艾露露救起了一名身受重伤的男子，男子戴着怎样也拿不下来的面具而且失忆了。艾露露带着男子熟悉村里的情况，一天一支征收贡品的队伍来到村里征收贡品，带头的是一名叫努旺基的男子。艾露露赶来制止过度的征收，被叫努旺基的男子毛手毛脚，面具男子赶来救了艾露露。努旺基在森林发闷火砸东西。这个时候森林里传来野兽的叫声，艾露露的奶奶说有人破坏了神的灵碑……

被称为“主”的神明是一只刀枪不入的白虎，白虎到处袭击部落。晚上白虎来袭艾露露的村落，当声音远去后面具男出来查看情况，看见“主”正在吃人；“主”扑向面具男，就在这时下雨了“主”离开了。面具男推断“主”怕水就设计陷阱，自己充当诱饵已有“主”掉进水中，众人杀掉了“主”。阿露露救起了“主”的幼仔决定收养，为了感谢面具男艾露露的奶奶给取名为哈克奥罗……

夜里艾露露叫醒哈克奥罗，告诉他奶奶被人带走了。哈克奥罗追踪上去，中途与蒙面人遭遇开战。危急时刻奶奶出现，原来蒙面人叫胧；奶奶为了治疗胧的妹妹来到山寨。哈克奥罗与胧的妹妹柚叶聊的很开心并且答应下次再来；回到村里的哈克奥罗和奶奶发现村子里的被征收的贡品又回来了；深夜柚叶病情危急，奶奶又被叫走。柚叶被奶奶的紫琥珀所救，但是药十分珍贵。胧只好去偷，被一名叫贝纳威的武士打败……

哈克奥罗和阿露露发现受伤的胧替他包扎伤口。这个时候村庄被领主和努旺基带人侵入，扬言村庄窝藏盗贼大肆捣乱，混乱中砍伤奶奶。由于伤势过重死掉了，知道实情的胧愤怒冲向领主的领地，可是不敌众人被俘虏。成为村长的哈克奥罗带领村民造反，杀到领地后村民与敌众拼杀；贝纳威趁乱放走了胧，胧与哈克奥罗回合后杀掉了领主。但是等待他们的是一条不归路……

武装起义的哈库奥罗等人，为了迎接与朝廷军即将爆发的一战，持续地在村里进行阵形演练及村民训练。在哈库奥罗等人为了寻求奥援而前往邻近集落的途中，却意外的与率领讨伐军前来的贝纳维陷入对峙……

皇帝之甥努汪基接下近侍大将的职位后，随即以讨伐叛军为由，对各地村落展开无差别式的攻击。哈库奥罗等人在与朝廷的全面战争前夕，得到了邻近集落的强力奥援；为了得到关口另一头的集落支援，哈库奥罗决定率领村民攻下关口……

叛军一边扩张著势力，一边朝着皇都攻去。在进入皇都前夕抓到努汪基的哈库奥罗，决定将努汪基交给他过去的未婚妻艾露露处置。在经过一番激战后，哈库奥罗等人终于顺利抵达皇都；此时，贝纳维又再度出现在哈库奥罗的面前……

经历了与朝廷的战争之后，托斯克鲁完成建国。被推举出任君王的哈库奥罗，在贝纳维的请求下接下了大量的政务，正当大家渐渐习惯各自的工作之际，欧卡米亚凯派了一名美丽的使者——乌露托利前来求见。在此同时，另一名来访者则为艾露露等人的平静生活带来了变化……

大国席格里沛齐姆突然派遣使者前来，他们以强势态度逼迫哈库奥罗向其皇帝尼威宣示效忠，哈库奥罗也始终以低姿态回应。使者回报时说哈库奥罗是个“懦夫”，却反而遭到尼威的斥责，哈库奥罗希望藉此争取时间的意图已被看穿，露出诡异笑容的尼威随即下达了进击命令……

一艘遇难的奴隶船漂流至岸边，当克罗等人赶到时，眼前所见尽是惨遭杀害的船员，并在现场找到了一名虽未受伤但陷入昏迷的女性——卡露拉；为了保险起见，他们将卡露拉关入了大牢，不料她一醒来之后马上从监牢逃出，并出现在哈库奥罗面前。此时，乌露托利等人再度前来造访哈库奥罗……

哈库奥罗为了抵抗尼威，因而与邻近国家结为同盟。在缔结仪式的过程中，铁奥罗突然跑来告知众人集落遭到敌袭的消息。哈库奥罗虽然很担心集落的安危，铁奥罗在一旁安抚著哈库奥罗，要他不用担心；然而，一名不畏死亡的敌军骑兵所说出的话，更让哈库奥罗的内心产生极度的震惊……

库恰格恰之皇——欧力克刚大声斥责哈库奥罗为叛徒，守在他身旁的则是以自己族人为傲的艾班古尔喀女剑士灯华，哈库奥罗也从他们口中得知了自己过去所做的残虐暴行。完全失去了记忆的哈库奥罗，为此感到疑虑与苦恼，艾露露看到哈库奥罗如此消沉，于是试著想为他加油打气……

