ביסקי רוצה לאמן את גון וקילואה. במבחן הראשון שלהם, הם נדרשים להביס בתוך שבועיים את צייד הראשים בינולט.

תחת הדרכתה של ביסקי, גון וקילואה מצליחים אט-אט לשפר את הנן שלהם. עכשיו הם מסוגלים ללכוד את המפלצות שבעבר התקשו לעמוד מולן.

בעקבות הרצאתה של ביסקי על אבן-נייר-ומספריים, גון מחליט לפתח טכניקה מיוחדת באמצעות יכולות "משפר", "פולט" ו-"מכשף".

גון, קילואה וביסקי שוב ביחד, ועכשיו הם מתחילים לעבוד כדי להשיג ניצחון במשחק באמצעות איסוף קלפים.

שחקנים אחרים מזמינים את גון וקילואה להצטרף אליהם כדי למנוע מגנתרו לנצח במשחק.

כדי להשיג את הקלף "רצועת חוף" צריך לגרש מהעיר חבורה של 15 פיראטים. גון והחברים נלקחים מיד אל הבוס רייזר.

גון וחבריו משלבים כוחות עם היסוקה וגוריינו כדי להתמודד שוב מול רייזר. כדי שהכול יהיה מושלם, הם מגייסים לעזרתם גם את הקבוצה של טסזגורה.

גון לא מצליח לתפוס את הכדור שרייזר זורק ויוצא מהמגרש. כדי לחזור, הוא משתמש ביכולת "חזור". היסוקה נפצע גם הוא.

גון, קילואה והיסוקה עובדים ביחד כדי לתפוס את הזריקה החזקה ביותר של רייזר. כשהם מצליחים להשתלט על הכדור, גון זורק אותו על רייזר בכל הכוח.

כדי לנצח במשחק, השחקנים צריכים להתמודד מול גנתרו. טסזגורה מציע להסיח את דעתו של גנתרו במשך שלושה שבועות.

הקבוצה של טסזגורה לא חזרה למשחק, וגנתרו סוף-סוף מסב את תשומת ליבו אל הקבוצה של גון.

גנתרו הוכיח שהוא חזק בהרבה מגון, אבל גון מסרב לוותר. גנתרו משתמש בקלף "פרח קטן" ופוצע קשות את גון.

גון וחבריו מצליחים להביס את גנתרו ולאסוף 99 קלפים מיוחדים, ואחר כך משתתפים באירוע הגמר – תחרות ידע שפתוחה לכל המשתתפים.

גון וקילואה משתמשים בקלפים שהביאו איתם מהמשחק כדי לשגר את עצמם אל ניגג, שהם מאמינים כי הוא ג'ינג – אבל הם מגיעים לאדם אחר.

גון וקילואה מצטרפים לצוות של קייט כדי לחקור את נמלי הכימרה – חרקים מסוכנים שיכולים להעביר לצאצאיהם תכונות מהטרף שהם אוכלים.

קייט משתמש במיקום שבו נמצאה הזרוע של נמלת הכימרה ובזרמי האוקיינוס כדי לקבוע את מיקומה של נמלת הכימרה עצמה.

גון וחבריו החדשים עוברים מחסום קפדני ונכנסים לאן-ג'י-אל, שבה הם חושדים שנמצאת נמלת הכימרה – אבל עשרה צוותים נוספים כבר נמצאים שם.

פוקל ופונזו משתמשים בדבורים של פונזו כדי לשלוח מסרים המבקשים מאגודת ההאנטרים עזרה בחיסול נמלי הכימרה.

גון, קילואה וקייט מגלים את חורבות הכפר שהושמד ופוגשים את נמלת הכימרה הראשונה.

כמה מנמלי הכימרה האגרסיביות יותר אכלו את הנבלים שניהלו את המחתרת באן-ג'י-אל, ונעשו מרושעות עוד יותר.

אגודת ההאנטרים שולחת כוח כדי לחסל את נמלי הכימרה. במקביל, גון וחבריו נמצאים על הכוונת של נמלי הכימרה.

האגייה שולח את חייליו בעקבות גון, קילואה וקייט בניסיון ללכוד בני אדם נדירים. גון וחבריו מתקשים להתמודד עם מתקפת נמלי הכימרה.

קייט, גון וקילואה עוקבים אחרי האגיה בחיפוש אחר הקן של נמלי הכימרה, שבו המלכה ממתינה.

קייט מקריב את עצמו כדי לאפשר לגון וקילואה לברוח. שני הבנים מאמינים שקייט בחיים ונשבעים להציל אותו.

