תריסר הזודיאקס ממשיכים בדיונים. קילואה חוזר אל משפחתו כדי לחדש את הקשר עם אלוקה.

אילומי מסביר להיסוקה למה אסור להשתמש בכוח של אלוקה. אם היא תגשים את המשאלה של קילואה, היא עלולה להרוג אלפים, כולל את משפחת זולדיק.

קילואה לוקח את אלוקה ממשפחת זולדיק, אבל הוא צריך לכבד את החוקים הנוקשים שבחוץ. קילואה חייב להגיע לגון.

תוצאות הסיבוב הרביעי בבחירות לנשיאות אגודת ההאנטרים נחשפות. קילואה מגלה שיקיריו חלוקים בקשר לגורלה של אלוקה.

גוטו והיסוקה נלחמים עד המוות. קילואה ממשיך בדרכו לבית החולים ומוצא שם את גון, אבל שלוש המשגיחות מקשות עליו.

קילואה נוסע בספינת אוויר כדי לפזר זרעים. לופ, בושידורה וטרדאין מאבדים אנשים טובים תוך כדי המאמצים ללכוד את אילומי והיסוקה.

נותרו רק ארבעה מועמדים, אבל צ'ידל ומיזאיסטום רוצים להפיל את פריסטון. המועמד המפתיע לאוריו יישא נאום.

קילואה מבקש מנניקה להציל את גון. לאוריו עוקף את פריסטון בסיבוב השמיני, אבל נראה שהוא בצרות. צ'ידל בטוחה בניצחונה.

גון ואביו מוצאים זה את זה, אבל הבחירות לנשיאות עדיין לא תמו. צ'ידל חושבת שהסיכוי האחרון שלה לנצח את פריסטון טמון בהגעתו של גון.

נמלת כימרה מדבר בגילוי לב עם קייט, שחזר לחיים כילדה: האם נשמות קיימות, והאם נגזר עלינו לחזור על אותם חיים שוב ושוב?

גון מגיע לצמרת עץ העולם ומוצא שם את אביו, שמספר לו סוף-סוף על שאיפותיו – הרפתקאות חדשות מנקודת מבט חדשה.