곤과 키르아의 사부가 되기로 한 비스케. 비스케이 내린 첫 훈련은 현상금 헌터 비노르트를 2주 안에 쓰러뜨리는 것. 비노르트는 자신의 목에도 현상금이 걸린 잔인한 살인마. 곤과 키르아는 비노르트를 어떻게 공략할 것인가

비스케의 지도 하에 착실히 넨 능력을 발전시켜 나가는 곤과 키르아. 두 사람은 첫 번째, 두 번째 단계를 거쳐 마지막 수련을 시작한다. 한편 니케스와 동료들이 카드를 모두 모아서 기쁨을 나누던 날 겐스루가 자신이 폭탄마이며 모두의 몸에 폭탄을 설치했다는 충격적인 발언을 한다.

비스케에게 사권에 관한 얘기를 들은 곤은 강화계 방출계 구현화계의 필살기를 습득하기 위해 수련을 계속한다. 한편 키르아는 헌터 시험을 보기 위해 게임 밖으로 나가 현실 세계로 돌아간다. 그때 곤과 비스케는 폭탄마의 정체에 대해 알게 된다.

두 번째 헌터시험에 도전한 키르아는 아주 손쉽게 합격하고 게임 속으로 돌아온다. 곤, 키르아, 비스케는 이제 본격적인 게임 공략에 들어간다. 차곡차곡 카드를 모아가는 세 사람. 한편 클리어를 눈앞에 둔 플레이어들은 나머지 카드를 입수하기 위해 분주하게 움직이는데…

체즈게라 팀을 속여 96종류의 지정 포켓 카드를 입수한 겐스루 팀. 겐스루 팀의 클리어를 막기 위해 다른 팀과 공동전선을 펴는 곤과 키르아. 그들은 겐스루 팀이 입수 못한 카드 한 평의 해안선을 독점하기 위해 소프라비로 향한다.

한 평의 해안선을 입수하기 위한 조건은 섬에 있는 15명의 해적을 몰아내는 것. 곤 일행은 해적의 보스인 레이저와 시합을 하지만 레이저의 실력에 압도당한다. 결국 재도전하기 위해 더욱 강한 멤버를 찾는 곤과 키르아는 클로로란 이름의 플레이어와 접촉해 보기로 한다.

히소카, 고레이누를 멤버로 영입하고 재도전하기로 한 곤, 키르아, 비스케는 나머지 팀원으로 체즈게라 팀을 끌어들인다. 2주 동안 훈련을 통해 레이저와 대결을 준비한 곤 일행. 곤 일행이 4승을 거두자 레이저는 대결 종목으로 8대 8 피구를 제안한다.

레이저의 공을 받지 못하고 외야로 나가게 된 곤. 히소카마저 부상을 입고 열세에 몰린 곤 팀. 그때 곤은 레이저를 패하게 할 수 있는 비책을 생각해 낸다. 그리고 키르아와 함께 그 작전에 돌입한다.

전력을 다해 던진 레이저의 공을 받기 위해 곤, 키르아, 히소카 세 사람이 정면 승부를 시도한다. 그리고 곤은 넨이 담긴 혼신의 공을 레이저에게 던진다. 드디어 피구의 승부가 나는데...

게임을 클리어하기 위해서는 겐스루와 정면 대결을 피할 수 없다. 체즈게라가 3주간 겐스루의 관심을 돌리는 동안 곤과 키르아는 특훈에 들어가기로 한다. 그런데 겐스루를 막기 위해 일단 게임 밖으로 나간 체즈게라는 바테라에게 뜻밖의 얘기를 듣는다.

체즈게라가 게임으로 돌아오지 않은 채 곤과 키르아, 비스케는 겐스루를 만나러 나선다.

곤은 겐스루와 키르아는 서브와 비스케는 바라와 1대1 대결을 하기로 한다. 비스케의 본모습은? 키르아의 작전은 성공할 것인가? 그리고 곤과 겐스루가 벌이는 승부의 향방은 과연...?

겐스루는 압도적인 힘의 차이를 보여주지만 곤은 물러서지 않는다. 그러자 겐스루는 리틀 플라워 공격을 시작한다. 만신창이가 된 곤. 곤은 과연 겐스루를 이길 수 있을 것인가. 그리고 키르아와 비스케가 훈련한 성과는 과연...?

