拥有足以一挡百强大战斗力的勇者，为了讨伐身为人类之敌的魔族之长“魔王”，独自一人前往魔界深处，然而在到达魔王居城的勇者面前所出现的魔王，模样竟是一名美貌的女性，虽然感到疑惑，勇者还是果敢地挑战魔王，但魔王却不甩勇者这套，开始做起了某种说明，关于无论哪边获胜，未来都不可能获得和平‧‧‧

“战争的彼方”为了这个共同目的而交换合同的魔王和勇者，以学士为名的魔王，在苦于贫困的越冬村盖起房屋，并且以此为基础开始进行农业改革，魔王与勇者两人立即寻求村长的协助，然而过于先进的耕作方法却无法被接受，某个夜晚学士的屋内潜入了可疑的身影‧‧‧

领悟到农业改革要有进展，教育是重要环节的魔王与勇者，造访了湖之国的修道会，在两人进行说明之际，突然有个修女飞奔至勇者面前，原来那名修女是过去与勇者一起进行讨伐魔王之旅同伴中的一人，两人之间究竟有什么样的过去？

为了寻找女魔法使的踪影而前往魔界的勇者，另一方面留在越冬村的魔王，为了寻求并非胜利也非败北，而能让人类与魔族结束战争的第一步，决定与贸易范围广至整个中央大陆的”同盟”进行谈判，魔王与青年商人，持相异立场两人的唇枪舌战中所得出的答案是？

南部诸王国为了夺回极光岛正努力酝酿战争获胜的胜机，在这期间女骑士正在对三名子弟进行强力特训，另一方面造访了被人类夺取的魔界城市‧开门都市的勇者，在得知圣键远征军驻扎部队的现况之后，为了延续迈向山丘彼方的道路，勇者决定行动起来！

勇者化身黑骑士震慑开门都市的圣键远征军陷入恶梦深渊，另一方面的南部诸王国，失去了冬之王的冬之王子，继承了冬寂王的名号，决定进行第二次极光岛夺还作战，女骑士前往冬之国就任战斗总司令官，造访该地的魔王，带来了能够左右战局的秘策‧‧‧

在勇者、魔王与女骑士三人绝妙的合作之下，终于夺回了极光岛，在短暂的和平时光中，勇者惊叹于魔王发明的数量之多，也感受到女仆姊妹的成长与女骑士的改变，然后造访魔界开门都市的勇者，亲眼目睹人类与魔族相处关系的变化，另一方面在魔王的周遭开始出现了异常状况‧‧‧

由于魔王不在而担起重任的女仆姊，为扮演好魔王而拼命奋斗，在这期间青年商人邀请勇者来到开门都市，青年商人感受到超越人界与魔界的损益评估，正在萌芽的崭新世界，另一方面魔王来到魔王城最下层的冥府殿，为了要镇压作乱的历代魔王之魂，赌上拚死的觉悟与其进行对峙‧‧‧

马铃薯是恶魔的果实，连指导的耕作方法都被视为邪教，红之学士被认定为异端遭引渡到中央，假扮魔王的女仆姊鼓起勇气跟随使者前往，而在集结众多倾慕红之学士的村民面前，女仆姊开始倾诉至今所有的想法，这将掀起滔天的革命‧‧‧

魔界苍魔族蠢蠢欲动，已经盯着人类的土地已久，为了扩张土地，大肆入侵人界。一场人类与魔族大战的导火线已被点燃。

受到女仆姊演讲的感动，南部诸国打算脱离中央走向独立，双方的对立成为诱因，农民、教会和商人间的关系变化不断扩大，而在其中魔界的苍魔族也开始蠢蠢欲动，即将展开不仅仅是人类，连魔族也无法置身事外的大型战争‧‧‧

南部诸国遭到教会开除教籍，并接到自中央来的开战宣言，双方进入战争态势，担心迟迟不归的魔王，勇者受到女魔法使的帮助决心前往魔王城，另一方面在冥府殿深处独自与过去魔王灵魂对峙的魔王，终于现身在女仆长的面前，然而‧‧‧