自愿指导小杰跟奇犽的比司吉，最初赋予他们的试炼就是在2周内打倒奖金猎人匕诺透！虽然对手身上负伤，但毕竟也是被悬赏的逃犯，身手自然了得。究竟小杰跟奇犽又会怎麼做呢!?

在比司吉的指导之下，小杰与奇犽的念能力逐步确实地在成长中，就连一开始抓不到的怪物也能轻松抓到了！就在两人埋头修行的同时，在联手破关的人面前，炸弹魔现身了…

在听了比司吉述说猜拳的由来后，小杰为了以猜拳学习强化系、放出系跟具现化系的必杀技而每天修练。另一方面，奇犽为了考猎人试验而暂时离开游戏，回到现实世界。就在这时候，小杰与比司吉得知了炸弹魔的真实身分…

奇犽在轻松通过第2次的猎人试验，顺利成为猎人后回到游戏中。小杰、奇犽、比司吉3人再次齐聚，开始认真攻略游戏！顺利收集卡片。另一方面，即将快要破关的玩家为了攻略游戏而拟定策略。

甘舒等人在欺骗了绝兹绝拉后，终于收集到了96种指定口袋卡片。为了不让甘舒破关，其他玩家向小杰、奇犽提议组成共同战线，并且为了独占甘舒所没有的卡片一坪海岸线而前往寿富拉比！

要把15名海盗从城镇赶出去才能获得一坪海岸线。小杰等人虽然立刻尝试与海盗头目磊札接触，却败于对手压倒性的实力之下。为了再次挑战，小杰等人必须寻求更强的伙伴，于是决定找自称「库洛洛」的玩家…

小杰等人与西索、果列奴一起再次挑战磊札，不足的伙伴则是找绝兹绝拉组充数。虽然他们在事前已经针对比赛项目拟定对策，也一路赢得胜利，但最后等着他们的却是跟磊札的躲避球对决！

小杰由于接不住磊札丢出的球而到外场去了，即使喊出BACK回到场内，但西索也早已负伤，战况并不乐观。就在此时，小杰想到了一个可以让磊札输球的祕计，那就是跟奇犽共同合作…

磊札认真起来了，为了接住磊札的球，小杰、奇犽还有西索等三人正面迎击，总算把球接下来了。小杰将全身的念灌注在球上朝磊札丢出。这场躲避球赛即将分出胜负！

绝兹绝拉等人一直没有回到游戏内，于是甘舒的矛头指向小杰等人！形成小杰对上甘舒、奇犽对上沙布、比司吉对上巴拉的单挑战。比司吉的真正相貌究竟是!?而奇犽的策略是否能顺利？而小杰又是否能打赢甘舒呢…

甘舒展现出压倒性的实力差距，但看到坚持不肯让步，始终与他作对的小杰，甘舒终于也认真起来，开始以一撮火药发动攻击了。遍体鳞伤的小杰，究竟有没有胜算？和奇犽他们共同进行的特训成果又是……

小杰等人终于打倒甘舒，收集到99种卡片了。最后的事件就是全体玩家共同参加的问答大赛。顺利获胜的小杰得到「统治者的招待」!!而在前往的城堡里，他所见到的人是…？

使用从游戏中带回的卡片，小杰与奇犽前往被认为是金的「尼古」所在之处。可是，在那里的人不是金，而是别的男人。而且在小杰等人刚抵达后，就被男人推开，还被大声斥责。但小杰似乎听过这个斥责声……

小杰与奇犽、凯特等人决定参加正在举行的嵌合蚁生态调查。嵌合蚁是会将吃下的生物特徵，反映在下一代身上的危险生物。在凯特的不安日渐增加时，嵌合蚁终于开始捕食人类！

凯特从发现嵌合蚁手臂的地点，以及当时的潮流资讯，查出了手臂主人的所在之处。那是个完全摒弃机械文明，外界得不到任何情报的封闭世界。另一方面，嵌合蚁们打算进行更进一步的进化。