드디어 겐스루를 물리치고 지정포켓 99장을 모두 모은 곤, 키르아, 비스케는 마지막 이벤트 퀴즈대회에 참가하게 된다. 멋지게 우승한 곤은 ‘지배자의 초대’를 획득한다!

성으로 간 그들이 만난 사람은...?

진을 찾기 위해 어컴퍼니 카드를 사용한 곤과 키르아. 하지만 두 사람이 도착한 곳에는 진의 제자인 카이토가 있었다. 진의 이야기로 이야기 꽃을 피우는 세 사람. 하지만 그 사이 바르샤 제도의 남단에서는 앞으로 일어날 공포의 서막이 올라가고 있었다.

기묘한 곤충의 다리를 목격한 카이토와 동료들은 곤충의 정체를 알아내기 위해 조사를 시작하고 곤과 키르아 역시 이들을 돕기로 결심한다. 한편 몸을 회복한 키메라 앤트의 여왕개미는 병사들을 시켜 먹잇감을 잡아오게 한다. 두 어린아이가 먹잇감으로 희생되면서 사람의 유전자를 가진 키메라 앤트가 탄생한다.

키메라 앤트의 여왕은 급속히 군사개미를 증식시키고 주변의 인간들을 사냥하기 시작한다. 하지만 키메라 앤트의 마구잡이 식 인간 사냥에도 주변국과 다른 세계에서는 그 사실을 전혀 알지 못한다. 한편 곤 일행은 키메라 앤트의 정보를 얻는데 어려움을 겪다가 결국 직접 NGL 자치구에 들어가 보기로 결심한다.

키메라 앤트 부대는 NGL의 배후 세력까지 몰아내며 NGL을 장악해 나간다. NGL에 들어왔던 헌터들도 하나 둘씩 키메라 앤트들에게 잡혀가고 NGL 내부의 상황은 점점 나빠져만 간다. 폰즈가 남긴 서신으로 NGL의 상황을 눈치챈 카이토와 곤 일행은 사태의 심각함을 깨닫고 빠르게 NGL 내부로 파고든다.

평범한 인간 천 명 분의 생명 에너지를 가진 희귀물의 등장에 흥분한 키메라 앤트들은 이들이 가진 특별한 능력에 대해 이야기한다. 그러던 중 코르트는 라모트와 곤 일행의 싸움을 우연히 목격하고, 헌터들의 능력에 대한 힌트를 얻는다. 한편 개성이 강해진 키메라 앤트들의 등장으로 키메라 앤트 사회에도 하나 둘씩 문제가 생겨나기 시작한다.

NGL 배후의 악인들을 포식함으로써 더욱 흉포함을 더하게 된 키메라 앤트. 그들의 잔인함에 곤은 눈을 돌리고, 곤에게 카이토는 주저하지 말고 상대를 죽일 것을 종용한다. 한편 곤과 키르아에게 공격 당한 라모트에게 생각지도 못한 능력이 생기기 시작하는데.

키메라 앤트 토벌을 위해 헌터 협회가 움직이기 시작할 즈음 곤 일행은 키메라 앤트에 둘러싸여 목숨의 위협을 받는다. 병단장급 개미들과 일대일 싸움을 치르게 된 곤 일행은 차례차례로 상대를 제압해 나가지만, 카이토는 불길한 예감을 느끼고 두려움에 떤다.

곤 일행을 노리고 공격해 오던 하갸 일당은 실력의 차이를 깨닫고 스스로 물러나고, 곤 일행은 조금씩 키메라 앤트의 소굴에 가까이 다가간다. 여왕의 성에서는 여왕 직속 호위군 중 하나인 네페르피트가 태어난다. 엄청난 넨 능력을 타고난 그녀에게서 불길한 오라가 비추는데...

키메라 앤트의 소굴을 향해 걸음을 옮기던 곤 일행 앞에 네페르피트가 나타난다. 소름 끼치는 힘을 가지고 단번에 카이토의 팔을 날려버린 네페르피트. 위험을 감지한 카이토는 곤과 키르아에게 달아날 것을 명하고, 폭주하는 곤의 모습을 보며 키르아는 고민에 빠진다.