由于看到将正义视为至高存在的艾班古尔喀族灯华加入了敌军阵营，使得托斯克鲁的人民与士兵信心发生动摇；艾露露相当担心每天藉酒浇愁的哈库奥罗，因此不断的从旁给予温柔的鼓励。最后，两军终于在决战之地展开激烈的战斗，欧力克刚也一步步朝哈库奥罗逼近……

席格里沛齐姆军再次派兵攻打托斯克鲁，虽然托斯克鲁军数次加以击退，但士兵却很明显的表露出疲态；即使如此，哈库奥罗仍静待著反击时机的到来。另一方面，尼威在士兵的身上施展了奇怪的法术，在他身旁同时也站著一名神秘男子……在激烈的战火中，遭到敌军包围的哈库奥罗身边突然跃出了一个身影……

席格里沛齐姆军与托斯克鲁军陷入对峙，虽然双方实力差距悬殊，但两者依旧展开了最后决战。另一方面，哈库奥罗在艾露露、卡露拉、灯华等人的伴随下，一路朝着位于席格里沛齐姆国内的尼威居城奔去。尼威在发现哈库奥罗的此一举动后，也在皇宫等待他的到来，等待著看到哈库奥罗的真正面貌……

尼威死后，原本受到战火波及的托斯克鲁也展开了复兴重建，战士们也终于有了喘息休憩的时间。但是，与尼威交战时的记忆却让哈库奥罗感到相当苦恼，艾露露为了抚平哈库奥罗的不安而在一旁尽心照顾他；就在此时，有个人影正悄悄地窥视著哈库奥罗等人……

武人造氏丸带领库尼坎姆皇可耶，前来与哈库奥罗见面。在短暂的会谈中，双方对于彼此真诚的态度都产生了极大的好感。另一方面，在安稳的托斯克鲁城里，哈库奥罗感到片刻的和平；此时，源氏丸再次以使者身分出现。

过去曾囚禁卡露拉的国家纳屯克发生了叛乱，卡露拉要求托斯克鲁派兵前往支援。哈库奥罗虽然一度拒绝，最后仍禁不住卡露拉的要求，率军前往纳屯克。一行人在途中遇见叛军的头目狄力旺雷，但卡露拉却因为看不惯狄力旺雷的狭隘肚量，居然将狄力旺雷痛殴了一顿。

潜入托斯克鲁城的入侵者，出现在哈库奥罗面前。原来这个人是可耶派来的少女使者笑耶。在可耶与哈库奥罗的谈话中，向哈库奥罗暗示自国即将爆发战事；另一方面，在托斯克鲁城内，原本打算吸取阿露露之血的卡缪，此时却失去了踪影……

库尼坎姆国不仅击退了他国的侵略，甚至将该国加以消灭。此时可耶的臣下建议为了一扫忧患，应该趁此时统一全土；可耶虽然为此感到困惑，最后仍决定为了受虐的人民展开进军。此时，欧卡米亚凯的贤大僧正，已做好准备等待库尼坎姆军的来袭……

接到擒拿哈库奥罗的命令后，库尼坎姆的巨人武器“亚布克姆”进入了托斯克鲁城。虽然贝纳维等人出面抵抗，但仍很明显的屈居劣势。哈库奥罗下令弃守托斯克鲁城，并让自己成为引诱敌人的饵食；在战斗的过程中，哈库奥罗的脑里突然浮现了失去多时的部分记忆……

可耶在得知“亚布克姆”遭到破坏，以及擒拿哈库奥罗的任务挫败后感到动摇。源氏丸为了避免国家灭亡而提出撤退的建议，但可耶却不予采纳。另一方面，在托斯克鲁城的哈库奥罗与艾露露，为了复甦的记忆而感到痛苦；此时，源氏丸和笑耶突然现身，并要求哈库奥罗救助可耶……

乌露托利当上了欧卡米亚凯的贤大僧正，在她的号召下各方势力纷纷前来与托斯克鲁军会合，一步步的逼近库尼坎姆；但是，在城下的战斗中哈库奥罗等人，却突然被帝的力量瞬间转移至可耶面前。被迫与可耶驾驶的「亚布克姆」交战的哈库奥罗，最后终於解放了可耶的心……

源氏丸为了保护可耶而牺牲自己，亲眼目睹此景的可耶心智也顿时退化成稚子。结束战斗后，哈库奥罗决定与自己的过去展开对抗；当哈库奥罗打算独自一人前往欧卡米亚凯时，所有伙伴突然出现在他的面前。一行人抵达宗庙后，眼前出现的是藉由卡缪的身体而实体化的“睦实”……

哈库奥罗与帝分别变身回真正的姿态，展开最后的死斗。在这场超乎人类的战斗中，哈库奥罗回想起了自己所有的过去。为了结束过去曾无数次重复至今的因果，哈库奥罗决定让自己从世界消失；最后，哈库奥罗对于身边的伙伴，以及艾露露做出了最后的道别……

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