通过严格的入境审查，小杰等人进入他们认为有嵌合蚁存在的NGL。但是他们听说已经有10组的猎人造访NGL。这时，拥有姓名、个性的嵌合蚁，开始依照各自的意志袭击人类。

爆库儿与彭丝想通知猎人协会前来消灭嵌合蚁，于是委托彭丝的蜂群捎信。另一方面，嵌合蚁攻击了以NGL秘密组织身分，进行麻药与枪械走私的首领宰依洛，并获得了武器…。在事态恶化时，彭丝的信送到了小杰等人的手中。

小杰、奇犽、凯特发现一座遭到袭击的村落遗迹。小杰等人在那里，第一次遇上了嵌合蚁。看到拥有速度和力量的嵌合蚁后，小杰与奇犽开始产生动摇。可是，凯特告诉他们要是无法打倒嵌合蚁就滚人……

由于好战的嵌合蚁捕食了NGL幕后组织里的恶徒，使得嵌合蚁变得更加凶恶。凯特怒斥见到嵌合蚁残忍屠杀而移开视线的小杰。因为，之后为了要继续前进，众人将展开一决生死的战斗！另一方面，拥有念能力的嵌合蚁终于诞生……

为了讨伐嵌合蚁，猎人协会也开始行动。这时，小杰等人被想捕食「特异人类」的嵌合蚁们狙击。与军队长等级的嵌合蚁形成单挑局面的三人，一个接着一个打倒敌人。在小杰与奇犽随着一次次的实战增强实力前，凯特有种不祥的预感…

寻找特异人类的哈加，为了袭击小杰、奇犽及凯特，派出了直属的部队。在树丛里被层层包围而无法顺心战斗的小杰一行人，遭到嵌合蚁接连不断的攻击。另一方面，在女王的城池中，终于产下蚁后直属护卫队的其中一人

凯特、小杰与奇犽，紧紧尾随走在他们前方的哈加等人，朝位于森林里的嵌合蚁巢穴的蚁后城池前进。可是，正当城池就要出现在他们眼前时，蚁后直属护卫队的尼飞彼多出现了。凯特以一面倒的速度被逼上了绝路，最后小杰等人所采取的行动是……

凯特亲自成为了诱饵。深信凯特平安无事的小杰与奇犽，发誓要增强实力，然后将凯特救出。可是，要回到NGL，就必须通过尼特罗会长所开出「打倒两名刺客，并夺回符节」的条件。决定接受条件的小杰与奇犽，站在车站候车亭的布告栏前时，他们忽然感觉背后有股令人感到不快的气……

为了夺下符节，小杰与奇犽展开了特训。特训结束后，比司吉告诉疲累不堪的小杰他们，接下来将很难与拿酷戮进行决斗。小杰与奇犽连获胜的信心都没有，便前往拿酷戮的所在之处。震慑于拿酷戮强势外表的小杰等人，是否能够夺下胜利呢？

第二名刺客．秀托，打算偷袭与拿酷戮对战到筋疲力尽的小杰与奇犽。可是他连偷袭都没有，就已经吓得浑身冷汗直流。小杰向对于自己提昇基础能力的修行进度感到担忧的庞姆，誓言一定会取得胜利。此时，蚁后居城里的蚁王胎儿不断以惊人的速度成长，而它的脉搏跳动里传来一股令人毛骨悚然的感觉……

终于，小杰与拿酷戮开始认真交手。但是拿酷戮指出小杰的必杀技．猜猜拳有很大的弱点。拿酷戮不断针对该弱点进攻。一点反击馀地都没有的小杰，直接做出将念集中于手上的猜猜拳攻击姿势……

小杰与奇犽终于要面对和拿酷戮以及秀托之间的决战。奇犽对上秀托、小杰对上拿酷戮。正当小杰心想成功以气捕捉到拿酷戮敏捷的行动时，「波特克林」悄悄出现在他的左臂上！另一方面，奇犽对秀托的攻击感到困惑着急，因而陷入了苦战之中。