홀로 NGL에 남은 카이토를 구하기 위해 곤과 키르아는 NGL로 되돌아가기로 한다. 하지만 NGL에 돌아가기 위해서는 네테로 회장이 보낸 자객과의 싸움에서 이겨야 하는 상황. 싸움을 앞두고 곤과 키르아는 기초 능력 향상 훈련에 돌입한다.

부절을 빼앗기 위한 특별 훈련에 들어간 곤과 키르아. 비스케는 훈련 후 지친 곤과 키르아에게 낙클과의 결투를 명령한다. 하지만 엄청난 실력의 소유자인 낙클에게 곤과 키르아는 매번 당하기만 하는데… 이후 두 사람은 낙클과의 대결을 반복하며 실력을 쌓아간다.

낙클과의 싸움에 지친 곤과 키르아를 습격하려던 슈트. 하지만 소심한 그는 습격 시도조차 하지 못한 채 땀만 흘리고 포기한다. 한편 팜은 낙클을 쓰러뜨리지 못할까 봐 불안에 떨고, 곤은 그런 팜에게 꼭 이길 것을 다짐한다. 드디어 NGL 입성을 위해 곤과 낙클의 마지막 싸움이 시작되고. 낙클은 끈임 없이 곤을 공격하는데…

드디어 낙클과 제대로 맞붙게 된 곤. 낙클은 곤의 필살기인 짜잔권에 치명적인 약점이 있다고 지적한다. 낙클과의 크나큰 실력 차에 당하기만 하는 곤. 하지만 곤은 싸움을 통해 짜잔권의 약점을 이겨내고, 남은 힘을 다해 낙클에게 마지막 일격을 가하는데...

낙클과 슈트와의 마지막 싸움을 시작한 곤과 키르아. 낙클의 하코와레 기술과 처음으로 맞선 곤은 포트클린의 등장에 어쩔 줄 몰라 한다. 한편 슈트와 싸우게 된 키르아 역시 슈트의 강인함에 자신감을 잃어가고, 자신을 조여오는 주박에 점점 무너진다.

여왕의 배를 가르고 태어난 키메라 앤트의 왕. 부하들을 죽이다 못해 잡아먹기까지 하는 왕의 모습에 키메라 앤트들은 두려움을 느낀다. 한편 왕의 탄생과 함께 다수의 장기가 파열되어 버린 여왕은 빈사 상태에 빠지고. 코르트는 여왕을 구하기 위해 인간들에게 항복을 선언한다.

빈사 상태의 여왕을 구하기 위해 항복까지 선언한 코르트. 하지만 인간들의 도움에도 불구하고 키메라 앤트의 여왕은 생을 마감한다. 한편 여왕을 모시던 키메라 앤트 병사들은 왕이 되기 위해 뿔뿔이 흩어져 각자의 길을 떠난다.

왕과 호위군들은 동고르트 공화국를 접수하고, 그곳에서 왕은 넨 능력자를 먹음으로써 그 힘을 자신의 것으로 증폭시키는 자신만의 능력을 보여준다. 한편 싸움에서 패한 곤은 팜과 사귀게 되면서 둘만의 데이트를 나선다. 곤이 걱정된 키르아는 두 사람의 데이트를 미행하기 시작하는데…

곤과 팜의 주변을 지키다 라모트와 마주치게 된 키르아. 키르아는 곤을 지키기 위해 라모트와의 싸움을 시작한다. 하지만 싸우지 말고 도망가라는 이르미의 목소리가 머릿속에 울려 퍼지고, 키르아는 제대로 싸워보지도 못한 채 라모트에게 당하기만 하는데.

지트와 맞붙게 된 낙클과 모라우. 지트의 놀라운 속도에 당황한 두 사람은 속수무책으로 당하기만 한다. 하지만 신체 능력의 차이를 지혜와 경험으로 이겨내겠다는 두 사람. 순간 모라우의 입에서 뿜어져 나온 연기에 세 사람이 둘러 싸이게 되는데.