גון וקילואה מתאמנים כדי לקחת ממטרותיהם את האסימונים. עם סיום האימונים, ביסקי שולחת אותם להילחם בנאקל.

גון וקילואה חוזרים מותשים לאכסניה אחרי הקרב עם נאקל. באותו רגע היריב השני שלהם, שוט, מנסה להביס אותם סופית.

גון סוף-סוף מאלץ את נאקל להשתמש במלוא כוחו, אבל נאקל מזהה מיד את החולשה בג'אג'אנקן – המתקפה המיוחדת של גון.

גון וקילואה נלחמים בנאקל ובשוט. קילואה מתמודד מול שוט, והיריב של גון הוא נאקל.

המלכה יולדת סוף-סוף את המלך, וההילה המאיימת שלו מפחידה את נמלי הכימרה.

קולט נכנע ומבקש מההאנטרים להציל את המלכה הגוססת. מורל שולח מיד צוות של חוקרים לטירה.

המלך בתנועה. הוא פולש לרפובליקת גורטו המזרחית, אוכל את ההילה של אשף נן וכוחו גדל.

גון יוצא לדייט עם פאלם, וקילואה פוגש את ראמוט ביער. קילואה לא רוצה שגון – שלא יכול להשתמש בנן – ייקלע לקרב.

יש הבדל עצום בין כוחם הפיזי של בני האדם לזה של נמלי הכימרה, ונדמה שמהירותו של צ'יטו מכריעה את שני ההאנטרים.

קאלוטו, פייטן, שלנארק, פינקס, שיזוקו ובונולנוב שומעים על השתלטות נמלי הכימרה ומגיעים למטאור סיטי.

זאזאן בנה קן נמלי כימרה חדש במטאור סיטי, ביתה של להקת הפנטום. חברי להקת הפנטום נכנסים לקן כדי להביס את זאזאן.

גון וקילואה מסתננים לרפובליקת גורטו המזרחית בניסיון לעצור את תהליך המיון שנמצא בעיצומו, ומגלים שהיא נטושה.

קילואה וגון מתפצלים כדי לעצור את תהליך המיון, אבל שתי נמלי כימרה חדשות בדמות ינשוף ועטלף חוסמות את דרכו של גון.

נאקל ושוט מנסים לטמון מלכודת לצ'יטו, אבל צ'יטו משנה כיוון ונעלם ברגע האחרון.

הצלף שכיוון לקילואה היה למעשה איקלגו התמנון. הוא מסרב לבגוד בחבריו למרות הסכנה שנשקפת לחייו.

גון מתקרב לנמלת הכימרה מלאורון, שמסביר את מניעיו. המלך הורג את הזמן (ולפעמים גם את יריביו) בעזרת משחקי לוח.

המלך מתמקד במשחקים מול אלופת הגונגי הצעירה בפג'ינג, עיר הבירה, ומורל משתמש בכוחותיו כדי להטיל מצור על העיר.

מורל עדיין תקוע יחד עם צ'יטו בשעה שהמתקפה שלו, "סגול עמוק", ממשיכה לנקות את העיר יחד עם נוב. המלך ממשיך להפסיד לאלופת הגונגי הצעירה.

נפרפיטו לא עומדת על המשמר, ונוב מצליח להתגנב לארמון. הוא מנסה למקם את מנהרות היציאה בזמן שמורל מתעמת עם לאול.

מורל נלחם בלאול. פאלם מתחילה את משימתה בחלק הסודי של הארמון. קילואה מתעורר בבית החולים כשאיקלגו לצידו.

נפרפיטו לוקחת פיקוד בתהליך המיון. המלך ממשיך לשחק בגונגי, אבל היריבה שלו קשוחה. פוף מודאג מהשפעתה של הנערה עליו.

גון וחבריו עושים ליטושים אחרונים במשימה לפני הכניסה לארמון. השומרים פותחים את האספה הגדולה לפני המיון.

כולם נשארים בעמדותיהם ומדמיינים תרחישים שונים. ולפין לא מבין מה נוב עשה בארמון. ביזף נבהל.

מורל מתכונן לתת את האות, ונטרו וזינו משליכים את עצמם על הארמון המלכותי. פיטו מריחה איום. נטרו יפגין את כוחו.

גון וחבריו מגלים את יופי. "צלילת הדרקון" של זינו גורמת לטבח. קילואה מגלה שנטרו שכר את זינו, וגון תוקף את יופי ראשון.

שוט הפצוע עדיין מוכרח להילחם ביופי. מורל חייב למצוא את פוף, ואיקלגו עושה את דרכו למרתף הארמון. גון וקילואה מנסים לאתר את פיטו ואת המלך.