蚁后的城池，终于迎来蚁王诞生的那个时刻。「这就是……蚁王……!!」。蚁王身上的那股邪恶气息，令服侍它的众多嵌合蚁们也感到背脊发凉。彼多、普夫、尤匹这三名直属护卫队的成员，虽单膝跪地恭迎蚁王，同时却也必须舍弃过去所服侍的主人．蚁后。

竖起白旗投降的寇鲁多愿望，就是希望众人救助濒临死亡边缘的蚁后。答应它这个恳求的莫老五，随即派遣嵌合蚁的研究团队进入蚁后城池。然而，在城池深处，拿酷戮及秀托看见一个怪异的景象……

蚁王出动了。入侵东果陀共和国这个独裁国家的蚁王，在吸食念能力者的气之后，增强了力量。蚁王．梅路艾姆也瞬间占领了东果陀共和国的宫殿。另一方面，输给拿酷戮与秀托的小杰和奇犽，回到庞姆等待他们的旅舍里。而庞姆对无法遵守带自己前往NGL约定的小杰与奇犽，展露出愤怒。

正当小杰与庞姆约会时，尾随在后的奇犽，在森林里碰上了拉摩多。但由于小杰无法使用念能力，所以不能让他进行战斗，于是奇犽决定要一个人对抗拉摩多。然而，从小就被教导不打没胜算的仗的奇犽，哥哥．伊耳谜的声音一直在他的脑海中挥之不去。

拿酷戮与莫老五和基度展开了对战。而显而易见的，嵌合蚁与人类的身体能力是有差异的。他们俩就像被基度从容的攻击和速度，玩弄于股掌之间。但是，拿酷戮与莫老五是有胜算的。当拿酷戮微笑说出：「用智慧和经验吧」时，从莫老五口中吐出的白色烟雾，缓缓将两人与基度包围起来……

流星街，幻影旅团的故乡。旅团里有柯特、飞坦、侠客、芬克士、小滴、剥落裂夫等成员。他们在接到嵌合蚁也入侵到流星街的消息后返乡，并在街道上看见变成异形的遗体。那是在流星街的垃圾山中，建立高耸的巢穴，意图统治流星街的杀残所做出的行为……

嵌合蚁杀残，在幻影旅团的故乡──流星街里筑起了巢穴。幻影旅团的成员们，为了打倒杀残，前往了嵌合蚁的巢穴……旅团成员开始四散，分头展开行动。结果，杀残的手下各自挡住了他们的去路。在团员也完全不清楚自己的同伴各自拥有何种密技的情况下，幻影旅团是否能歼灭嵌合蚁？

小杰与奇犽为阻止以「挑选」之名所进行的「虐杀」，潜入东果陀共和国。当他们抵达某座村落，确认周遭的情况时，却发现没有任何人迹。但是，地板和墙上留下了些许的血迹。两人循着血迹找到屋外，发现被野狗挖出的屍体。「国民大会的真正目的，就是这个。」奇犽如此低语。而奇犽所发觉的真正目的，究竟是……

为阻止「挑选」而与奇犽分头行动的小杰面前，出现了新的嵌合蚁──猫头鹰男和蝙蝠女。它们都是将黑夜作为掠食场的夜行性猎人。小杰被蝙蝠不同于猫头鹰巨大振翅声的静音振翅攻击耍得团团转。但凭藉着小杰过人的应对能力，他对空攻击的准确度也提高了。明白继续对峙下去将无法打赢对方的小杰提高了气的强度，做出「剪刀」的攻击姿势，但此时却……

拿酷戮与秀托，在路上埋伏等待着基度出现。本以为基度就要接近，但却在即将现身时改变行进方向，从两人面前消失了踪影。「为什麼它会发现我们的埋伏!?……难道是！」愕然的两察觉到某个人物的存在……另一方面，奇犽与小杰仍感觉自己被跟踪。尔后，一路尾随而来的嵌合蚁，终于出现在小杰的面前……

