖然一度拒絕，最後仍禁不住卡露拉的要求，率軍前往納屯克。一行人在途中遇見叛軍的頭目狄力旺雷，但卡露拉卻因為看不慣狄力旺雷的狹隘肚量，居然將狄力旺雷痛毆了一頓。

哈庫奧羅一行人以傭兵身分加入狄力旺雷的部隊，雖然立下了戰果，但叛軍的疲憊卻越來越明顯。此時，卡露拉向大家暗示可以從地下水道入侵皇城，狄力旺雷決定發動最後的決戰。一行人潛入了皇城，並在白色花園中與面帶詭異笑容的皇帝蘇翁加西對峙。

潛入托斯克魯城的入侵者，出現在哈庫奧羅面前。原來這個人是可耶派來的少女使者笑耶。在可耶與哈庫奧羅的談話中，向哈庫奧羅暗示自國即將爆發戰事；另一方面，在托斯克魯城內，原本打算吸取阿露露之血的卡繆，此時卻失去了蹤影……

庫尼坎姆國不僅擊退了他國的侵略，甚至將該國加以消滅。此時可耶的臣下建議為了一掃憂患，應該趁此時統一全土；可耶雖然為此感到困惑，最後仍決定為了受虐的人民展開進軍。此時，歐卡米亞凱的賢大僧正，已做好準備等待庫尼坎姆軍的來襲……

接到擒拿哈庫奧羅的命令後，庫尼坎姆的巨人武器“亞布克姆”進入了托斯克魯城。雖然貝納維等人出面抵抗，但仍很明顯的屈居劣勢。哈庫奧羅下令棄守托斯克魯城，並讓自己成為引誘敵人的餌食；在戰鬥的過程中，哈庫奧羅的腦裡突然浮現了失去多時的部分記憶……

可耶在得知“亞布克姆”遭到破壞，以及擒拿哈庫奧羅的任務挫敗後感到動搖。源氏丸為了避免國家滅亡而提出撤退的建議，但可耶卻不予採納。另一方面，在托斯克魯城的哈庫奧羅與艾露露，為了復甦的記憶而感到痛苦；此時，源氏丸和笑耶突然現身，並要求哈庫奧羅救助可耶……

烏露托利當上了歐卡米亞凱的賢大僧正，在她的號召下各方勢力紛紛前來與托斯克魯軍會合，一步步的逼近庫尼坎姆；但是，在城下的戰鬥中哈庫奧羅等人，卻突然被帝的力量瞬間轉移至可耶面前。被迫與可耶駕駛的「亞布克姆」交戰的哈庫奧羅，最後終於解放了可耶的心……

源氏丸為了保護可耶而犧牲自己，親眼目睹此景的可耶心智也頓時退化成稚子。結束戰鬥後，哈庫奧羅決定與自己的過去展開對抗；當哈庫奧羅打算獨自一人前往歐卡米亞凱時，所有伙伴突然出現在他的面前。一行人抵達宗廟後，眼前出現的是藉由卡繆的身體而實體化的“睦實”……

哈庫奧羅與帝分別變身回真正的姿態，展開最後的死鬥。在這場超乎人類的戰鬥中，哈庫奧羅回想起了自己所有的過去。為了結束過去曾無數次重複至今的因果，哈庫奧羅決定讓自己從世界消失；最後，哈庫奧羅對於身邊的伙伴，以及艾露露做出了最後的道別……

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