키메라앤트가 유성가에 침입했다는 정보를 듣고 고향으로 돌아온 환영여단. 키메라 앤트의 침입으로 수많은 사상자가 발생했지만, 의회는 유성가를 구할 생각은 않고 쓸데 없는 다툼만 벌이고 있었다. 그곳에서 이형의 시신을 발견한 환영여단은 결국 자신들의 방식으로 키메라 앤트를 몰아내겠다며 개미집으로 향한다

환영여단의 고향인 유성가에 보금자리를 구축한 키메라 앤트 자잔. 그런 자잔 일당을 쓰러뜨리기 위해 둥지로 잠입한 환영여단은 무사히 개미들을 물리쳐낸다. 그리고 마지막으로 남은 자잔과 페이탄. 모두가 지켜보는 가운데 둘의 치열한 싸움은 절정을 향해 달려간다.

무사히 동고르트 공화국에 잠입한 곤과 키르아는 선별작업이 이미 시작됐음을 눈치챈다. 사건의 심각성을 깨달은 곤과 키르아는 사람들을 구하기 위해 위해 헤어져서 행동하기로 한다. 하지만 수수께끼의 인물이 조용히 곤의 뒤를 따르는데…

키르아와 따로 떨어져 행동하기 시작한 곤의 앞에 나타난 야행성 키메라 앤트 두 마리. 어둠 속에서 소리에 의지해 1대2로 싸워야 하는 곤은 올빼미와 박쥐의 완벽한 협공에 속수무책으로 당하기만 한다. 하지만 메레오론이 곤을 포기하고 돌아가려는 순간 비책이 떠오른 곤은 상대를 몰아가기 시작한다.

지트를 해치우기 위해 숨어있던 낙클과 슈트. 하지만 지트는 방향을 틀어 사라져 버리고 두 사람을 지트를 놓치고 만다. 한편 계속되는 키메라 앤트의 총격에 맞서 싸우던 키르아는 저격수를 해치우는 데 성공하지만, 잠시 후 좀 전과 다른 형상을 한 저격수가 다시 모습을 드러낸다.

키르아에게 덤벼들었다가 도리어 목숨을 잃을 처지에 놓인 이카르고. 키르아는 동료를 팔기보다는 죽음을 선택한 이카르고에게 감탄해 이카르고를 구해준다. 이후 오로소 남매와의 다트 공격과 싸우며 기진맥진해 버린 키르아. 그런 그의 앞에 또 다시 이카르고가 모습을 드러낸다.

동료를 배반하면서까지 키르아를 구한 이카르고. 같은 시간 곤 역시 메레오론이라는 키메라 앤트와 손을 잡으려 하고 있었다. 스스로의 능력을 밝히면서까지 곤과 한패가 되려고 하는 메레오론. 그의 목적은 페기의 원수인 키메라 왕을 죽이는 것이었다

군의 세계 챔피언인 소녀와 마주한 왕은 소녀와의 대결을 쉽게 보지만, 몇 번의 대국에서 승리를 얻지 못 하자 초조함을 느낀다. 한편 수도 페이징을 포위하다 지트와 마주친 모라우는 지트가 만들어 놓은 세계에 빨려 들어가게 되고 그렇게 8시간에 걸친 두 사람의 결투가 시작 된다.

레오르의 명령으로 노부를 감시하던 후라타가 노부에게 붙잡히면서 레오르의 계획에 큰차질이 생겨 버린다. 한편 모라우를 넨 공간에 끌어들여 싸움을 벌이던 지트는 모라우의 계략에 보기 좋게 말려들어 패배한다.

소녀를 이기지 못해 짜증을 느끼는 왕은 다른 한편으로 그것을 즐기고 있었다. 소녀에게서 이기기 위해 내기를 제안하는 왕. 하지만 패배할 경우 왼팔을 내 놓으라는 왕의 요구에, 소녀는 목숨을 내놓겠다는 한마디를 던진다

왕이 군의를 계속하는 동안 노부는 궁궐 침입에 성공한다. 동료 헌터의 침입 경로를 확보하기 위해 4차원 맨션을 설치하는 노부. 중앙 계단 위에 출구를 만들려 했던 노부는 마침내 중앙 계단에 도착하지만, 2층에서 내려오는 섬뜩한 오오라가 그의 발목을 붙잡아 버린다.