有刺客袭击了与小杰分头行动的奇犽。那是一只有著章鱼外型的嵌合蚁──伊加路哥。伊加路哥的能力是将人类作为宿主，并从自己的脚变形而成的空气枪发射蚤弹。但它在找到宿主前，就被奇犽擒获。面对与自己协商，只要透露同伴能力就会饶过自己的奇犽，伊加路哥说：「我不会出卖同伴」，便斩断奇犽所抓住的枪口，纵身跃入湖中……

伊加路哥背叛同伴，救了本应是自己敌人的奇犽。此时，小杰也开始与名为梅雷翁的嵌合蚁互相交心。梅雷翁向小杰说明自己的能力。对念能力者来说，揭露自己的能力，就必须承担起风险。明白这点的梅雷翁依然想加深小杰对自己的信赖。而它的目的，是为了打倒嵌合蚁蚁王──梅路艾姆……

不知如何打发到挑选前的时间，於是蚁王──梅路艾姆召来将棋、围棋等名人，并接连在对弈中取胜。它是个不仅拥有战斗能力，在智慧上也是超乎人类潜力的重要存在。蚁王接著召见的，是在一种名为「军仪」，也是东果陀国技的棋盤竞技里的世界冠军，一位盲眼的少女小麦。拄著拐杖，坐在蚁王面前的小麦，只要开始对弈就会睁开眼，凝视棋盤……

猎人──诺布，冲向了宫殿。尽管嵌合蚁磊欧陆与弗拉塔为了掂量诺布能力，一面监视一面跟踪，但还是跟丢了诺布。同一时间，遭到基度念能力妨碍的莫老五，终於开始进行反击。在嵌合蚁与猎人你来我往的攻防之中，蚁王与小麦长时间在宫殿内对弈「军仪」。蚁王因无法打乱小麦下棋步调，而陷入苦战中。但是，当蚁王逐渐掌握诀窍时，小麦的手却停下了……

在和令人难以捉摸的军仪世界冠军，名为小麦的少女相遇後，蚁王开始感到焦躁不安。可是，另一方却很享受於棋局之中。棋局重新开始，蚁王向小麦提议下个赌注。小麦获胜，就赐给小麦想要的东西。要是小麦输了，就要将左臂献给蚁王。对於想用欲望和恐惧让自己产生动摇的蚁王，小麦提议改用自己平时对弈时会赌上的东西。而小麦每次赌上的，就是自己的「性命」……

在蚁王与小麦持续对弈的同时，诺布成功潜入宫殿里。他是为了确保其他猎人的入侵路线，而潜入宫中设置四次元公寓的入口。即使在被嵌合蚁士兵发现，极度紧张的状态中，他还是一边设置入口，一边接近蚁王王座。诺布接近中央楼梯，想在二楼也设置一个四次元公寓的入口。但是，来到中央楼梯旁的诺布，被从楼梯上散发出的煞气震慑到动弹不得。「继续前进的话……铁定会被……杀掉」

遭到狮子外型的嵌合蚁──磊欧陆追赶的莫老五，在地下教堂与磊欧陆进行一对一的廝杀。磊欧陆发动念能力，召来了滔天大浪和冲浪板。大浪袭击了莫老五，磊欧陆则乘著冲浪板攻击他。莫老五胸前被冲浪板划出一道伤痕，渗出血来。「怎麼样！本大爷的冲浪板威力如何!?」受到磊欧陆挑衅的莫老五脸色一变。「那不是你的能力吧。那个是我…朋友的能力！」露出愤怒表情的莫老五开始进行反击。

距离挑选还有三天。得到新同伴的小杰等人在拟定进攻计画的时候，蚁王梅路艾姆和小麦继续下著军仪。在宫殿里结束伤势治疗的蚁王不停对弈，而小麦也显露了疲态。随侍在蚁王身旁的枭亚普夫看见疲累不堪的小麦，认定她不消多久就会落败。但是，瞧见小麦疲态的蚁王提议休息，撤回自己先前说过不再休息的话。和小麦这位少女相识後，蚁王也慢慢产生了变化。

