차기 회장 선거를 위해 헌터 본부에 모여든 십이지. 그곳에는 곤의 아버지 진도 포함돼 있었다. 회장이 되기를 꿈꾸는 패리스톤과 이를 어떻게든 저지하려는 나머지 십이지 일원들. 한편 이 모든 상황을 예상했던 진은 원활한 회장 선거를 위해 미리 손을 써 두었는데…

두 번의 투표에서 재선거가 결정되자 십이지는 회의를 통하여 재선거 없이 회장을 뽑기 위한 방법을 찾기 위해 회의를 시작한다. 한편 빈사상태에 빠진 곤을 구하기 위해 조르딕가로 돌아온 키르아는 아버지를 찾아가 아르카를 만나게 해 달라고 하고. 아버지는 이를 단호히 거절한다

히소카를 만난 이르미는 아르카 때문에 일어난 조르딕가의 사건들을 언급하며 히소카의 협조를 부탁한다. 한편 조르딕가를 찾아가 아르카와 마주한 키르아는 아르카와 함께 조르딕가 탈출을 시도하고, 가족들은 아르카의 능력이 두려워 두 사람을 막지 못 한다.

레벨 4라는 외출 시 경계 레벨을 받은 키르아는 곤을 구하기 위해 집사들과 함께 병원을 향한다. 한편 곤의 소식을 들은 레오리오는 곤을 만나러 오지 않는 진에게 분노를 느끼고, 회장 선거를 위해 소집된 협회 회의에 나타나 진을 공격하기에 이른다.

4차 회장 선거 결과 투표율이 드디어 95%를 충족하여 상위 16명에 대한 재선거가 이뤄지는데, 놀랍게도 레오리오는 이들 중 3위라는 놀라운 등수를 차지한다. 한편 아르카를 데리고 곤이 있는 병원으로 향하던 키르아는 결국 이르미의 공격을 받게 되고, 키르아는 가능한 이르미에게서 떨어지기 위해 아르카를 안고 있는 힘껏 달아난다.

키르아는 이르미를 따돌리기 위해 비행선을 이용하기로 하지만 이르미 역시 침인간을 사용해 키르아 추적에 박차를 가한다. 한편 헌터 시험의 개정을 요구하던 탈회장파 무리들은 이르미 사건을 계기로 서로 손을 잡고 회장 선거에 테라데인을 밀어주기로 한다.

침 인간을 쫓기 위해 내보낸 헌터들과의 연락이 끊기자 탈 회장파 세명은 협전을 고용할 결심까지 내리지만 결국 히소카와 이르미의 손에 헌터들 모두 목숨을 잃고 만다. 한편 비행선을 타고 병원 근처까지 온 키르아는 생각지 못했던 침 인간들에게 둘러싸이고. 이르미와 히소카, 츠보네 무리까지 몰려들면서 또 한 번의 위기를 맞게 된다.

제8회 회장 총 선거. 패리스톤, 치들, 미자이스톰, 레오리오, 네 명의 후보자만이 남은 상황에서 각 후보자들의 주장 연설이 시작된다. 어떻게든 패리스톤을 막고 싶었던 미자이스톰은 치들을 지지하지만, 치들이 레오리오를 지지하고 이후 레오리오의 주장 연설로 인해 패리스톤은 위기를 맞이하게 되고, 결국에 패리스톤이 미자이스톰을 지지하면서 선거의 결과는 점점 더 알 수 없게 된다. 한편 아르카와 키르아가 병원에 도착하면서 곤의 회복의 시간도 점점 더 다가온다.

8번째 선거를 통해 마지막으로 패리스톤과 레오리오만이 남은 상황. 패리스톤의 패색이 짙어진 상황에서 패리스톤은 이상하리만큼 시간을 끌기 시작한다. 한편 아르카와 함께 곤이 병실에 도착한 키르아는 나니카를 불러 곤을 구해줄 것을 부탁한다.

건강한 몸으로 회장에 나타난 곤은 드디어 고대하던 진을 만나게 된다. 치들은 곤을 이용해 선거결과를 뒤집어보려 하지만 선거는 결국 패리스톤의 승리로 끝을 맺는다. 한편 이르미는 아르카를 손에 넣기 위해 점점 더 키르아를 조여오고, 키르아는 아르카를 위한다는 명목 하에 나니카를 영원히 잠재우려 한다.

과거 한 여자 아이를 죽이고 괴로워하며 살아가던 코알라 키메라 앤트가 카이토를 찾아온다. 자신이 죽인 아이와 같은 모습을 한 카이토에게 자신의 사연을 얘기하고 죽음으로 구원받으려 하는 키메라 앤트. 카이토는 그를 자신의 동료로 받아들임으로써 그의 죽음을 막는다. 한편 카이토에게 용서를 구한 곤은 진을 만나기 위해 세계수를 오르기로 하고, 아르카와 함께 여행을 떠나기로 결심한 키르아와의 마지막 시간을 보낸다

진과 만나기 위해 세상에서 가장 커다란 나무인 세계수를 오르는 곤. 세계수 꼭대기에 오른 곤은 드디어 고대하던 진과의 만남을 갖고, 오랜 시간 만에 재회한 두 사람은 부자간의 담소를 나누며 행복한 시간을 보낸다.