레오르에게 쫓겨 지하 교회까지 온 모라우는 결국 레오르와 일대일 싸움을 시작한다. 그런데 레오르가 꺼낸 능력은 ‘이나무라.’ 바로 모라우의 친구가 가진 능력이었다. 사실을 깨닫고 표정이 바뀌는 모라우. 레오르가 친구의 능력을 가로챘다는 생각에 분노로 가득찬 모라우의 반격이 시작된다.

왕과의 군의로 지쳐버린 소녀. ‘휴식은 없다’는 자신의 말을 철회하고 소녀에게 휴식 시간을 내어주던 왕은 결국에 가서는 그녀의 이름까지 묻게 된다. 왕의 변화된 모습에 불안을 느끼는 샤와푸흐. 소녀를 만난 후 나타난 왕의 변화에 샤와푸흐의 불안감은 점점 더 커져만 간다.

수도 페이징에 사이렌 소리가 울려 퍼지고 드디어 인민들의 행진이 시작된다. 한편 궁전에 들어가는 걸 포기해 버린 노부는 곤과 동료들을 대신해 궁전 주변의 행진 상황을 확인하는 역할을 맡는다. 그리고 돌입 10분 전. 모두는 노부가 만들어 둔 맨션에 들어갈 준비를 시작한다.

늑대형 키메라 앤트인 웰핀은 궁전에 누군가가 침입했다는 사실을 깨닫는다. 배후의 왕을 꿈꾸던 웰핀. 그는 비제후 장관과 침입자의 흔적을 이용해 왕이 되기 위한 자신만의 계획을 실행한다. 한편 돌입의 시간이 코앞으로 다가오고, 곤과 헌터들은 궁전에 침입하기 위해 하나 둘씩 출구 쪽으로 모여든다.

돌입 1분 전. 곤과 헌터들은 4차원 맨션 출구에 모여 돌입 준비를 한다. 한편 동고르트 공화국의 상공에 두 남자가 뛰어내리고. 이를 알아채고 임전 태세에 돌입한 네페르피트는 상대방의 능력에 제대로 싸워보지도 못한 채 멀리 날아가 버린다.

제노와 네테로의 공격으로 인해 혼란에 빠진 궁전. 중앙 대계단에 침입한 헌터들은 혼란 속에서 유피와의 결투에 돌입한다. 한편 왕을 쫓아 온 피트와 제노, 네테로는 피로 물든 코무기를 품에 안아 든 왕과 마주하게 되는데

유피에 의해 중앙 대계단이 무너지고 곤과 헌터들은 이곳 저곳으로 떨어진다. 유피의 공격으로 다리를 다친 슈트는 자신의 손에 올라타 유피와의 싸움을 시작하고 그 틈에 헌터들은 임무를 완수하기 위해 발걸음을 옮긴다. 그때 키르아의 눈에 들어온 개미 두 마리. 이카르고의 위험을 눈치챈 키르아는 자신의 임무마저 잊은 채 개미를 향해 달기기 시작한다.

드디어 네테로와 마주한 왕. 자리를 옮길 것을 제안한 왕은 제노의 드래곤 헤드 앞에서도 피할 생각조차 하지 않고 태연한 모습을 보인다. 한편 유피와의 싸움을 시작한 슈트는 막강한 힘의 차이에 쉴새 없이 공격을 당한다. 이를 바라볼 수 밖에 없었던 낙클은 결국 참지 못하고 유피 앞에 자신의 모습을 드러내고야 만다.

이카르고는 팜을 구하기 위해 궁전 지하로 향하고 낙클은 슈트를 살리기 위해 유피의 앞에 자신을 드러내고 만다. 결국 홀로 남은 메레오론. 슈트를 위해서라도 빨리 임무를 끝내기로 결심한 메레오론은 다른 동료를 돕기 위해 눈물을 머금고 궁전 외부로 뛰쳐나간다.

네페르피트가 있는 탑 안으로 들어간 곤과 키르아. 그곳에서 두 사람이 마주한 것은 의식 불명의 소녀를 필사적으로 고치고 있는 네페르피트의 모습이었다. 분노에 차올라 네페르피트를 공격하려고 하는 곤. 하지만 네페르피트는 소녀를 살릴 시간을 달라고 간청하는데.

제노를 쫓아온 지트. 지트는 새로운 능력을 제노에게 시험해보려 하다 뒤에서 날아온 공격에 맞고 쓰러진다. 한편 슈트를 데리고 탈출하려던 낙클은 쓰러진 슈트를 무시해버린 유피에게 모욕감을 느끼고, 슈트를 위해 복수를 하기로 결심한다.