到挑选还剩一天。小杰、奇犽、伊加路哥三人，确认今晚要展开的行动。他们必须针对可能发生的情况进行沙盤推演。另一方面，培京市区内突然响起刺耳的警报声，播放「现在开始往宫殿移动」的广播讯息。挑选的准备工作终於要开始了。这少说关系著五百万人的性命。猎人方的讨伐队是否能打倒蚁王……打倒嵌合蚁呢？

挑选终於要开始了，大规模的群众在宫殿前行进。另一方面在宫殿内，狼型的嵌合蚁──威尔芬发现有人入侵到宫殿里。另外，毕则夫也因为庞姆人不见了，而在宫殿内四处寻找。威尔芬试著以它敏锐的嗅觉，追踪入侵者。此时，小杰等人也准备开始行动。

「攻坚前一分钟」，小杰、奇犽、拿酷戮、秀托、梅雷翁等人集合在四次元公寓内部。在莫老五做出「出动了，各位…」的出征鼓舞的前两分钟，东果陀共和国上空高处落下两道光影。比任何人都还要早察觉到此异状的人是尼飞彼多。「有什麼要出现了……」的预感在几秒後成真。「是敌人！」一头巨龙从天空的云层窜出。人类与嵌合蚁的决斗，终于开始。

在桀诺与尼特罗的攻击下，宫殿内一片混乱。小杰、奇犽、秀托在蚁王所在的房外楼梯上，与防止有人入侵到蚁王身旁的尤匹碰个正著。尔後，担忧蚁王安危的彼多与普夫，火速赶往主子身边。而抵达蚁王身旁的彼多所看到的景象，竟使它落泪了。蚁王身上究竟发生了什麼事……

攻坚进宫殿的小杰等人，在遭到变成异形的尤匹一击後被迫分开。尤匹则被莫老五烟雾状的气团团包围。以烟雾扰乱尤匹的莫老五，将一切托付给秀托与拿酷戮後，只身前往蚁王身边。另一方面，小杰与奇犽也各自展开了行动。

枭亚普夫与莫老五、孟徒徒尤匹与秀托和拿酷戮在各自的战场上展开了战斗。尔後，蚁王也与尼特罗、桀诺相持不下。桀诺发动巨龙外型的气，他朝蚁王施放的念能力是「龙头戏画」。蚁王就这麼背对著桀诺的龙头戏画，并不打算闪躲。它的真正用意究竟为何……蚁王与尼特罗的殊死决斗，终於开始。

为了救出庞姆，伊加路哥独自在宫殿地下努力。另一方面，拿酷戮不再仰赖梅雷翁的「神的不在场证明」，现身於尤匹的面前，并和它展开全面对决，而梅雷翁也开始去帮助其他的同伴。此时，生性多疑狡猾的威尔芬，对伊加路哥假扮的弗拉塔产生怀疑，它还感觉到梅雷翁微弱的气味，於是开始对它展开追踪。

“里面的事情，就由你们自己去判断吧。”桀诺意味深长地和奇犽与小杰说这句话的用意终於明朗。小杰与奇犽前往凯特仇人──尼飞彼多所在的塔楼内部，就看见彼多在发动「玩具修理者」这项能力。而玩具修理者的触手前端，是躺在地上，处於濒死边缘的小麦。发现彼多的小杰，散发出锐利的气，而在他身旁的奇犽，对彼多与小杰身上的气息感到些许不对劲。那是因为，奇犽从感受不到彼多的敌意，而且彼多还向小杰进行恳求……「什麼都可以，不管你说什麼，我都悉听尊便！」彼多的心愿究竟……

基度挡下离开宫殿的桀诺，想拿他试试自己获得的新能力。「你最好小心一下你的背後。」当桀诺和基度这麼说完後，就有人从基度背後袭击它。另一方面，拿酷戮抱著濒死的秀托，从尤匹身旁逃离。但是为了好友秀托，不揍尤匹一拳就不甘心的拿酷戮，决定再次和它对战。尤匹也越来越按捺不住自己迟迟无法分出胜负的焦躁情绪，结果打算采取更激烈的攻击。

