Mitchell musí přijít na způsob, jak zachránit Carterovou, které již začíná docházet vzduch. Vala mezitím porodí dívku a pojmenuje ji Adria. Je to geneticky vyspělý člověk se znalostmi Oriů. Adria během krátké doby dospěje, aby byla schopná začít vést svoji armádu, která má za úkol konvertovat galaxii...

SG-1 se vydává najít Merlinovu zbraň, která je klíčem k porážce Oriů. Při jejím hledání objevuje vesnici, v níž jsou všichni mrtví. Může za to spavá nemoc, kterou se později nakazí i SG-1. Jelikož nechce ohrozit základnu, zůstává a snaží se nalézt lék. Mezitím se na Zemi Vala podrobuje psychologickým testům, aby se rozhodlo, zda se může připojit k SGC...

Pokračující pátrání po Svatém grálu zavede Daniela a Valu na Atlantis. Zde se v holografické místnosi pokoušejí získat adresy dvou planet, na kterých by mohl být ukrytý. Zbytek týmu se mezitím snaží otevřít červí díru z galaxie Pegasus a zablokovat orijskou superbránu, aby znemožnili Oriům poslat do naší galaxie další lodě...

Na Zemi je sestřelen Al-kesh a na jeho palubě je nalezen Ba'al. Ten žádá SG-1 o pomoc, jeho klony se proti němu totiž vzbouřili, a proto je chce s jejich pomoci najít a zničit. Výmenou za tuto pomoc jim nabízí informace, s jejichž pomocí naleznou planetu, na níž je ukryta Merlinova zbraň...

Mitchell se vydává si odpočinout za generálem Landrym do O'Neillova srubu. Zbytek týmu SG-1 se k nim má později připojit, ale na dvou planetách dojte k útoku neznámého zvířete, a tak se to vydává prověřit. Vale se podaří zvíře eleliminovat a pozdější pitva odhalí, že bývalo býložravcem, kterého napadl jakýsi parazit a způsbil rozsáhlou mutaci jeho DNA...

Do SGC přichází Martin Lloyd, autor seriálu Červí díra. Nyní však s nápadem natočit film. Nejprve však chce, aby mu SG-1 pomohla scénář upravit. Ani jednomu ze členů se to nezamlouvá, ale generál slibuje, že po pěti minutách můžou vyrazit na misi. Z neznámého důvodu ale dojde k poruše brány a SG-1 je s Martinem nucena zůstat...

SG-1 je přítomna na planetě, jež se rozhodla připojit k Oriům. V okamžiku, kdy poslouchá projev Adrie, zachytí Odysea nárust energie a zvýšenou radiaci, která se šíří od Hvězdné brány. Velitel Odysey nechá pro jistotu transportovat SG-1 zpět na palubu. Hned poté už senzory nezaznamenávají žádné známky života. SG-1 se vrací zpět a zjišťuje, že na planetě se nachází opuštěná Orijská loď a že všichni na planetě byli zabiti zbraní na Dakaře...

Vala je unesena Athénou, goa'uldem, se kterého Vala jako Quetesh kdysi podvedla. Chce v její paměti pomocí paměťového zařízení najít informace, vedoucí antickému pokladu. SGC se podaří určit místo, kde ji drží, a při přestřelce dojde k poškození zařízení a Vala ztrácí pamět. Zcela zmatená z místa utíká, toulá po městě a navštví jednu restauraci. Při odchodu ale nemá čím zaplatit, a tak zůstává a pracuje zde. Zbytek SG-1 se ji zatím marně snaží najít...

Odysea s Carterovou na palubě je nalákána do pasti a obsazena Anateem, protivníkem Netana z Luciánské aliance. SGC zachytí nouzový signál a zbytek SG-1 se vydává zjistit, co se stalo. Vala s Danielem je však také zajata, ale než se tak stane, zjistí, že v přepadení má prsty Luciánská aliance. Mitchell se tedy chce do aliance jako bratr Netana infiltrovat a zjistit, co se s pozemskou lodí stalo...

SG-1 pokračuje v pátrání po Merlinově zbrani. Pátrání je přivádí na další planetu do středověké vesnice. Vesničané jsou překvapeni, že je to během několika dní již druhá skupina, co se Svatý grál vydává hledat. Jak se od místních dotvídají, předstihl je Ba'al, a má již třídenní náskok...