팜을 찾아 지하로 내려간 이카르고는 브로브다에게 정체를 들키고 총격을 받지만 후라타의 몸에서 탈출한 덕에 목숨을 구하게 된다. 한편 낙클은 슈트의 복수를 하기 위해 폭발 직전의 유피를 공격하기로 결심하지만 유피는 낙클을 끝장내기 위해 분노한 척 연기를 한다. 결국 유피의 속임수에 속아넘어간 낙클. 죽음을 감지한 낙클은 모두에게 뒤를 부탁하며 죽음을 받아들이는데

팜을 구하기 위해 궁궐 지하에 침입했던 이카르고는 브로브다가 승강기에 갇히는 사건으로 절호의 기회를 얻게 된다. 브로브다를 해치우고 그 몸을 이용하기로 결심하는 이카르고. 하지만 누굴 해치워 본 경험이 없는 이카르고에게 이는 생각보다 큰 결심이었다. 계략을 이용해 보기 좋게 브로브다를 잠재운 이카르고. 드디어 이카르고의 총구가 브로브다를 향한다.

고치로 변한 푸흐를 의심하다 스모키 제일을 해제해 버린 모라우. 푸흐는 그런 모라우를 비웃으며 유유히 사라져 버린다. 몸을 나누어 궁전의 상황을 살피는 푸흐. 하지만 왕의 모습은 어디에서도 보이지 않고, 푸흐는 모든 것을 뒤로한 채 왕의 행방을 찾기로 결심한다.

유피와의 싸움을 힘겹게 이어나가던 모라우의 힘이 바닥나 버리고. 모라우는 유피의 손에 죽을 위기에 처한다. 해치우기 직전 상대에 대한 진심 어린 칭찬을 남기는 유피. 하지만 스승을 차마 잃을 수 없었던 낙클은 유피 앞에 스스로 모습을 드러내어 모라우를 살려달라고 간청한다

왕과 함께 전쟁병기의 실험장에 도착한 네테로는 왕과의 싸움을 시작하려 하지만 왕은 좀처럼 네테로와 싸우려 하지 않는다. 네테로의 공격에 타격 하나 입지 않은 채 싸울 생각이 없다고 반복하는 왕. 결국 네테로는 왕을 움직이기 위해 ‘이름’이라는 강력한 패를 들고 나온다.

이카르고의 존재를 눈치채고 공격해온 웰핀. 하지만 만만하게 여겼던 이카르고의 패기에 웰핀은 어이없게 패배하고 만다. 인간 시절의 기억을 떠올리게 된 웰핀은 전의를 잃고 이카르고에게 팜의 위치를 알려준다.

궁전 안에서 팜과 마주쳐 버린 키르아는 팜이 예전의 팜이 아님을 눈치챈다. 자신을 기억하는듯한 팜의 행동에 키르아는 팜이 적인지 아군인지를 분간해내지 못하고. 그런 키르아에게 본성을 드러낸 팜은 마구잡이로 키르아를 공격하기 시작한다

푸흐와의 싸움을 위해 모습을 드러낸 낙클. 푸흐는 낙클과 싸우겠다며 곤의 앞에서 보란 듯이 사라져 버린다. 하지만 개의치 않는 곤의 침착한 모습에 피트는 두려움을 느끼고 왕에게 위협이 되기 전에 목숨을 걸고 곤을 해치우기로 결심한다.

네테로 회장의 백식관음의 공격을 받는 개미의 왕. 하지만 백식관음의 공격에도 왕은 큰 데미지를 입지 않는다. 혼신의 힘을 다한 공격에도 데미지를 입지 않는 왕에게 결국 네테로는 패하게 되고. 그는 왕에게 진짜 이름을 말해준 채 죽음은 눈앞에 두게 된다. 하지만 네테로의 심장이 멈추는 순간, 아무도 생각 못했던 네테로의 진짜 마지막 공격이 시작되는데