「时间到，开始计算利息」，尤匹为了让自己看起来像在对不管怎麼攻击，都不离开的拿酷戮能力──波特克林的存在感到不耐，假装自己很愤怒。在此同时，变身後的伊加路哥为了救出庞姆，在宫殿内四处探查。这时，伊加路哥忽然发现墙上有用念留下的发光文字。那些文字，能用「凝」来读取。伊加路哥开始读起上头的内容。「我去宫殿……如果到攻坚时都没有联络……就当成我已死并继续行动……」

在尤匹对讨伐队的能力，开始产生敬畏念头时，伊加路哥移动到被布罗布塔的炮击轰成碎片的弗拉塔的座位下。为了救出庞姆，入侵到宫殿的伊加路哥，看到布罗布塔进电梯後没有上升，挑动粗眉认为这是个好机会。「要启动电梯就需要通行密码，不知道密码的人只要搭上电梯，电梯门就会上锁，而且还会释放催眠瓦斯」、「等布罗布塔昏迷後再来处置他」，伊加路哥进行了这样的脑内模拟……之後，电梯开始广播「请输入您的通行密码」，但是……

拿酷戮脸色铁青地呆立许久，因为面临濒死边缘的秀托不见了。此时，在普夫的蛹面前不停苦思的莫老五，终於决定作出行动。他将巨大的烟斗扛在肩上，像是上紧发条般扭著身体，紧接著破坏了在他眼前的蛹。普夫就像莫老五所预料的，人不在蛹里……他就站在王位殿外方的拱状屋顶上。「呵、呵呵……」普夫发出令人发毛的笑声。莫老五发现普夫身上出现一些怪异的迹象。

悄声出现的普夫想从身后将小杰杀害，却被彼多大声制止，理由是此举会影响小麦的安危。普夫无奈想要去寻找王，却被小杰威胁不准离开。普夫意识到自己被困住这段时间发生过一些事，要求彼多详细说明，并要不露痕迹地透露王的去向，如果失败，无论是小杰还是小麦，他都会大开杀戒。与此同时，尤匹因为被一次又一次的戏弄累积愤怒进化出新形态，与莫老五、拿酷戮和梅雷翁之间的战斗决出了最终结果。「攻坚前一分钟」，小杰、奇犽、拿酷戮、秀托、梅雷翁等人集合在四次元公寓内部。在莫老五做出「出动了，各位…」的出征鼓舞的前两分钟，东果陀共和国上空高处落下两道光影。比任何人都还要早察觉到此异状的人是尼飞彼多。「有什麼要出现了……」的预感在几秒後成真。「是敌人！」一头巨龙从天空的云层窜出。人类与嵌合蚁的决斗，终于开始。悄声出现的普夫想从身后将小杰杀害，却被彼多大声制止，理由是此举会影响小麦的安危。普夫无奈想要去寻找王，却被小杰威胁不准离开。普夫意识到自己被困住这段时间发生过一些事，要求彼多详细说明，并要不露痕迹地透露王的去向，如果失败，无论是小杰还是小麦，他都会大开杀戒。与此同时，尤匹因为被一次又一次的戏弄累积愤怒进化出新形态，与莫老五、拿酷戮和梅雷翁之间的战斗决出了最终结果。「攻坚前一分钟」，小杰、奇犽、拿酷戮、秀托、梅雷翁等人集合在四次元公寓内部。在莫老五做出「出动了，各位…」的出征鼓舞的前两分钟，东果陀共和国上空高处落下两道光影。比任何人都还要早察觉到此异状的人是尼飞彼多。「有什麼要出现了……」的预感在几秒後成真。「是敌人！」一头巨龙从天空的云层窜出。人类与嵌合蚁的决斗，终于开始。

桀诺的能力「龙头戏画」，朝著决战之地，飞翔在繁星闪耀的夜空。在龙爪上的是蚁王──梅路艾姆，而龙体上是尼特罗。抵达荒野的蚁王，问了尼特罗「为什麼要战斗？」蚁王透过与小麦的相遇，明白人类当中也有「值得活下来的人」，并认为尼特罗也是其中一人。面对蚁王「停战便可活命」的提议，尼特罗没有答应，并开始聚集全身的气。终於，蚁王与会长的战斗开始了。