המלך, נטרו וזינו נלחמים, בדיוק כמו שוט ויופי. פוף נכלא ב"כלא העשן" של מורל. איקלגו נתקל בצ'יטו ובורובוטה.

איקלגו מחפש את פאלם, אבל הוא לא יודע שוולפין ובורובוטה לא בוטחים בו. כדי להציל את שוט, נאקל מתייצב מול יופי לבדו.

גון וקילואה מוצאים סוף-סוף את נפרפיטו, השומרת שהרגה את קייט. גון רוצה להילחם בה, אבל פיטו עסוקה בטיפול בקומוגי.

גון מחכה לפיטו וקילואה בורח עם מלאורון. נאקל מבין שיופי רוצה להגן על כס המלכות ומחליט להיפטר משוט.

איקלגו מחפש את פאלם ונקלע למקום שבו ביזף הסתיר את נשותיו. בורובוטה אורב לו ביציאה וצופה בו.

קילואה, שזה עתה הציל את נאקל, מתלונן בפני יופי – שלא מאמין למשמע אוזניו. איקלגו חושב מה תהיה הדרך הטובה ביותר לנטרל את בורובוטה.

מורל תוקף את הגולם של פוף, אבל הוא ריק. פוף פירק את עצמו לגורמים והוא מרכיב את עצמו מחדש לאט-לאט. מורל מנסה לעצור אותו.

פוף לכוד לכאורה על ידי גון ופיטו, והוא דורש הסבר. מורל נראה מותש, אבל יופי משתמש בכל כך הרבה נן עד שהוא נמצא בסכנה ממשית.

התוכנית של פוף עבדה היטב: פיטו חשפה את מיקומו של המלך ופוף יוצא למצוא אותו. המלך ונטרו צריכים להילחם.

נטרו והמלך מתכוננים לקרב הסופי ביניהם. למורת רוחו של איקלגו, הוא אינו לא להרוג את בורובוטה ולעזור לחבריו, אבל ולפין מפתיע אותו.

המיון אמור ליצור גזע חדש של חיילי נמלים, והניסוי הראשון עומד לבקוע. קילואה הולך לפגוש את גון ומוצא את פאלם.

נאקל פוגש את גון, המחכה שפיטו תגמור לרפא את קומוגי. הוא מתגרה בפוף, שבורח מהמגדל כדי להצטרף למלך. פוף ונטרו נלחמים זה בזה.

הקרב בין נטרו והמלך נמשך. נטרו רוצה להרוג את המלך, אבל המלך רוצה שנטרו יישאר בחיים ויגלה את שמו.

הנשיא נטרו נמצא באתר הפיצוץ של הוורד המיניאטורי. פוף ויופי מבינים שטרגדיה התרחשה, והולכים לראות איפה.

פוף ויופי מוצאים את המלך מתייסר מכאבים לאחר הפיצוץ. שומריו לא יספיקו להביא אותו לפיטו בזמן, ופוף מציע פתרון קיצוני.

המלך שחזר לחיים בזכות שומריו חוזר אל הארמון כדי להשיב לעצמו את זיכרונו. פוף נחוש להרוג את קומוגי כדי שהמלך לא יזכור אותה.

פוף עושה ככל יכולתו למנוע מהמלך להיזכר בקומוגי. גון מגיע לפג'ינג, שבה פיטו הבטיחה שתטפל בקייט.

גון מבין שקרה משהו לקייט. הוא מתמלא זעם, מתעלה על עצמו ומסכן את חייו. קילואה ממהר אל חברו.

פוף ויופי עושים כל שביכולתם כדי שהמלך ישכח את קומוגי, אבל פיטו, שאינה מודעת לעניין, אמורה לחזור. הקורבן נמצאת בידיה של פאלם.

פוף מפזר קשקשים היפנוטיים על הקהל שמחוץ לארמון. יופי לא יודע שגון הרג את פיטו. התוכנית שלהם משתבשת בגלל גונגי.

פוף עדיין מקווה להיפטר מקומוגי. המלך מפעיל את האֶן שלו, מוצא את ולפין וחוקר אותו. הסוד של פוף עלול להתגלות.

המלך יודע שהוא הורעל. הוא משתמש באן שלו כדי למצוא את פאלם ושואל אותה איפה קומוגי. בימיו האחרונים, הוא רוצה לשחק איתה גונגי.

המלך מת. נמלת הכימרה האחרונה עוזבת את גורטו המזרחית. קילואה וחבריו משגיחים על גון. ההאנטרים מתכוננים לבחירת מחליף לנשיא נטרו.