미니어처 로츠의 폭발 후, 궁전에 남아있던 키르아 무리는 곤와 마지막까지 함께하기로 결정하지만 곤은 코무기를 모두에게 맡긴 채 피트와 단둘이 카이토에게로 떠나 버린다. 한편 왕을 쫓던 유피와 푸흐는 폭발 후 뜨겁게 불타오르는 폐허 속에서 왕의 모습을 발견하고 울부짖는다

미니어처 로즈 공격으로 인해 크나큰 데미지를 입은 메르엠. 푸흐와 유피의 희생으로 가까스로 목숨을 구한 메르엠은 폭발의 충격으로 기억 일부를 잃어버리고. 메르엠의 기억상실을 기회라고 생각한 푸흐는 메르엠이 기억을 찾기 전에 코무기를 제거하기로 결심한다.

왕이 궁전에 도착하기 전에 코무기를 해치우기로 결심한 푸흐, 하지만 코무기는 이미 키르아의 등에 업혀있는 상태였다. 민첩한 키르아 때문에 코무기를 해치우지 못하는 푸흐. 고민 끝에 푸흐는 한 가지 기막힌 계략을 생각해 낸다.

우연히 키르아와 팜의 대화를 엿들은 푸흐는 분신을 이용해 새로운 계략을 짠다. 계략에 넘어가 코무기가 개미들의 손에 넘어갔다고 믿게 된 피트. 피트는 곤에게 카이토를 되살리는 게 불가능하다는 사실을 알리고, 절망에 빠진 곤의 앞에서 태연히 다음 전투를 준비하기 시작한다.

카이토를 살릴 수 없다는 소식에 절망하는 곤. 피트는 그런 곤의 옆에서 아무렇지 않게 자신을 치료한다. 더 이상 자신에게 남은 게 없다고 느끼고 반드시 피트를 해치우기로 결심하는 곤. 곤은 피트와 싸우기 위해 억지로 자신을 성장시키지만 그 성장은 자신의 파멸을 의미하는 것이었다.

코무기의 방에서도 기억을 되살려내지 못한 왕은 주변에 남아있는 낙클 무리를 처리하기로 마음먹는다. 눈깜짝할 새에 낙클과 메레오론을 처리한 왕. 한편 왕이 적을 처리하다 코무기와 마주칠까 두려웠던 푸흐는 위기를 모면하기 위해 왕에게 승부를 걸어온다.

인분 살포 작업을 마친 푸흐. 푸흐는 유피의 시체를 발견하고 당황하여 왕에게로 달려간다. 하지만 왕은 유피의 죽음을 신경 쓰지 않은 채 승부를 계속할 것을 명하고. 푸흐는 어쩔 수 없이 피트를 찾으러 떠난다. 한편 왕에게 남은 시간이 얼마 없다는 것을 눈치챈 팜과 이카르고는 왕이 죽을 때까지 코무기를 깊은 곳에 숨겨두기로 마음먹는다.

푸흐와의 승부를 위해 엔을 사용한 왕은 웰핀의 존재를 발견한다. 웰핀에게서 자신에 대한 증오심을 포착한 왕은 대화를 시도하지만, 비밀이 들킬 걸 걱정한 푸흐가 둘의 대화를 막아 버린다. 결국 대화를 포기하고 웰핀을 잡아먹기로 하는 왕. 하지만 죽음에 대한 두려움은 웰핀의 입에서 의외의 한 마디를 끌어내는데.

코무기에 대한 기억을 떠올린 메르엠은 팜을 찾아가 코무기를 만나게 해 줄 것을 간청한다. 절대적인 왕이 자신에게 무릎까지 꿇으려 하는 모습에 팜은 결국 코무기를 내어주고, 그렇게 재회한 두 사람은 또다시 군의 앞에 앉아 둘만의 시간을 보낸다. 몸 안에 퍼진 독 때문에 죽어가면서도 코무기와 군의를 계속하는 메르엠. 코무기 역시 죽어가는 메르엠 옆에서 끝까지 마지막을 지킨다.

메르엠의 죽음으로 인간과 개미와의 싸움이 막을 내리고, 싸움판에서 살아남은 생존자들은 각자의 갈 길을 찾아 나선다. 한편 키르아와 노부는 곤을 살리기 위해 길을 떠나고. 투표로 회장을 선출하라는 네테로의 유언이 공개되며 헌터 협회의 최고 간부인 십이지가 협회에 모여든다.