在蚁王与尼特罗会长开始认真对决的这个时候，没有给予布罗布塔致命一击的伊加路哥，突然趴在监控室的控制台前，不停地懊悔哭泣。然而伊加路哥，想起自己还有救出庞姆的这项任务，於是打起精神抬起了头来。可是，映入眼中的萤幕影像，让伊加路哥感到不知所措。应该紧闭的防火墙升起，闸门也是开启的……紧接著，伊加路哥背後传来「不准动」的声音。那是发动卵男这项能力，准备战斗的威尔芬。

当奇犽在宫殿内的房间充完电，以闪电般的速度赶往小杰身边的时候，他察觉到某个人的气息而停下了脚步。身上散发熟悉气息，在寂静无声的走廊往奇犽方向走来的人，是个面无表情、留著长发的纤瘦女人……那是庞姆！虽然还留有过去的面容，但她很明显地已经不是以前的庞姆。庞姆被护卫队抓走的这件事，强烈牵动著奇犽的神经。如果连庞姆的心都完全遭到改造的话，小杰可能会就此崩溃。奇犽决定独自确认清楚这件事，於是挡在庞姆的面前。

枭亚普夫与孟徒徒尤匹急著前往蚁王身边。这个时候，宫殿二楼的房间里，尼飞彼多持续在坐著的小杰面前，以「玩具修理者」为小麦进行治疗。此外，在小杰身後看著这一切的普夫背後，出现了不顾梅雷翁阻止，意图与普夫直接对决的拿酷戮身影。可是普夫告诉拿酷戮，在这个地方的人是分身，本尊早已赶往蚁王身边。普夫为何要向拿酷戮透露此事？它是在进行紧张的心理战。但就算是这样，小杰的视线依旧只望著彼多一个。另一方面，在武器实验场的石岩山中，蚁王──梅路艾姆对尼特罗知道自己名字一事感到惊讶。尼特罗还告诉蚁王「如果能让自己认输」，就把名字告诉它……

不停进行强烈攻击的尼特罗，以绝招「百式观音」的巨大手掌将蚁王打倒在地，如同杀死虫子般要击倒蚁王。可是，蚁王完全没受到任何伤害。被百式观音的连续出掌打飞的蚁王，虽然对尼特罗展开反击，但尼特罗也躲开蚁王的攻击，并持续著高层次的战斗。尼特罗对自己与蚁王的战斗感到欢喜，而蚁王也有同样的想法。尽管蚁王来回於闪躲和反击之中，它还是一股脑地思索、感受。这是它对尼特罗毫不吝啬的赞赏……

「梅路艾姆……这就是你的名字。」尼特罗终於对走向自己的蚁王说出它的名字。但在下一瞬间，白光吞没了一切。尼特罗藉著自行让心脏停止跳动，来启动杀伤力惊人，被称为「迷你玫瑰」的炸弹。紧接著，为了结束这一切的尼特罗爆炸了。人类与嵌合蚁有何不同？但是现在，也无从确认起了。赶往武器实验场的普夫与尤匹，在瞬间明白发生了什麼事情後，便全速飞向爆炸黑烟之处。

看到蚁王──梅路艾姆彻底换了个模样的普夫与尤匹，发出如同这世界毁灭般的哀痛声响。它们泪流满面，受到绝望的折磨。但是，蚁王还不能死去。普夫瞬间想到拯救蚁王的方法。「请陛下把我吃了。」为了拯救蚁王性命，奉献出自己身体的普夫表情上的绝望眼泪，转变为治疗蚁王的欢喜之泪，然後……

复活的蚁王，自称为「梅路艾姆」，并失去了一部分的记忆。它带著枭亚普夫与孟徒徒尤匹，前往应能找回自己记忆的宫殿。普夫身为护卫队，身为继承蚁后之人，考量到不让蚁王恢复对小麦的记忆，才是为了蚁王好，因此派遣分身前往宫殿进行搜索，好能够早一步除掉小麦。然後，普夫发现背著小麦，站在宫殿某处墙上通道的奇犽身影……