Knihovník, který SG-1 doprovázel, je ve skutečnosti Adria, která chce jedinou zbraň, schopnou Orie zničit, získat. Bojí se ale, že by mohla být proti Oriům chráněná, a proto poručí Danielovi, aby ji jí podal. Když se jí Jackson dotkne, jsou všichni, až na Adriu přeneseni na místo, na kterém nacházejí stázovou komoru se samotným Merlinem...

Tým SG-1 navštěvuje planetu, která se rozhodla učení Oriů odmítnout. Carterová chce zabránit vyhlazení vesnice, a tak využije Merlinova zařízení, a pokusí se skrýt celou vesnici v jiné dimenzi. Před spuštěním je však zařízení poškozeno a Sam zraněna. Mitchellovi se podaří sebe a Sam do jiné dimenze dostat, ale zbytek vesnice je právě příchozími vojáky Oriů obsazena...

Carterová provádí testy s Merlinovým zařízením, avšak při jednom z testů se záhadným způsobem ocitá v alternativní realitě. Zjišťuje, že Carterová v této realitě zemřela při experimentu, který měl pomoci odrazit Orijské lodě, blížící se k této Zemi. Nabízí tedy nový plán, pomocí Merlinova zařízení chce přesunout celou planetu mimo fázi a ochránit ji tak...

Mitchell, Carterová, Teal'c, a Vala navštěvují další planetu, a sledují příchod převora Orijů. Je jím samotný Daniel Jackson. Vracejí se tedy do SGC a odlétají s Odyseou k planetě, aby ho mohli zajmout. Po transportu na palubu jim však Daniel sděluje, že oddanost Oriům jen předstíral, aby mohl připravit plán na jejich zničení...

Členům SG-1 se podaří zničit další transport s návykovou kukuřicí kassou, a tak Natan, vůdce Luciáncské aliance, vyhlášuje na jejich hlavy odměnu. Nájemní vrazi z celé galaxie, se tedy vydávají na Zemi, aby členy SG-1 dostali a získali slíbenou odměnu...

SG-1 navštěvuje planetu, na níž by podle dr. Jacksona mohl být ukrytý antický poklad. Po průchodu bránou se ale tým ocitá v jakémsi muzeu a zjišťuje, že se nemůže vrátit. Zdejší ovládací panel je totiž jen kopií. SG-1 chce vyčkat, až je SGC kontaktuje. Jsou ale odhaleni, a místní je považují za rebely. Celé muzeum je obklíčeno a SG-1 musí hrát padouchy do doby, než je SGC kontaktuje...

SG-1 s dalšími tými přichází na planetu a nalézá vážně zraněného Teal'ca s dalšími jaffy. Konalo se zde setkání, ale došlo k útoku a většina jaffů zemřela. Teal'c se chce proto na vlastní pěst vydává hledat osobu, která je za tento útok zodpovědná...

SGC kontaktuje Jacek, otec Valy, a požádá o azyl výměnou za informace o připravovaném útoku na Zemi. Hrozbu se podaří odvrátit, a tak Jacek přichází na Zemi, dostává svůj byt a začíná s podvody...

Vala byla přinucena opustit SGC a nyní se pokouší podvodem vyhrát nákladní loď. Do toho přichází Adria a dozvídá se, co se přihodilo. Vala zjistila adresu, na níž měl být ukrytý antický poklad, ale tým, který se ji vydal prověřit padl do léčky. Později přišla na další adresu, ale tu už generál nepovolil prověřit. Adria s Valou na onu planetu vydává, zde již ale čeká připravená SG-1. Náhle se však na planetu přenesou Ba'alovi jaffové a Adriu jim unesou...

Asgardi předali všechny své vědomosti a technologie lidem a svou rasu zničili, aby předešli úplné degeneraci. Nová technologie však přiláká Orijské lodě, a ty zaútočí na Odyseu, na kterou byla asgardská vylepšení nainstalována. Odysea se dostane pod útok a začnou ji selhávat štíty. Orijská loď na bezbranou loď vystřelí a Carterová aktivuje dilatační zařízení a zpomalí čas, aby měla dostatek času na vymyšlení plánu na sebe i záchranu lodi...