在降落於宫殿内的蚁王──梅路艾姆，尤匹以及普夫眼前的是，为了挑选活动而聚集的上万名民众所组成的队伍。而混在队伍之中的拿酷戮、在他身旁的梅雷翁、宫殿里的庞姆，以及回廊屋顶上的伊加路哥，知道蚁王等人回来後，都露出严肃神情。另一方面，到处寻找可能成为唤起蚁王记忆关键的军仪棋盤与棋子的普夫分身，发现破坏且四散的棋盤和棋子，并打算藏起。这个时候，小杰为了治疗位於培京古城藏身处的凯特，让尼飞彼多站在自己前方，沿著宽阔的走廊前进……

「快让凯特恢复原状啊，求求你了！」小杰一面流著斗大的泪珠，一面向彼多恳求，而彼多的脚边，是一动也不动的凯特。可是，彼多使用自身能力「玩具修理者」修复的，不是凯特，而是自己的左手。结束治疗，一根根确认左手指头都能活动的彼多开口：「我很遗憾，但是我……必须杀了你才行，为了陛下。」小杰讶异地看著彼多，他让气缠绕自己身躯，口中喃喃说著：「骗子……」室内的烛光熄灭，开始刮起阵阵强风……

小杰与彼多的战役结束了。这时，梅路艾姆与尤匹、普夫出现在西塔前。普夫担心梅路艾姆找回关於小麦的记忆，因而露出担忧神情。梅路艾姆巡视西塔室内时，感受到一股「少了点什麼」的焦虑感。另一方面，尤匹提议要去找回彼多的事，让梅路艾姆开始产生头痛。我有交代彼多某件事……立刻把彼多找回来！──梅路艾姆向护卫队下出这样的指令。

普夫一直担心梅路艾姆想起小麦的事。即使心中担忧，普夫还是向为数众多的人民们撒下鳞粉。它再次体认到将自己献给蚁王後，能力下降的事实……普夫察觉彼多尚未回到宫殿，但它不清楚小杰与彼多之战的结果为何。另一方面，伊加路哥和庞姆驾著卡车行驶於地下室，而卡车货柜里是与他们一起行动的布罗布塔和威尔芬。为了让蚁王知道小麦的存在，伊加路哥等人拜托威尔芬当传话人。尽管威尔芬对此举感到疑惑，但它还是接下这项任务……

因蔷薇陷入濒死状态，但又再次复活的蚁王──梅路艾姆，为失去关於小麦的记忆一事感到焦躁不已。另一方面，它又感觉到枭亚普夫在隐瞒自己某件事。蚁王发动提升到更高境界的「圆」，掌握宫殿各个角落的状况，并瞬间出现在对蚁王的「圆」产生反应的新人物──威尔芬面前询问它：「是你杀死尤匹的吗？」蚁王梅路艾姆的锐利目光，令威尔芬感到不寒而栗。

威尔芬的一句话，使梅路艾姆想起小麦的存在。沿著宫殿地下通道，前往位於地下仓库屋子的蚁王，透过转换为光子的气，彻底掌握藏匿於该处的庞姆所在位置。从蚁王口中，听见战争结束，以及它来到这里只为一件事的惊人原因，庞姆内心动摇了。然而，身体的一部分已成为嵌合蚁的庞姆，深深明白蚁王请求他人的这件事的严重程度，因此最後决定告诉蚁王小麦的藏身之处。不过，她希望蚁王能答应自己一个条件……

随著蚁王──梅路艾姆的死亡，人类与嵌合蚁间的战争划下了句号。虽然人类出现重大的伤亡，最後还是赢过嵌合蚁军队。威尔芬、布罗布塔、西娜、芝多列这些不管是拥有前世记忆，或是没有前世的嵌合蚁，都将步上各自的人生。芝多列与布罗布塔两人来到一座村落。村民们一看见这两只嵌合蚁，就赶紧躲了起来。但是不久之後，村民们终於开始聆听布罗布塔所说的话。